インターネット業界には、単純で大雑把なルールはこれまで存在したことがありません。

すべてには独自のルールがあります。では、インターネット業界では従うべきルールはあるのでしょうか?本稿では、インターネット業界の適時性を出発点として、インターネット業界には単純で粗雑なルールはかつて存在しなかったという点をわかりやすく解説しています。インターネットに興味がある方に読んでいただきたいです。

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まず仮説を見てみましょう。

あなたはテクノロジー評論家です。あなたは、Apple が設立された日から、シリコンバレーの主要企業の競争と興亡を注意深く見守ってきました。皆さんは、Apple 社の Apple II と Macintosh が当初、消費者の間でどのように人気を博したかを目撃したことがあるでしょう。

さらに重要なことは、複数のハードウェアメーカーにライセンス供与できるオープンな Windows が、閉鎖的な Apple をいとも簡単に打ち負かし、優れたデザイン、経験、センス、評判を備えた Mac システムが完全に敗北したことを皆さんは目撃したことでしょう。その結果、企業としてのAppleはほぼ絶望的な状況に陥りました。

当時は2010年で、iPhoneのiOSはすでに台頭し、非常に良い評判と実績とともに人気を集めていました。

また、クローズドであることや他メーカーを認可しないことを主張するiOSは、初代macOSの馴染み深いテイストをそのままコピーしている。同時に、Flash プラグインは完全にサポートされていないため、元のスティーブ・ジョブズが戻ってきたとため息をつくことになります。

この時点で、データを見ると、2009 年にわずか 1.9% の市場シェアしかなかった新興オペレーティングシステムである Android が、わずか 1 年足らずで奇跡的に 17.2% の市場シェアを獲得し、iOS の 14.7% のシェアを一挙に上回ったことがわかります。

その成長率はロケット並みに速く、大手携帯電話メーカーに門戸を開く戦略は当時のWindowsと全く同じだ。

2010年第2四半期のスマートフォンOS市場シェア

すべてがとても馴染み深いです。一方には自己を称賛する閉鎖的なシステムがあり、もう一方には世界の君主たちを団結させる開放的なシステムがあります。

ここで疑問になるのは、当時、この閉鎖的なシステムが敗北するどころか、勝ち誇って前進し続け、さらに勇敢になって、業界の他のすべての企業の総利益を合わせたよりも多くのお金を稼ぎ、ほぼ 3 万ドルの価値を持つ企業になると予測する勇気がどれだけあったかということです。

はい、当時、シリコンバレーの多くの実務家は、クローズドな iOS はオープンな Android によって最終的に市場から駆逐されるだろうと信じていました。結局のところ、Windows が Apple を破った戦いはあまりにも古典的で、あまりにも美しかったのです。

それ以前の歴史では、オペレーティングシステムの唯一の成果は独占でした。

当時の批評家たちの一般的な見解

実際のビジネスの世界では、単純で粗雑なルールは決して存在しないのが面白いところです。

確かに、オープンオペレーティングシステムはクローズドシステムに勝つと一般に信じられていますが、iOS の繁栄は業界に教訓を与えました。

一般的に、クロスサイドネットワーク効果を持つ企業は、その企業が強くなるにつれて市場シェアも高まると考えられているが、タクシー市場の新星であるAutoNaviはDidiに教訓を与えた。

一定規模のインターネットスタートアップは、テンセントとアリババの間で支援者を見つけるべきだと一般的に考えられているが、バイトダンスは業界に教訓を与えた。

中国のインターネット企業が独自の競争力で世界的に成功するのは難しいと一般的に考えられているが、Tik Tokは業界に教訓を与えた。

中国は真の 3A ゲームの傑作を生み出すことはできないと一般に考えられているが、『Black Myth: Wukong』は業界に教訓を与えることになるだろう。

インターネットの分野では、あらゆる「一般的な信念」の背後に多数のバグが存在します。認知を破壊するこれらのバグこそが、この業界を非常に波乱に富んだ、刺激的なものにしているのです。

02

インターネットの分野では、ネットワーク効果は業界で頻繁に言及される頻繁な用語です。

これは、「メトカーフの法則」 V=K×N²という式で表すことができます。ここで、V はネットワークの価値、N はネットワーク内のノードの数、K は価値係数を表します。

この法則を簡単に述べると、ネットワークの価値は、ネットワークに接続されているノードの数の 2 乗に等しくなります。

この法則によれば、ネットワーク効果のある業界では、ある製品が量と規模で優位に立つと、他の製品を簡単に打ち負かし、ほぼ独占状態を達成することができます。

インターネットのさまざまな垂直セグメントの中で、インスタントメッセージングは、純粋なネットワーク効果に論理的に最も近いものです。

しかし、中国市場でもアメリカ市場でも、インスタントメッセージ業界では実は2つ以上の製品が共存する現象が長らく続いており、強いものがさらに強くなるというマシュー効果は明らかではありません。

WeChatは中国市場において規模の面で王者となった。テンセントの財務報告によると、2023年第1四半期のWeChatの月間アクティブユーザー数は合計13億2,700万人に達したが、同じくテンセント傘下のQQも月間アクティブユーザー数が5億7,100万人に達しており、こちらも印象的なアクティブデータを蓄積している。

同時に、WeChatとQQが12年以上共存してきたという事実もあります。

米国のインスタントメッセージング市場はさらに細分化されており、市場全体が WhatsApp、iMessage、Facebook Message、Snapchat、Telegram などの複数のアプリに分割されています。強い者がさらに強くなるというマシュー効果は、理論で予測されたようには現れませんでした。

したがって、特定の業界を説明するための単純で粗雑な単一のルールは、実際のビジネスからは非常にかけ離れています。私は2020年に「なぜQQはWeChatの影に隠れて中国で2番目に大きなアプリであり続けているのか？」という記事を書き、その複雑さを説明しています。

そうです、単純な帰属では複雑な現実を説明することはできません。

03

一般的に、エコシステムを構築することは堀を築くことと同じだと考えられています。

国内のインターネット界では、「エコロジー」へのこだわりが話題となり、「エコロジー」という言葉は大企業の幹部の間で最も頻繁に言及される頻出語となった。

「製品を後悔するのは簡単だが、エコシステムを後悔するのは難しい」というのが、多くのインターネットリーダーが信じている教義です。彼らは、生態系が形成されると、十分に深い堀が築かれると信じています。

健全なエコシステムは確かに単一の製品よりもリスクに強いことは認めざるを得ませんが、エコシステムがあるからといって安心してリラックスできるわけではありません。

アリババはかつて中国の電子商取引の代名詞だった。ジャック・マー氏はかつて、望遠鏡を使ってもアリババのライバルは見つからないと語ったことがある。

アリババ電子商取引が、電子商取引取引量の80%以上のシェア、優れた製品評価システム、成熟した支払いおよび信用保証システム、データを接続する物流リーダー、効率的なデータおよび収益化ツール、そして膨大で多様な販売者グループを備え、かつては繁栄した電子商取引エコシステムを形成していたことは誰も否定できないでしょう...

アリババの言葉を借りれば、「これはビジネスオペレーティングシステムです。」

「アリの使命は、より多くのJDを育成することです。」

ジャック・マー氏の前回の大胆な発言は、アリババの電子商取引エコシステムに対する彼の強い自信の表明だった。

しかし、かつて繁栄していたアリババのエコシステムは、最終的にはさまざまな型破りなプレーヤーの侵食に耐えられなかった。ピンドゥオドゥのKanyida、JD.comの即日配達とDouyin、快手ライブ放送ルーム、WeChatのMomentsとミニプログラム、およびその他の新興プレーヤーは、アリババをワンマンショーから今日では多くの悪魔のダンスに変えてしまった。

競争の論理は変化しました。新しい戦場では、シナリオ、時間、関係、増分は Alibaba エコシステムの側にはありません。

エコロジーは追求すべき目標ではなく、むしろ自然な結果であるべきです。

もう一つのエコシステムの提唱者である Xiaomi を見てみましょう。スマートフォンからスマートテレビ、スマートスピーカーからMi IoT、Xiaomi Youpinからオープンプラットフォームまで、Xiaomiはテクノロジー消費者向け製品のエコシステムを構築するつもりです。

しかし、スマートフォンの主要チャネル全体が低迷すると、Xiaomiは収益面でも市場価値面でも、自社の業績を超えた追加利益を得るために構築したエコシステムに頼ることができなくなりました。

エコロジーは重要ではないとは言えませんが、エコロジーに執着するのは危険です。

結局、「エコの反撃」を語った最後の実践者は、まだ太平洋の向こう側にいて、帰国していない。

04

インターネット界隈では、 「企業が前の時代にうまく適応すればするほど、次の時代にはより脆弱になる」という有名な格言がある。

実際、フィーチャーフォン時代の王者ノキアは、スマートフォン時代に市場シェアをすべて失いました。 PC時代には強かったレノボとデルは、モバイル時代には成果を上げていない。デスクトッププロセッサ市場をリードしていた Intel は、モバイルプロセッサ市場ではシェアがゼロです。

どの大企業も時代に屈してしまったようだ。高度な生産性が出現すれば、間違いなく前世代の企業は消滅するでしょう。

しかし、これは業界の真実ではありません。単純な「後進的な生産性」と「進歩的な生産性」を使って企業競争を大雑把に二分することは、現代のビジネスの現実に即していません。

たとえば、かつてはインターネットにおける強力な新勢力として知られ、先進的な生産性企業ともみなされていた Netscape は、明らかに Microsoft よりもインターネットをよく理解していました。しかし、それでもマイクロソフトにバンドルされている IE ブラウザによって完全に排除されてしまいました。

Snapchat が台頭していた頃、業界では一般的にソーシャル分野における強力な先進的な生産性ツールとして評価されていました。しかし、Facebook がストーリーモデルを模倣すると、その台頭は元王者によってしっかりと抑制されました。

たとえば、ノキアは前時代の巨大企業であり、次の時代に容易に移行できない運命にあると誰もが後から結論づけたとき、業界ではノキアと同じ時代のもう 1 つのフィーチャーフォン大手であるサムスンを意図的か否かにかかわらず無視することがよくあります。

サムスンもノキアと同様にフィーチャーフォンの時代のリーダーであったことを知っておくべきです。しかし、時代に負けたわけではありません。むしろ、スマートフォンの時代には販売チャンピオンになるという驚くべき転身を遂げた。

はい、テクノロジー業界の興味深いところは、必然性がないことです。すべては、業界内の各企業の特定の資力、競争、そしてテクノロジーツリーが拡大する速度によって決まります。

したがって、私は新車のオーナーではありますが、自動車業界に関する業界の多くの人々の宿命論には同意しません。

自動車業界における新たな勢力が止められない勢いで前進し、ほとんどの伝統的な自動車会社が対応に苦戦している現状を観察すると、伝統的な自動車会社がインテリジェントな自動車会社にうまく変革することはできないという結論に達します。

実際、現在国内の新エネルギー販売のリーダーであるBYDは、伝統的な自動車会社からの転換を遂げています。

はい、ほとんどの伝統的な自動車会社は、電動化とインテリジェント化の波の中で、歴史の車輪に容赦なく押しつぶされる可能性が高いですが、時代の火の中で生まれ変わる伝統的な自動車会社がごく少数あると私は信じています。

偶然と必然の間には多くの曖昧さがある。

05

インターネット業界では当然のことながら、模範的な革新者を高く評価します。

例えば、「一本のナイフで切る」モデルを最初に提案した Pinduoduo は、反撃に成功しました。アルゴリズムによる推奨を初めて導入したToutiaoは、情報業界で無敵です。「上司と直接話す」モデルを初めて導入したBoss Direct Hireは、競争の激しい採用業界で急速に成長しました。無料モデルを最初に採用した 360 Antivirus は、すべての競合製品を、何の鎧も残さずに打ち負かしました。

企業が新しいモデルを創造し、大きな主導的規模を形成することができれば、その企業が業界の破壊者となる可能性が非常に高いと一般的に考えられています。

しかし、インターネットの興味深い点は、どんな一般的なルールにも常に例外があるということです。

モバイルインターネットの短い歴史の中で、業界で 2 つの新しいモデルを開拓しながらも、最終的には市場から排除される運命を逃れることができなかった企業があります。この会社はQutoutiaoです。

山田出身のタン・シリャン氏は、業界で「低迷する市場への現金補助」モデルの先駆者となった。この直接的かつ強力な新しいアプローチにより、Qutoutiao は BAT 3 社からの共同投資を獲得し、18 か月でナスダックに上場するという前例のない記録を樹立することができました。

それだけでなく、米都小説で第二のカーブを作ろうとした趣頭条の試みは、国内の無料小説読書市場の先駆けとなり、長い間低迷していた読書市場にモデルチェンジを引き起こした。同社はかつて業界で急成長を遂げたダークホースとなり、当時の市場リーダーであった中国文学集団を眠れぬ状態に追い込んだ。

しかし、イノベーターに対する市場の報酬はすぐに消えてしまいます。

ByteDanceの飽和攻撃により、Qutoutiaoの新モデル開発の2つの戦線は容赦なく粉砕され、容赦なく熾烈な市場競争に敗れた。

開拓者たちは結局殉教者となった。

はい、長い実践期間を経て、かつてはモデルの革新性を高く評価していた国内の一部初期ベンチャーキャピタルファンドは、今では落ち着きを取り戻し、基礎技術を含む企業の長期的な価値曲線と実際の競争力にもっと注目し始めています。

06

遺伝理論はインターネット業界では広く受け入れられています。

遺伝理論によれば、企業には通常、独自の強みがあり、それはある意味で企業の遺伝子であると考えられています。企業が成功する可能性は、その企業の遺伝子が得意とする分野に限って高くなります。遺伝子を無視して得意ではないことをすると、失敗につながることが多い。

実際、多くの例が遺伝理論の正しさを証明しているようだ -

Google にはソーシャル遺伝子がないので、Google+ は失敗しました。 Microsoft にはハードウェアの遺伝子がないので、HoloLens と Surface は成功しません。

テンセントはソーシャル遺伝子を持っているがメディア遺伝子を持っていない。そのため、WeChatは成功し、テンセントWeiboは失敗した。アリババには社会的な遺伝子がないので、莱王は失敗した。

ByteDanceにはコミュニティ遺伝子がないので、ToutiaoやWukong Q&Aは成功しませんでした...このような例はたくさん挙げられます。

しかし、もう少し広い視野を持つと、遺伝理論は多くの場合受け入れられないことがわかるでしょう。

電子商取引企業としてスタートしたアマゾンは、当初はハードウェアの遺伝子を持っていなかったが、電子書籍のKindleとスマートスピーカーのEchoのハードウェア事業は急成長している。

アマゾンも当初はTo Bの遺伝子を持っていなかったが、eコマースとは全く異なるビジネスロジックを持つクラウドサービスであるAWSを業界のリーダーに押し上げた。

ニュース会社としてスタートしたNetEaseには、ゲームや電子商取引の遺伝子が備わっているのだろうか？

もちろんそうではありませんが、NetEase Gamesは長い間国内ゲーム市場で第2位を占めており、NetEase YanxuanとNetEase Kaolaも国内の電子商取引市場セグメントで独自の生態学的ニッチを見つけています。

もう一つの典型例は、根強いTo Bオペレーター事業とは全く異なる戦略とロジックでTo C携帯電話事業を展開し、To C市場で主導的な地位を獲得したHuaweiです。

はい、QQとして始まり、ゲームの遺伝子を持っていなかったテンセントは、ゲームで成功しました。ニュース会社としてスタートしたがコミュニティの遺伝子を持っていなかったSinaは、Weiboで成功した。 PCソフトウェア会社としてスタートしたものの、ハードウェアの遺伝子を持っていなかった雷軍は、Xiaomiで成功した。

小内、海内、帆福で働いた王興はオフラインの遺伝子を持っていないが、美団も設立した。 Kuxun、Fanfou、Jiujiufangで働いた張一鳴氏はアルゴリズム推奨の遺伝子を持っていないが、ByteDanceを設立した。

張一鳴氏は、自分と技術チームが同社の推奨システムの最初のバージョンを本から学んだとさえ認めた。彼は、本の出版が予定より半年遅れたため、会社の推薦システムの進捗が遅れたと冗談を言ったほどだ。

したがって、遺伝子はインターネット企業の事業発展に影響を与える要因、あるいは重要な要素である可能性があります。

しかし、それが決して決定的な要因ではなく、中核的な要因でもないことは間違いありません。実際のインターネットビジネスの複雑さは、1 つまたは 2 つの単純な変数では説明できません。

07

「単一要因の説明力は非常に弱い」という主張に関して、典型的な疑問は、なぜすべての外国のインターネット大手が中国市場で失敗したのか、ということだ。

外国企業が中国の規制に慣れていないためだと指摘する人もいる。

はい、この理由により Google は市場に参入できませんでした。 FacebookとNetflixは規制により市場に参入できず、LinkedInの撤退もこれに起因していると考えられる。

しかし、残りの企業が損失を被ったのは明らかに規制によるものではない。eBay が Taobao に敗れたのは規制によるものなのか? MSN が QQ に敗れたのは規制によるものでしょうか? Kindle が中国本土で失敗しているのは規制が原因でしょうか? UberがDidiに勝てないのは規制のせいですか？ Airbnb の悲惨な衰退は規制によるものでしょうか?

明らかにそうではありません。

その理由として、外国企業は遠く離れており、意思決定の連鎖が長く、行動が遅く、現地での運営が不十分であることが挙げられます。

確かに、こうした状況は存在するかもしれないが、この結論では、アメリカのインターネット企業がヨーロッパ、オーストラリア、インドでも成功を収めた理由を説明できないのは明らかだ。これらの市場では、意思決定の連鎖が瞬時に短縮され、行動が即座に機敏になり、ローカリゼーションが盛んになったのでしょうか?

明らかにそうではありません。

それは東洋と西洋の文化や価値観の違いによるものだと言う人もいます。ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカは文化的に密接なつながりがあり、インド人の英語識字率も非常に高いです。

これは理にかなっているように思えますが、東アジアの文化を持つ日本で多くのアメリカのインターネット企業が大きな成功を収めた理由をまだ説明できません。

中国のインターネット企業はより勤勉で、より内向きで、さまざまなトリックを使うのが上手だからだと言う人もいます。中国人は勤勉さ、知性、機敏さ、そして狡猾さで外国企業を圧倒してきました。

はい、中国のインターネット企業は確かに非常に競争力があり、さまざまな「グロースハッキング」手法を非常に上手に活用しています。しかし、もし我々の競争力がそれほど強く、誰も我々を追い抜くことができないのであれば、なぜ2008年に百度が日本に進出して以来、何年も経った今でも、Tik TokとSheinだけがインターネットの海外展開で比較的成功しているのでしょうか？

したがって、一連の現象を一般的に説明し要約するために単一の要因を使用する試みは、成功する可能性は低いです。

上記の理由はすべて不合理でしょうか?

もちろん違います。この問題の原因は複雑です。私の意見では、上記の理由に加えて、ある程度の説明力を持つもう1つの理由があります。それは、

中国は米国と同様に、世界で唯一の2つの大規模な統一市場のうちの1つです。このような市場では、当然のことながら、現地のユーザーをよりよく理解している国内のインターネット企業が、ネットワーク効果、規模の効果、先行者利益を獲得しやすくなります。

それで、この説明は正しくて完璧なのでしょうか?

いいえ、もしこれが唯一の理由であるならば、米国に来るすべての中国企業は自国の国内企業に打ち負かされるはずだと推測するのが現実的でしょう。

しかし、Tik TokとSheinの成功を見れば、この説明が完全には成り立たないことは明らかだ。

したがって、「中国で外国のインターネット企業はすべて失敗した」という問題に関して言えば、それぞれの失敗の理由は多様かつ複雑で、具体的である。単一の要素を使用した一般的な説明は、実際には怠惰な思考と不正な判断です。