2022年、消費は放棄されない

2022年、消費財業界は前例のない課題に直面しました。以下の記事の著者は、流行の影響を受けたブランド消費を詳細に分析しています。ブランドについてもっと知りたい友人はぜひご覧ください。

国家統計局のデータによると、2022年1月から11月までの中国の消費財小売総額は39兆9,190億元で、前年比0.1%減少した。

そのうち、飲食の総消費額は3,978.4億元で、前年比5.4%減少した。衣服、靴・帽子、裁縫繊維の総消費額は1168.8億元で、前年比5.8%減少した。化粧品総消費額は3,652億元で前年比3.1%減少した。家電・AV機器の総消費額は8,114億元で前年比3.0%減少した。家具の総消費額は1,459億元で、前年比7.7%減少した。

宜蘭ビジネスからの不完全な統計によると、2022年には、RTマート、ウォルマート、海底撈、安踏、メイベリンなどの有名ブランドの店舗を含む、さまざまな小売業態の約7,000の店舗が閉店を発表した。業態別にみると、閉店した店舗はスーパーマーケット1,138店、百貨店35店、飲食店287店、美容・パーソナルケア用品店757店、衣料品店4,723店、映画館29店など。

しかし、流行の影響で消費全体はマイナス成長となったものの、消費が放棄されたわけではない。むしろ、多くの分野で新たな機会が生まれています。

01 人生がどんなに困難であっても、しっかり食べなくてはならない

諺にもあるように、「食糧は国民の第一の必需品である」。全体的な消費が低迷している中、食品や飲料は多くの消費セクターの中で堅調であることが証明されています。

宜蘭商務の不完全な統計によると、2022年には食品・飲料、茶・コーヒー、飲料・アルコール関連分野で254件の融資が行われ、融資額は147億5600万元に達し、年間融資回数全体の40.8％、融資総額の39％を占めた。

2022年1月から11月まで、消費財のうち穀物、油、食品の小売総売上高は前年比8.5％増加しました。飲料品小売総売上高は5.3%増加した。

消費財産業の大半が下押し圧力にさらされているものの、基礎消費財である食品・飲料は好調な伸びを維持しており、より細かな特徴も現れている。

最も目を引くのは、あらかじめ調理された料理です。利便性やスピードなどの利点から、調理済み食事は2022年に注目を集めています。

宜蘭ビジネスが発行した不完全な統計によると、2022年には中華料理、西洋料理、地元の特産スナックなど複数のカテゴリーを網羅する調理済み食品部門の企業計15社が融資を受けた。

iMedia Consultingのデータによると、中国の調理済み食品市場の規模は2022年に4196億元に達し、前年比21.3％増加した。中国の調理済み食品市場は今後も高い成長率を維持し、2026年には調理済み食品市場規模が1兆720億元に達すると予想されています。

盒馬やウォルマートなどの小売大手や、西安ケータリング、広州レストラン、全聚徳などの老舗大手ケータリング会社はすべて、調理済み食事への投資を増やしている。つい最近、格力電器、海爾智能家、羅博電器、美的集団などの家電・キッチン家電メーカーも市場に参入した。

今年、Qudianは調理済み食品市場で大きな成功を収める準備も整えており、創業者のLuo Min氏は20店舗をオープンすると脅した。 Qudianは、ライブ放送室で多額の補助金を受けて数日間人気を博したものの、キャンパスローンの暗い歴史のためにすぐに人気がなくなったが、これは調理済み食事の人気を妨げるものではなかった。

消費者が最も気にする食生活の特徴は「健康」です。

宜蘭ビジネスがまとめた不完全な統計によると、プロバイオティクス、無糖飲料、健康的な低脂肪食品、栄養補助食品など、「健康」に関連する食品および飲料の分野で合計28件の資金調達があった。

CBNData の最近の消費者調査データによると、主食から日常のおやつまで、フィットネス愛好家は低カロリー、軽量、低 GI (低グリセミック指数) のおやつを望んでいます。軽食を購入する際、さまざまな年齢層の消費者も独自の好みを持っています。全粒粉パンや低GIの主食は、1990年代や1985年生まれの人たちの間では良質な炭水化物として人気があります。低カロリーの食事パックは 1995 年代と 1980 年代に生まれた人々に好まれています。デイリーダークチョコレートに代表される低カロリー・無糖のスナック菓子は、欲求を満たすための日常的なスナックとして利用されており、1995年生まれの人々に特に好まれています。

明らかに、消費者市場の継続的なアップグレードに伴い、人々の食品安全に対する要求は高まり、健康は消費者の購入における重要な考慮事項となっています。

消費の焦点が食品や飲料に移るにつれ、ケータリングサプライチェーン企業がますます台頭し始めました。

宜蘭商務の不完全な統計によると、2022年に飲食サプライチェーントラックは8件の資金調達を受け、その中には食品サプライチェーンサービス会社「Shuhai Supply Chain」、コールドチェーン物流サービスプラットフォーム「Ruiyun Cold Chain」など多くの企業が含まれている。

出店規模が拡大した後、フロントエンドの多様化するニーズに効率的に対応するためには、外食企業はサプライチェーンのバックエンドに依存し、サプライチェーン企業に標準化された食材、標準化された調味料、さらには長期的な研究開発と技術サポートを提供してもらう必要があります。

しかし、サプライチェーン自体は、食品原料の調達、設備の選定、生産、加工など複数のリンクを含む非常に複雑な分野です。

1万店以上の既存店舗を持つMixue Bingchengは、レモネードの供給体制を安定させるのに6年を要した。そのため、多くのケータリング会社や店舗は、まずはサプライチェーン企業との連携を検討し、ある程度の規模に達したら自社のサプライチェーンの構築を検討することになるでしょう。これにより、サプライチェーン企業の発展がさらに促進されました。

02 小売業に新たなチャンスが生まれる

この流行は多くの消費者の行動を変え、小売業界に新たな機会をもたらしました。

宜蘭商務の不完全な統計によると、2022年に小売業界では63件の融資案件があり、融資総額は37億7300万元に達した。これらには、ディスカウント ストア、新しい垂直型電子商取引などが含まれます。

一つ目は賞味期限間近のディスカウントストアです。

宜蘭商務の不完全な統計によると、ディスカウントストア業界は2022年に合計4件の資金調達を受けた。

公開データによると、中国のディスカウント小売市場の規模は2010年にはわずか565億元だったが、2021年には市場規模は1兆6200億元に達し、年間成長率は40％を超えた。

今年10月現在、賞味期限間近の商品をディスカウントする小売店「好特麦」の店舗数は、一級都市を中心に500店に達した。そのうち上海には150店舗、北京には100店舗近くがオープンしている。 2023年までに2,000店舗を出店する計画。一部のスーパーマーケットチェーンもディスカウントストア市場に参入している。

8月、五百萬集団のディスカウントストアブランド「美淘」が北京市門頭溝区西茂ビルにオープンした。 9月には上海にもHema Outletsがオープンした。

消費者の消費観念は徐々に合理的実用主義へと向かいつつあり、製品は使用価値そのものに戻り始めています。コストパフォーマンスを重視した賞味期限間近のディスカウントストアは、まさに現在の消費者のコストパフォーマンスの追求に合致しています。

2つ目は倉庫型会員制店舗です。

倉庫型会員制店舗は、倉庫形式で大量の商品を展示・販売し、会員に会費を徴収することでコストパフォーマンスに優れた高品質な商品を提供します。サムズクラブ、コストコ、メトロ、ヘマX会員制店、カルフール、富迪、佳家悦、花蓮スーパーマーケット、RTマート、北国スーパーマーケット、人人楽、永輝スーパーマーケットなどの新旧のプレイヤーが参加しました。

2022年12月23日、サムズクラブの北京4号店が正式にオープンし、国内では42番目の店舗となります。 11月24日、Hema X会員制ストア上海東虹橋店が正式にオープンしました。これは国内8番目のHemaストアでもあります。

11月19日、メトロ上海会員制店がオープンしました。メトロが1年間でオー​​プンした23店舗目の会員制店舗となります。 10月1日現在、Fudiは北京に3つの会員制店舗をオープンした。 RT-Martの揚州初の会員制店舗は、2023年4月28日に正式にオープンする予定です。

電子商取引、コミュニティの共同購入、そして疫病の影響により、一部の伝統的なスーパーマーケット企業の業績は大幅に低下しました。多くの企業は、中国において一定の消費力を持ち、生活の質を追求するこの層をターゲットに、新たな成長ポイントを模索し始めている。その後、倉庫型会員制店舗が爆発的に増加しました。

しかし、会員制店舗間の競争はますます激しくなっています。会員になった後、競争が激化する中で、いかにして継続して会員権を購入してもらうかが最大の課題です。

最後に、新しい垂直型電子商取引があります。

宜蘭商務の不完全な統計によると、2022年には中古電子商取引、流行の電子商取引、家庭用越境電子商取引プラットフォーム、ファッション余剰取引プラットフォーム、ペットライフスタイルフルカテゴリ製品販売者など、合計28件の垂直電子商取引融資がありました。

過去の垂直型電子商取引と比較して、新しい垂直型電子商取引にはいくつかの新しい機能があります。

一方で、物質的なレベルと比較すると、感情的な付加価値がより重視されます。例えば、今年数百万ドルの投資を受けたばかりの「wineapp」は、「ワイン愛好家が世界中の高品質なワインを高いコストパフォーマンスで手に入れられるようにする」ことを主な事業コンセプトとしています。また、オフライン体験センターやプロのソムリエが購入品を勧めるサービスも提供しています。

一方、主な焦点は基本的に運用と製品にあります。この垂直型電子商取引の波は、独自の物流を持つことはほとんどなく、全体的なSKUも高くなく、小規模で美しいビジネスを行っています。

経済発展レベルの向上に伴い、人々の消費ニーズは精神生活の満足にさらに重点を置くようになりました。総合的なeコマースプラットフォームが全面的に発展する中、細分化されたカテゴリー内できめ細かな運用を実現することは困難です。

新しい垂直型電子商取引プラットフォームが、セグメント化されたカテゴリを完成させ、より専門的なサービスを提供し、包括的な電子商取引プラットフォームよりもはるかに優れた体験を消費者に提供できれば、将来的には一定のチャンスがあるかもしれません。

03 美容業界は転換期を迎える

宜蘭ビジネスの不完全な統計によると、美容・パーソナルケア部門は2022年に合計42件の融資を受けており、2021年の85件と比較して43件減少している。

啓察寶によると、2022年に美容・化粧品分野で新規登録された企業は約364万社で、2021年の440万社と比較して76万社減少しています。

2022年1月から11月まで、消費財のうち化粧品の売上は前年同期比3.1％減少し、7か月間の伸び率は消費財小売総売上高の伸び率を下回った。 8月、9月、10月、11月と4か月連続でマイナスとなっており、今年4月の成長率は-22.3%と低かった。

2022年は美容業界全体にとって楽な年ではありませんでした。国際的なブランドは、主要なプロモーションイベント中に割引、追加のギフト、値下げを通じて消費者を引き付けてきました。しかし、一部の国産品は、敏感肌用や補修用などのサブカテゴリーで独自の道を歩み、人気が高まっています。

単一ブランドの観点から見ると、ニッチなカテゴリーに深く関わってきた竹本やウィノナなどの国内ブランドはすでに存在感を示している。今年のダブル11期間中、竹本メイク落としオイルはTmallとDouyinの両プラットフォームのメイク落とし部門で1位を獲得し、Tmallで176万4000個を販売した。天猫双十一化粧水・クリーム部門では、ウィノナが絶対販売優位の143万4200個で、2位のエスティローダーの4.29倍で堂々の1位となった。

しかし、ほとんどの国内ブランドはそれほど幸運ではありません。国内化粧品ブランド「YES!IC」は年内に上場廃止が予定されており、著名人が立ち上げたブランド「RAINOLOGY」は年内に店舗閉鎖を発表し、「Perfect Diary」の親会社である「Yatsen E-Commerce」は3四半期連続で収益が減少している。ほとんどのブランドは依然として変革期にあり、自社製品をさらに深く掘り下げていく必要があります。

ブランドに加えて、オフラインの美容・化粧品店も転換点を迎えています。

2022年の初めに、美容・化粧品店のHuamaiはシリーズDの資金調達で約2億米ドルを調達しました。これまでに、華麦は4回の資本支援を完了している。美容・化粧品店のWOW COLOURも2022年の戦略発表会で、シリーズA+の資金調達で1億ドル以上を調達し、わずか1年余りで3回の資金調達を行ったことを発表しました。昨年すでに、THE COLORISTの親会社であるKKグループは7回の資金調達を完了し、評価額は30億ドルに達しました。

資本の支援と若者の人気により、美容・化粧品店が急速に拡大しました。最盛期には5店舗を展開していた華美の評価額が50億元に達したことが明らかになった。 THE COLORISTは2年足らずで直営店300店舗以上をオープンしました。 WOW COLOURは、全国30省89市の一級中核ビジネス地区に約300店舗をオープンし、約600店舗の契約を締結した。

しかし、わずか2年の間に、美容・化粧品店は大きな変化を遂げました。

宜蘭ビジネスからの不完全な統計によると、1月以降、2022年を通じて美容・化粧品店は融資を受けなかった。

さらに、WOW COLOURが2021年に60店舗を閉鎖した後、今年6月にはTHE COLORISTが北京のほとんどの店舗を閉鎖したと報じられ、親会社のKKグループは出品失敗や偽造品販売などのスキャンダルに巻き込まれた。ブラックホールの杭州と西安の2店舗も2022年に正式に閉店した。

資本側でも消費者側でも、美容・化粧品店は低迷しているが、これは驚くべきことではないようだ。

一方で、美容・化粧品店は高度に均質化しています。 「美しい店内」「写真を撮るのに最適」「邪魔な店員がいない」「商品が豊富」というのが、外の世界がこのタイプの美容・化粧品店に付けた評価です。景気が上向きの時期には、新しいものを試して受け入れようとする若者は、「ネットセレブの装飾スタイル」にお金を払うこともいとわない。

しかし、このタイプの美容・化粧品店には中核的な競争力がなく、美しい装飾で一時的に消費者を引き付けることしかできません。流行により市場がますます混雑し、オフライン消費が減少するにつれて、適者生存の第一波が発生しました。

一方、オンライン販売チャネルも美容・化粧品店に一定のプレッシャーをもたらしている。深刻な同質化により、美容・化粧品店の発言力が弱まり、製品や価格決定力に対するコントロール力が失われました。対照的に、電子商取引では基本的に毎月プロモーション活動が行われており、ライブ放送ルームでは毎日割引やプロモーションが提供されています。そのため、多くの人がオフラインでメイクを試してみて、自分に合っていると感じたら、コストパフォーマンスの面からオンラインで購入することに切り替えます。

美しい装飾は一時的にユーザーを引き付けることはできますが、最終的にはビジネスモデルそのものに戻ってしまいます。長期的には、美容・化粧品店では、調達チャネル、ブランド保証、サービス保証など、さまざまな側面を確認する必要があります。

04 プロジェクターや教育用ロボットがトレンドに逆らって成長

2022年、家電製品は不況に見舞われました。

宜蘭商務の不完全な統計によると、2022年に携帯電話、プロジェクター、スマートロボットなど複数の分野を含む、家電部門が融資を受けたイベントが6件あった。

中国情報通信研究院が発表したデータによると、2022年1月から11月までの国内携帯電話出荷台数は合計2億4,400万台で、前年比23.2%減少した。新型車は381台発売され、前年比10.8％減少した。

市場調査会社IDCが発表したデータによると、2022年第3四半期の中国市場における出荷台数上位3社はvivo（1,420万台）、Honor（1,270万台）、OPPO（1,160万台）で、前年同期比でそれぞれ20.5％、9.1％、27.9％の減少となった。

携帯電話市場は孤立した事例ではありません。コンピュータ、カメラ、オーディオ機器、テレビなどの家電製品の出荷は、程度の差はあれ減少した。今年11月12日、統計局は今年上半期の中国のスマートスピーカー製品の販売台数が1,483万台で、それぞれ27.1%と16.2%減少したというデータを発表しました。第3四半期のスマートスピーカー製品の販売台数は575万台で、前年同期比26.2％減少した。

家電市場全体は低迷しているものの、業界にはまだ新たな成長の機会が存在します。

1つ目はプロジェクターです。

啓察局によると、2022年にプロジェクター関連企業が登録されたのは2万7667社で、昨年より3001社増加した。

スマート投影機器開発企業「JMGO」も今年3月にIPO前資金調達で10億人民元を調達し、4月には金額非公開の戦略的資金調達も受けた。

公開データによると、2021年の国内プロジェクターの総出荷台数は470万台に達し、前年比12.6%増、売上高は214億元を超え、前年比15.5%増となった。 RUNTOの最新の「中国スマートプロジェクター小売市場月次追跡」レポートによると、2022年第3四半期の国内プロジェクター販売台数は128.2万台で、前年同期比35％増加しました。

プロジェクターの反周期的な成長は驚くべきことではありません。 TmallとJD.comのユーザープロフィールによると、プロジェクター購入者の大半は35歳以下で、特に1995年以降に生まれた一級都市と二級都市の人たちである。主なターゲットシナリオは寝室で、大画面のエンターテイメントコンテンツ機能を提供します。家を所有しているか賃貸しているかにかかわらず、若者にとって良い選択です。

大画面のエンターテイメントコンテンツも提供するテレビと比較すると、プロジェクターは持ち運び可能で軽量で移動も簡単です。さらに、主要なソーシャル メディア プラットフォームのいずれかを開くと、賃貸住宅の洗練された改装のためであろうと、週末の在宅中に Vlog の雰囲気を作り出すためであろうと、プロジェクターが不可欠であることがわかります。これは若者の好みや現状に完全に合致しており、プロジェクターがますます人気を集めている理由の 1 つです。

2つ目は知能ロボットです。

啓察局によると、2022年に知能ロボット関連企業が89,440社登録され、昨年より6,673社増加した。

公開データによると、わが国のインテリジェントロボット市場規模は2021年に994億元に達し、2022年には1218億元に達すると予想されています。

STEAM教育製品および研究室を提供するLan Zhouも、今年9月に非公開の金額の戦略的資金調達を受けた。

現在の市場から判断すると、教育と仲間関係がロボット子供向け市場における 2 つの大きな問題点です。現在、市場には子供向けの知能ロボットが数多く存在します。例えば、蘭州のペイントロボットは、シミュレートされた機械アームを介して実際のペンの持ち方をシミュレートし、AIとロボット工学の技術をペイントに真に統合しています。子どもたちの成長に寄り添いながら、子どもたちが絵を描くことを学ぶ従来の方法を打ち破ります。

子供たちに勉強や絵を描くことを教えられるだけでなく、親からの交友関係の不足という問題も解決できます。

家電製品は全体的には衰退傾向にあるが、プロジェクター市場やロボット市場は今後も成長の余地がある。

05 「IT経済」の台頭

2022年には、ペットを飼う人がますます増えるでしょう。

宜蘭商務の不完全な統計によると、2022年にペット分野で融資を受けたイベントは合計27件あり、公表された金額は約22億1500万元だった。対象分野には、ペットフード、ペット医療、ペット旅行、ペット清掃、ペット葬儀、ペット保険、ペット用品、その他の指導が含まれます。

啓察實によると、ペット業界では今年97万社の新規企業が設立され、昨年の80万社から17万社増加した。

「2021年中国ペット産業白書」によると、2021年に全国の都市部で飼育されている犬と猫の総数は1億1,200万匹を超えた。iMedia Research Consulting Reportによると、中国のペット経済産業の規模は2017年から2021年にかけてほぼ3倍になり、4,000億元の水準に近づいている。この規模は2022年には前年比25.2%増の4,936億元に達し、2025年には8,114億元に増加すると予想されています。

招商証券の統計によると、今年のダブル11期間中、ペットフードの売上高は19億900万元に達し、前年比38％増加し、猫と犬のおやつも急成長を遂げた。そのうち、猫用おやつは3億6,200万元で前年比32.73%増、犬用おやつは1億2,100万元で前年比31.43%増となった。このダブル11期間中、ペット経済は傑出した成果を達成した数少ないセクターの1つです。

表面的には、若者のペット消費の成長率は着実に拡大しています。この世代の若者はペットにお金を使うことに積極的です。都会で一人暮らしをしている多くの若者にとって、猫や犬はよりシンプルで純粋な感情的価値をもたらします。

主要なソーシャル ネットワーキング サイトでライフ ブログを開くと、ほとんどの豪華な家に 1 匹以上のかわいいペットが飼われていることがわかります。人は孤独であればあるほど、より多くの仲間を必要とします。結婚率が低下し続けている現在、ペットは都市部の若者にとって孤独を和らげる重要な選択肢となっている。

ペットを飼育する過程で、人々のペット飼育に対する意識は、気軽にペットを飼育する考え方から、現在のように洗練されたペット飼育へと変化してきました。ペット関連のサブセクターも出現しており、食品、衣料、旅行から美容、保険、葬儀サービスなどのペット関連サービス、さらには月額1万元を超えるペットスクールまで多岐にわたる。一級都市、二級都市の若者も喜んでお金を払っている。

ペットを飼う人が増えるにつれ、ペット消費は自然に多様化の段階に入り、「ペット経済」の時代が到来しました。

著者: チェン・ルメン

出典：プロの消費者サービスプラットフォーム「宜蘭ビジネス」（ID：yilanshangye）