中国製はスピードを速める必要がある

人民元高、人件費などのコスト上昇、炭素排出削減・炭素関税による新たな国際貿易摩擦などにより、中国の製造業はかつてない発展の混乱に直面している。実際、「Made in China」製品は世界中で販売されており、グローバルバリューチェーンの分業における役割はますます重要になっています。しかし、中国の製造業は経済の創造性が低く、付加価値が低く、貿易利益の分配が不均衡であり、「成長率が高く、付加価値が低い」という「Made in China」の発展空間もますます狭くなっています。中国の「メイド・イン・チャイナ」の古い発展モデルから脱却し、新たなより高い出発点から新たな躍進を遂げる方法は、「メイド・イン・チャイナ」の今後の方向性を決定する重要な戦略的課題である。

改革開放の30年間で、わが国の製造業は急速な発展を遂げました。1978年から2006年まで、わが国の一定規模以上の製造業の付加価値は、比較基準で計算すると、年平均約15％増加し、全産業およびGDPの年平均成長率を上回りました。 「メイド・イン・チャイナ」の巨大な生産能力は、それが生み出す10%の成長ごとに、世界経済の成長を1パーセントポイント押し上げることができることを意味している。過去20年間、中国の製造業は世界で最も速いペースで成長し、製造業シェアの成長率は米国をはるかに上回っています。
製造業における輸出入の経済成長への貢献は年々増加しています。加工貿易を例に挙げると、1990年代に我が国はさまざまな貿易方式を通じて必要な設備を輸入し、自国の生産能力を確立したため、我が国の加工貿易は黒字になり始めました。加工貿易の輸入と輸出は、我が国の経済成長と正の相関関係にあります。

しかし一方で、我が国の製造業の労働生産性と付加価値率は比較的低く、米国の約 4.38%、日本の約 4.37%、ドイツの約 5.56% となっています。中国の製造業と先進国の製造業の間には依然として質の差がある。中国の製造業は依然として世界の製造業チェーンの中下流に位置しているため、我が国の輸出品のほとんどは技術含有量が低く、単価が低く、付加価値が低い「三低」製品であるが、輸入品は技術含有量が高く、付加価値が高く、価格が高い「三高」製品を大量に輸入している。我が国の製造業と米国との貿易価格条件は、我が国の輸出品1単位当たりの交換能力の低下を反映して、明らかに悪化傾向を示しており、一方で輸出品1単位当たりの貿易利益と貿易付加価値は減少している。

我が国の輸出の急速な成長は、輸出量の急激な拡大によってもたらされたものであり、また、加工貿易を主とする輸出によって、他の先進国から米国への貿易が転換され、我が国に幻想的な「貿易黒字」をもたらしている。中国の製造業は米国との貿易が不均衡な状況にあり、世界の貿易黒字と赤字に占める世界上位5カ国の貿易黒字と赤字の割合は、20年前の20%から現在では60%に拡大している。

中国の製造業は大きな課題に直面している

中国の製造業は前例のない課題に直面している。低賃金、高エネルギー消費、高額な輸出税還付補助金により、ますます持続不可能になりつつある。原材料価格の全体的な上昇と人民元為替レートの急激な上昇圧力も相まって、中国の製造業はすでに苦境に立たされている。為替レートや貿易紛争など、今後中国が直面する国際的な外部環境も大きく変化するだろう。

1つ目は、人民元高によってもたらされた全体的な圧力です。昨年以来、「東高西下、南熱北寒」という世界的なパターンの下、人民元は年間を通じて3.01％上昇した。統計によると、2005年の為替改革以降、2010年11月末までに人民元の対米ドル為替レートは23.97％、対ユーロ為替レートは14.00％上昇した。人民元の全面的な上昇は、中国の製造業に根本的な影響を及ぼすことは避けられない。中国の伝統的な労働集約型輸出企業の利益率は約3％～5％です。 2010年上半期に沿海地域の製造業を対象に実施されたストレステストによると、人民元が3％上昇した場合、多くの労働集約型中小企業は非常に大きなショックと発展の困難に直面することになるだろう。

2番目に大きな圧力は、「人口ボーナス」の段階的な減少から生じます。中国は世界最大の人口規模と生産性の高い人口構造を頼りに、経済成長に十分な労働力を供給するだけでなく、低価格の製造業に比類のない比較優位を生み出しています。我が国の経済成長は長い間、主に投資、労働投入、輸出主導の成長に依存しており、技術、生産性、内需主導の経済成長モデルを形成していませんでした。中国は労働力資源が豊富で、二重構造が顕著であり、農業部門の限界生産性は工業部門の限界生産性より著しく低い。しかし、労働力資源の供給が比較的豊富で、労働力が安いため、企業は資本の限界収益逓減の法則を克服し、低コストの労働集約型製品で国内外の市場で優位に立つことができた。豊富な労働力資源とコスト優位性により、わが国は世界の工場となり、世界経済成長の原動力となっている。これらすべては、労働価格の再評価により大きく変化する可能性があります。中国社会科学院の統計によると、わが国の労働年齢人口の割合は2009年に72.35％のピークに達し、その後、直接的な「人口ボーナス」の総量は下降傾向に入り、2030年には67.32％に低下すると予想されています。したがって、労働力はもはや無制限に供給されなくなり、低人件費の時代は徐々に過去のものになるでしょう。

このように、「賃金上昇」は、より公平で合理的な労働報酬収入を通じて、人件費の低い製造業企業に「排除効果」または「逆圧力効果」を生み出し、産業チェーンの末端に位置し、技術内容がなく、労働者の権益を保証できない企業に、変革とアップグレードの実現を強い、企業間の「上昇競争」のメカニズムを形成する。

しかし、最大の圧力は、世界的な構造調整と将来の炭素関税によって引き起こされる外部ショックから来る可能性が高い。現在、低炭素経済は金融危機後の時代における世界的な競争と利益構造の調整の主戦場となっており、中国は製造業構造の調整を加速させなければならない。中国の生産額単位当たりのエネルギー消費量は世界平均の2倍以上であり、主要製品の平均単位エネルギー消費量は海外の先進レベルより40％高く、中国の「高汚染、高消費、高投入」の製造企業の多くは「生死の瀬戸際」にある。実際、過去20年間の経済のグローバル化の段階的な発展に伴い、世界的な分業における「低所得国が生産し、高所得国が消費する」というパターンは、必然的に、発展途上国が世界の低エンド製造業における「高汚染、高消費、高排出」の代償を支払うことにつながっています。多くの先進国が排出量の多い産業を中国に移転しており、中国は世界最大の炭素移転基地となっている。関連データによれば、中国ではこの種の産業移転による炭素移転だけでも年間12億トンに上り、中国の現在の総炭素排出量の約20％を占めている。

来年は債務国が欧米先進国の生活を困難にするだろう。そうした状況下では、欧米諸国が自らの意思で炭素関税を課す可能性も高い。将来的には、各国の国際収支、炭素貿易摩擦、為替レート問題、炭素排出削減割当量とその分配問題が炭素関税の導入と大きく関連するようになることが予測されます。中国のローエンド製造業と貿易構造は、モデルチェンジとアップグレードのペースを加速しなければならない。一方では、低炭素産業とサービスを力強く発展させなければならない。他方では、エネルギーの生産効率と総合利用効率を高め、炭素ベースのエネルギーへの過度の依存から脱却しなければならない。中国は前例のない内外の困難に直面しており、中国の製造業の変革に残された時間はあまりありません。 （著者は国立情報センター予測部門の准研究員です）