AIビッグモデル業界の618ショッピングフェスティバルは価格戦争の古い道を歩んでいる

AIビッグモデル業界の618ショッピング戦争では、価格戦争が再燃しています。この記事では、メーカー間の熾烈な市場競争戦略と、それが開発者や企業ユーザーに及ぼす広範囲な影響を分析します。 AI業界の動向やビジネスモデルに興味のある読者におすすめです。

AI開発者の意志にかかわらず、インターネット企業が支配する国内の大規模モデル業界は、10年前のインターネット式の「無料」の論理に戻っています。商業化の意思決定権は移行しており、いつ鶏を殺し、いつ「卵を取る」かはもはや商業化の決定権ではない。

2024年の618の最初の発射が、電子商取引会社「Maogou Pindou」のいずれかではなく、大手模型メーカーによって開始されるとは誰も予想していませんでした。

半月前、Volcano Engineは主導権を握り、Doubaoメインモデルの価格がエンタープライズ市場で0.0008元/千トークンとなり、業界平均より99.3％安いと発表しました。 1週間後、Baidu、Alibaba Cloud、iFLYTEKなど国内の主流の大型モデルメーカーは、いずれも主力モデルを完全無料化すると発表した。それ以来、無料というギミックを駆使した大規模なモデル価格戦争は、短期的には「逆転」できないドミノ効果を生み出している。これまでのインターネットサブセクターの成長の歴史を振り返ると、ほとんどの場合、市場規模とユーザー数と引き換えに、成長期と補助金の期間を経てきました。

製品のエコシステムが成熟し、十分な数のユーザーと、それによって生計を立てている産業チェーンが結びつくと、収穫を完了するために価格が引き上げられるでしょう。これまで、大型モデルは誕生とコンプライアンスの1年目を経て、価格引き下げを特徴とする第2段階に突入しています。唯一の違いは、現時点では、大規模モデルの値下げの主なターゲットが依然としてエンタープライズ レベルのユーザーとアプリケーション レイヤーの開発者であることです。個人ユーザーの場合、会員登録が必要な一部のメーカーのアップグレードサービスを除き、すべて完全に無料です。

言い換えれば、ビッグモデルとその関連製品については、実際にカバーしたいCエンドユーザー向けの商品化プロセスがまだ始まっていないということです。ほとんどの開発者にとって、メーカー間の価格競争が激しくなればなるほど、製品開発コストは低下します。しかし、一度特定のメーカーに依存するようになり、将来的に製品価格が上昇すると、撤退コストが非常に高くなるだけでなく、ROI（投入収益率）がプラスの状態に戻れるかどうかという問題も生じます。

AI開発者の意志にかかわらず、インターネット企業が支配する国内の大規模モデル業界は、10年前のインターネット型のビジネスロジックに戻ってしまいました。商業化の意思決定権は移行しており、いつ鶏を殺し、いつ「卵を取る」かはもはや商業化の決定権ではない。

1. AIビッグモデル、スタート618

もちろん、モデル通話料金を「割引価格」で提供するという行為自体が、非常に「インターネット」らしい。

理由は簡単です。いわゆる古典的なインターネット精神とは、情報のサイロを破壊し、情報の流れを実現し、ほとんどの場合、自由に共有することです。

今日、生成 AI がますます普及するにつれて、このほぼ「政治的に正しい」ビジネス行動に直面して、1 つの企業が戦いを始める限り、他のメーカーは自らを守るために戦いを避ける権利はありません。星星AIのCEO、李明順氏は陸久ビジネスレビューに対し、ひとたび戦争が始まれば、インターネット企業間の価格戦争は実際には計算能力の蓄えをめぐる競争になると語った。したがって、アリババ傘下で業界トップクラスのクラウドリソースとコンピューティングパワーの備蓄を持つTongyi Big Modelなどの企業は、当然ながら価格を下げて市場を急速に掌握しようとする動機を持っている。

百度のような企業は消極的な対応をしているものの、その総合力は中小のスタートアップ企業をはるかに上回っており、競争力も相当なものとなっている。つまり、最初に値下げを発表した大型模型メーカーは、最も歴史の長い文鑫易でも、総合技術力を持つ同義でもなく、後発で発言力が比較的小さい火山発動機傘下の豆宝だったことがわかる。価格は同業他社の市場平均価格より99.3％安く、他メーカーが「防衛的に値下げ」するのに十分な水準だ。テンセントとiFLYTEKはさらに徹底しており、非永久的および永久的な包括的な無料サービスの両方を直接選択しています。

もちろん、パブリック クラウド業界の発展の軌跡からも、いくつかの洞察を得ることができます。ユーザー数の増加とクラウドサーバーの規模の拡大に伴って平均的なコンピューティングパワーコストが下がるため、クラウドの使用コストも自然に下がります。さらに、コンピューティング能力のコストに直接関連する大規模モデルの呼び出しコストも、価格とともに低下します。その過程で、国内の大型モデルの機能も絶えず進化しており、使用可能な状態に達すると、より低価格で直接ユーザーに開放できるようになります。

ただし、この無料サービスには通常、多くの制限が伴います。例えば、アリババや百度が最も値下げした製品は、比較的軽量なモデルバージョンであり、使用頻度、推論量、タスク処理量が低い中小企業や開発者による短期的な使用にのみ適しています。これは、カテゴリの制限、期間の制限、使用の制限など、eコマース 618 クーポンの割引戦略と非常によく似ています。 「無料で何かを得るのが大好き」な中小規模の開発者が、大規模モデルへの切り替えを選択すると、メーカーが設定したスクリプトを入力することがよくあります。

2. 「安いものはたいてい一番高い」

有名な作家シュテファン・ツヴァイクはこう言いました。「運命によって与えられた贈り物には、しばしば密かに代償が伴う。」過去にタクシーや食品の配達で起こったことのように、企業ユーザーや個々のアプリケーション開発者がコストを理由に無料の大規模モデルに「無意識に飛びつく」ことを選択した場合、遅くとも数年後には、無料の選択にかかる金銭的コストをはるかに超える代償を支払うことになるでしょう。

実際、同様の行動は昨年から現れ始めていました。一つの現れは、大手モデルメーカーがさまざまな開発者活動やコンテストを通じて、彼らを自社の開発者エコシステムに取り込もうとしたことです。具体的な方法は比較的単純で直接的であり、トークンを送信するだけです。この背後にある原理は複雑ではありません。

個人開発者の場合は、開発した製品の一部をコンテスト用のデモとして簡単に切り離すことができます。メーカーから付与されたトークンを取得した後、ゼロコストの推論テストと製品チューニングを数回実行できます。最終的には、起業製品の開発サイクルを短縮し、成功率を高めることができます。もちろん、前提は、対応するメーカーのビッグモデルとそのエコシステムにアクセスすることです。

「フリースタイル値下げ」の結果から逆算すると、パブリッククラウドリソースとコンピューティングリソースのスケール効果を考慮すると、メーカーが提供するトークンの実際のコストは、外部が想像するよりもはるかに低くなります。そして彼らが得たものは、彼らが支払った金額よりもはるかに大きかった。

まず、開発者がモデルの機能を何度も呼び出した後、メーカーの基盤となるモデルに対する参照チューニングのアイデアや製品のアイデアが間接的に提供されます。つまり、メーカーは燃料を提供し、開発者は貴重なアイデアを提供します。

第二に、スタートアップ製品が発売され、規模が拡大すると、初期段階で使用された基盤となる大規模モデルのエコシステムとバンドルされることがかなり多くなり、その後の製品形態も基盤となるモデルと深く結びつくことになります。これにより、変換コストが非常に高くなり、後の段階で運用コストが発生する可能性があります。

さらに、今日、企業ユーザーがメーカーのビッグモデルを選択する場合、それは単なる単純なモデルエコシステムをはるかに超えるものになります。背後にあるインターネットメーカーのより深い業界特性と産業チェーンの優位性も考慮する必要があります。

例えば、ゲームメーカーがテンセントのビッグモデルを選択した場合、そのゲーム製品はテンセントのチャンネルで優先的に推奨されるのでしょうか?日用消費財メーカーは Doubao を導入することで Douyin の電子商取引トラフィックで優位に立てるでしょうか?一つの明確な答えは、それが使用されたとしても、それがあなたにとって有益であるかどうかは不明であるということです。他業種メーカーの大型モデルに乗り換えると、このメリットを失う可能性が確実にあります。李明順氏はまた、陸久ビジネス評論に対し、各大手模型メーカーの遺伝子はそれぞれ異なるため、価格競争の残酷な「大敗」の中で生き残る企業は多くないだろうと明かした。

業界属性の分布に基づくと、価格戦争が終わった後、さまざまなタイプのインターネットメーカーが最終的にさまざまな方向でCポジションを占め、Cエンド、Bエンド、Gエンドの可能性が一定程度あります。

3. インターネット補助金戦争の古い道に戻る

モバイルインターネット時代の到来以来、電子商取引、旅行、現地生活を問わず、そのほとんどは、プロジェクトの資金調達と立ち上げ - 大規模な宣伝とプロモーション - 補助金戦争 - プラットフォーム独占期への突入 - 収穫と収益化の段階から抜け出すことができていません。

国内の大型模型産業が立ち上がってからわずか2年で、上記工程の5分の3が完了しました。国内開発業者間の競争の結果によって、大手模型メーカーの領域と勢力範囲が大きく決まることになる。 AIスタートアップ企業の製品設計者は、現在行われている大型モデルの値下げの波は、主に中小企業の開発者を引き付けているとLujiu Business Reviewに語った。これらのチームが大規模モデルに切り替えるコストは比較的低く、通常は対応する API インターフェース プログラムを記述するだけで済みます。

もちろん、価格の「破綻」は、アイデアや能力が不足しているのではなく、必要な初期費用と計算能力のリソースが不足している多数の自由な患者を「治療」のために引き寄せる可能性があります。しかし、大規模な企業ユーザーの場合はそうではありません。まず、さまざまなビジネスのコンプライアンス要件に応じて、たとえば、銀行や旅行会社など、ユーザーデータに敏感な企業は通常、より高いモデルセキュリティ要件を持っています。したがって、彼らが使用する大型モデルは、通常、モデルメーカーによって大幅にカスタマイズされたバージョンです。

これは、多数の開発チームと運用・保守チームを意味し、当然、切り替えコストが非常に高くなることを意味します。一部の非中核限界事業においてのみ、自社開発ではない大型モデルが新製品や新モデルの探索に活用されることになる。それでも、このような大規模な開発ユーザーにとって、大型モデルに対する中心的な需要は、価格だけではありません。さらに重要なのは発電効果と運転中の安定性です。その理由は非常に単純です。これらの基盤モデルの直接的なユーザーは B サイドのエンタープライズ ユーザーと開発者であり、モデルを選択する際の決定要因は価格である可能性がありますが、これらのユーザーの製品のほとんどは、最終的には C エンド市場を対象とすることになります。

C エンドユーザーが AI 製品を使用する唯一の原動力は、生成される効果であり、通常は「使いやすさ」と呼ばれます。ユーザーの逆「PUA」の下では、企業もこの標準を好む傾向があります。チームの運用・保守コストとモデル切り替えコストの二重のプレッシャーにより、モデルを切り替える際の要因は価格だけではありません。価格だけを理由に急いでモデルエコシステムを切り替えると、価格以上の代償を払うことになります。

著者: Hu Jiaming;出典公開アカウント: Lujiu Business Review (ID: 1089353)