国際繊維市場は再び原材料危機に直面している

世界の繊維産業は、いまだ金融危機の影から完全には抜け出せていない。ギリシャとスペインの債務危機によって引き起こされた最近の欧州金融市場の混乱と、米ドルの為替レートの継続的な変動は、各国の繊維メーカーを再び緊張させるのに十分である。それに比べて、原材料価格の度重なる上昇は、繊維業界にもっと急速かつ直接的な影響を及ぼしている。この「価格上昇傾向」は、繊維業界のほぼすべての原材料分野、さらには末端市場にまで広がっている。綿などの天然繊維に代表される原材料価格は、過去10年間で最高水準に近づいている。この原材料危機が国際繊維市場に与える影響はますます深刻になっています。
原材料価格を押し上げる要因は複数あります。ターミナル市場の旺盛な需要と長年にわたる上流原材料生産の継続的な減少が重なると、需要と供給の大きな不均衡により、原材料危機が差し迫ります。世界経済の回復により雇用率が上昇するなか、人々の日常的な消費支出は徐々に増加し、衣料品など日常消費財の「補充型」購入を行う消費者が増えている。フランス国立統計経済研究所（INSEE）が発表したデータによると、製造業、サービス業、卸売業、小売業を含むフランスの総合経済繁栄指数は今年3月に91ポイントに達し、10か月連続で改善傾向を維持している。同時に、欧州委員会が発表した3月のユーロ圏消費者情報指数も小幅に回復した。欧米市場では、衣料品小売ブランド「ユニクロ」や「J.クルー」の売れ行きが好調であることは、金融危機後の消費者がコスト効率の良い綿やウール製品を好んでいることの証拠である。
ターミナル市場の暖かさに比べ、上流の原材料は急激な寒波に見舞われている。気候やその他の理由とは別に、天然繊維業界における10年にわたる低価格によって引き起こされた生産削減が、徐々にサプライチェーンに浸透してきた。
アフリカの綿花産業の現状は非常に深刻です。ギニアビサウ、ギニア、ニジェール、中央アフリカ共和国の綿花産業は基本的に消滅しています。アフリカ綿花産業協会が発表したデータによると、2004年から現在までに、アフリカの綿花の年間生産量は204万トンから117万5000トンに減少し、42％減少した。綿繊維の年間生産量は120万トンから43万トンに減少し、64％減少した。金融危機が勃発すると、綿花の国際価格が下落し、肥料などの生産資材の価格が上昇したため、アフリカの綿花農家は生計を立てることができなくなり、生産意欲は著しく低下し、生産量を減らしたり、他の生産方法に切り替えたりしました。
世界最大の羊毛生産国であるオーストラリアでは、近年の羊肉価格の高騰などにより、羊飼いが肉用羊の飼育に力を入れ、羊の群れに占める子羊の割合を増やしたため、オーストラリアの羊毛生産量は減少し続けています。国際市場では、羊毛価格は2008年以降下落しており、特に金融危機時の価格暴落により、羊毛生産羊の飼育に対するオーストラリアの牧畜業者の信頼は大きく損なわれている。 2009年、オーストラリアの年間羊毛生産量は過去20年以上で最低水準を記録した。
各国の繊維企業は自己防衛に奔走している。繊維原料の生産量が引き続き減少し、価格が高騰する中、主要な繊維原料の消費者と生産者は顔面を覆し、不安や無力感を感じながらも、それぞれの方法で原料不足の影響を解決している。
バングラデシュ政府は、最近の綿糸価格の急騰を抑えるため、アフリカ諸国から綿糸を直接輸入することを検討している。バングラデシュのファルク・カーン商業大臣も、同国の織物・衣料品メーカーが綿や綿糸を比較的安価で購入できるよう、綿や綿糸を保管する原材料倉庫の設置を提案した。
もう一つの綿花主要消費国であるパキスタンは、多くの繊維工場で綿花の在庫が深刻に不足しているため、今年は繊維生産の需要を満たすために約300万俵の綿花を輸入する必要がある。パキスタンの綿花生産量は昨年の1130万俵から今年は1270万俵に増加すると予想されているが、1550万俵という消費者需要には程遠い。インドは最近、綿花の輸出禁止令を出した。西アフリカ、米国、ブラジルなどから輸入された綿花は7月になって初めてカラチ港に到着するようになり、パキスタンの繊維産業はより深刻な原材料不足の危機に直面することになる。現在の綿花の国際価格が1ポンドあたり約85～90セントであることから、パキスタンは綿花300万俵を輸入するのに9億～10億ドルを費やすことになる。
先に綿花輸出禁止措置を発令したインドは、引き続き国内の綿糸供給を確保するため、パンジャブ州とハヤナ州の綿花栽培面積を10～15％増やし、綿花生産量をそれぞれ89万トンと80万8千トンに増やす予定だと、同国の繊維産業の高官が最近明らかにした。しかし、業界関係者は、現在の高価格でも、農家が生産量を大幅に増やすには数年かかるかもしれないと予測している。
末端市場も影響を受ける可能性があります。今回の価格高騰が主流の消費市場にどの程度影響を及ぼすかはまだ不明ですが、繊維業界全体の中下流に位置する生地・アパレル企業にコスト負担をもたらしていることは紛れもない事実です。これらの企業は、製品価格を上げるか、利益減少のコストを負担するかというジレンマに直面することになる。リーバイスやラングラージーンズブランドを所有するVFコーポレーションは、デニム生地の価格の急激な変動に見舞われている。同社幹部は、綿素材の生地価格の上昇により、今年後半から来年にかけてデニム衣料の生産コストが上昇し、ジーンズやジャケット、その他の衣料品の価格が上昇する可能性があると予想している。
伝統的に、デニム工場は毎年の綿花収穫期の間にジーンズメーカーに供給する生地に対してデニムメーカーに固定価格を請求するが、アパレルメーカーは一般的に、これらの生地サプライヤーが価格を引き上げ始めており、時には1週間ごと、あるいは1日ごとに値上げすることもあると述べている。
PCCAは米国テキサス州にあるデニム工場で、主にラテンアメリカ諸国の工場に生地を輸出しています。 PCCAの生地販売担当副社長ジャック・マシューズ氏は、現在の価格変動は「これまで経験した中でも最も異常なほど」だと述べた。
統計によると、2010年の最初の3か月間で、米国のジーンズ輸入は前年比12.8％増加しました。関係者は、今年の総需要が3年連続で生産量を上回ると予測しており、今年の輸入ジーンズの平均輸入コストは約3.2％増加する可能性があります。
しかし、業界関係者の中には、この値上げ傾向がもたらす影響について懸念を抱いている者もいる。英国の百貨店チェーン、ジョン・ルイスの商品購買責任者ショーン・アリム氏は、在庫の大半は最大1年先まで事前に購入されているため、同社の原価はまだ大きな影響を受けていないと述べた。
他の経済学者は、繊維生産コストに占める原材料価格の平均割合は約15％であるため、繊維価格の高騰が完成品の価格に深刻な影響を及ぼすことはないだろうと分析した。
長期的に見れば、市場の購買力や消費力は大きく上昇したわけではなく、コスト上昇によって価格が受動的に上昇しただけである。企業利益を犠牲にして行われるこの価格上昇は、長くは続かない。プラス面としては、上流の原材料価格の上昇がターミナル市場に影響を及ぼすまでにはしばらく時間がかかり、世界経済の回復による購買力の上昇がしばらくの間、ターミナル市場にとって強力なサポートとなる可能性がある。結局、経済危機によって、最終市場の弱体化を引き起こすのは価格ではなく消費であるということが認識されました。新興国経済が景気回復を背景に消費者の大胆な買い物行動により急成長の勢いを維持すれば、原材料危機によるターミナル市場への圧力はある程度緩和されるだろう。

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