2022年の電子商取引「犠牲者」リストが発表される

2022年の「寒い」双十一戦の報道は、今年の電子商取引業界の低迷状態を予兆しているようだ。 1年後、電子商取引業界の厳しい冬の中で、多くの中小企業が姿を消しました。本記事では2022年を振り返ります。年間に閉鎖された89の電子商取引プラットフォームをもとに、2022年の電子商取引衰退の共通特徴を分析してまとめています。電子商取引業界に関心のある皆様のお役に立てれば幸いです。

ダブル11は常に電子商取引業界の「バロメーター」と見なされてきました。しかし、昨年のダブル11では、電子商取引業界の2大「顔」であるTmallとJD.comは、初めて「最終戦闘報告」を公表しなかった。人影のないショッピングフェスティバルは、電子商取引の「寒い冬」はまだ終わっていないというシグナルを外の世界に送っているようにも見える。

2022年、度重なる疫病の流行、消費の低迷、交通量のピークなど、さまざまな要因の影響を受けて、電子商取引業界は前例のない試練を経験しました。その中には「スリム化」して冬眠状態に入った企業もあれば、方向転換して変革を模索した企業もあるが、存亡の瀬戸際で苦闘している企業も多く、中には倒産して除夜の鐘も聞こえない企業もあった…

Lianshang.comの不完全な統計によると、2022年には少なくとも89の電子商取引プラットフォームが閉鎖される予定であり（記事の最後に概要表が添付されています）、これには総合電子商取引、ソーシャル電子商取引、ショッピングガイド電子商取引、コミュニティグループ購入/生鮮食品電子商取引、越境電子商取引など、複数のサブセクターが含まれます。その中には、Eachnet、Fengqu Haitao、Shihuituan、Xiaoe Pinpinなど、かつては資本に好まれ、大手企業の支援を受けていた企業もいくつかあります。

1. 89の電子商取引プラットフォームが閉鎖、5年間存続したのはわずか

サブセクター別に見ると、89の電子商取引プラットフォームのうち、ショッピングガイド電子商取引プラットフォームの「死亡」率が最も高く、32が閉鎖され、36％を占めた。総合型電子商取引プラットフォームの閉鎖件数は20件で22.5%と2位となった。ソーシャル電子商取引と生鮮食品電子商取引/コミュニティグループ購入のプラットフォーム閉鎖数はそれぞれ11件で同数となり、第3位となった。

さらに、9つの越境電子商取引プラットフォームが閉鎖され、母子電子商取引と中古電子商取引のプラットフォームがそれぞれ3つ停止された。

これらの電子商取引プラットフォームの資金調達状況から判断すると、資金調達を受けているプラ​​ットフォームは多くなく、複数回の資金調達や株式公開を受けているプラ​​ットフォームはさらに少ない。そのうち、EachnetとDongxiaodianは上場に成功したが、MiYaとShihuituanはそれぞれEラウンドとDラウンドの資金調達を受けた後、「破綻」した。 Aラウンドの資金調達を受けた企業は、Fengqu Haitao、Xiaohongdao、Xiaopinhuiの3社でした。

上記の企業に加えて、2022年に破綻した残りのeコマースプラットフォームのうち、エンジェルラウンドの資金調達を受けたのはわずか8社でした。統計によると、資金調達を受けずに消滅した電子商取引プラットフォームの数は74社に達し、83.1%を占めた。

実際、資金調達状況から、いくつかの短命なブランドと比較すると、「寒い冬」に崩壊した企業のほとんどは「華々しく」復活する機会すらなく、早く「死んで」しまったことが分かります。

これはプラットフォームの存続時間にも反映されます。統計によると、89 の電子商取引プラットフォームのうち 28 が 5 年以上存続しています。 10 年以上存続しているのは 2 つだけで、20 年以上存続しているのは OneNet だけです。ほとんどの電子商取引プラットフォームの「寿命」は 2 ～ 3 年ですが、オンラインになってから数か月で閉鎖されるプラットフォームもあります。

2. コミュニティグループ購入と生鮮食品の電子商取引：転送倉庫のジレンマ

市場が低迷する中で始まり、感染拡大によるロックダウン中に繁栄したコミュニティの共同購入は、わずか2年で「次の100億元トレンド」から死の淵に立つまで、ジェットコースターのような変化を遂げた。

現在、2020年の感染拡大当初に出現した「旧グループ3社」、すなわち世慧団、同成人寿、興盛有軒のうち、生き残っているのは興盛有軒だけだ。 2022年、世会団は「旧三グループ」の中で2番目に遅れをとったプラットフォームとなった。

2022年3月、世会団は全国都市のすべての事業を停止し、主に仕入先への支払いの決済、従業員の賃金の決済と補償に取り組む余波段階に入ったことが明らかになった。当時、Shihuituan WeChat アプレットはアクセスできなくなり、アプリを開くと空白の画面が表示されました。

実際、2021年には早くも多くのコミュニティグループ購入プラットフォームが資金調達の困難により「ウォータールー」に見舞われ、業界は「寒い冬の時期」に突入しました。そのため、2022年には多くの企業がコミュニティグループ購入事業を縮小することを選択しました。例えば、JD.comの子会社であるJingxi Pinpinは、2022年3月と6月に2回にわたる縮小を実施し、事業範囲を20省から北京と鄭州のみに縮小した。同様に、美団有軒も次々と各地の市場を閉鎖した後、10月に「明利達スーパーマーケット」に生まれ変わると発表した。

星盛有軒は「旧三グループ」の中で唯一、8月に5つの省から撤退し、10月には河南省を含む4つの省市での事業を閉鎖し、湖南省、湖北省、広東省などの省のみを残して地域事業を維持した。

コミュニティグループ購入と同様に、フォワード倉庫モデルを中核業務とする生鮮食品電子商取引も、2022年に縮小と変革を経験しています。

MissFreshプラットフォームは全体としては閉鎖されなかったため「死亡リスト」には含まれなかったが、結果から、すでに死の危機に瀕していることがわかった。 2022年7月28日、ミスフレッシュは収益の90％を占めていたフォワード倉庫速達サービスの閉鎖を発表した。数百人の従業員がその場で解雇され、サプライヤーに対する10億元以上の債務は回収できなかった。

公開情報によると、ミスフレッシュは上場前に11回の資金調達を受けており、その総額は140億元を超える。同時に、ミスフレッシュは2019年のピーク時には全国20都市に1,500以上の転送倉庫を設立し、業界ナンバーワンとなった。

ミスフレッシュの崩壊は間違いなく業界にとって警鐘となる。 2022年、鼎東麦才は安徽省宣城市と滁州市、河北省唐山市、中山市、広東省珠海市、天津市、厦門市から撤退した。盒馬街は北京、西安、成都、武漢などの市場から相次いで撤退し、上海市場に注力した。

当然ながら、業界の生き残り企業にとっては、規模の追求よりもいかに収益性を達成するかが最優先課題となっている。結局のところ、Shihuituan と MissFresh の悲惨な経験は、資金調達が難しい環境では、利益のジレンマが頭上にぶら下がっている「ダモク​​レスの剣」であることを物語っています。

3. 越境電子商取引：繁栄から衰退へ

2022年11月、SFエクスプレスが自社運営する越境ECプラットフォーム「Fengqu Haitao」が破産宣告を受けた。同社の法定代理人兼CEOの任暁宇氏によると、同社はすでに解散しており、プラットフォームもすでに閉鎖されており、従業員の再定住補償も基本的に完了しているという。

SFエクスプレスの「実子」であるFengqu Overseas Shoppingの営業停止は、越境EC分野から来る「冷え込み」を人々に感じさせた。実は、鳳曲海涛が倒産するずっと前から、越境輸入の分野でかつて有名だった多くの企業が、程度の差こそあれ困難に陥っていた。

最も典型的な例は、海外輸入ショッピング業界で10年の経験を持つ楊麻頭さんです。楊麻頭プラットフォームは現在閉鎖されていないが、2022年9月に「空きビル」や支払い遅延など楊麻頭に関する否定的な噂が暴露された。

資金繰り悪化の危機について、楊麻頭創業者の曽壁博氏は、疫病と赤字の帰国が導火線になっていると考えている。一方では、疫病の影響で航空便が大幅に減便され、商品の搬入ができない。いくつかの主要な中核港では輸入資材に対して14日間の静止期間が設定されており、注文キャンセル率が上昇している。一方、2021年にレッドチップ構造が解体された際、新浪微博から1億元以上、銀行融資から8000万元近くを含む大量の資金が引き出された。

本当にそうなのでしょうか？おそらくそうでしょうが、すべてではないことは確かです。結局のところ、近年、海外の独立系ショッピングプラットフォームはそれぞれ独自の問題を抱えており、ほぼ「破壊」されています。

楊牟頭のような海外の独立系ショッピングプラットフォームが消費者を失う主な原因は、品質とサービスの問題である。オンライン消費者紛争調停プラットフォーム「DianSuBao」のデータによると、2022年の最初の3か月間で、越境EC分野におけるユーザーからの有効な苦情の数で上位3つの越境ECプラットフォームは、Secoo、Ymatou、AliExpressでした。主な苦情は、製品の品質、アフターサービス、オンラインでの偽造品の販売、オンライン詐欺、商品の不一致に集中しています。

特に、膨大なトラフィックとマーチャントリソースを持つアリババとJD.comの参入により、海外の独立系ショッピングプラットフォームの生存空間はさらに圧迫されています。

実際、中国インターネットネットワーク情報センターの電子商取引研究センターが発表した「2022年（第1部）中国越境電子商取引市場データレポート」のデータによると、2022年上半期の越境電子商取引市場規模は7.1兆元で、2022年通年の市場規模は15.7兆元に達すると予想されています。市場は巨大です。そのため、全体的に見ると、越境ECのビッグケーキは消えたわけではありませんが、楊麻頭、鳳曲海外ショッピングなどの黄金時代は終わりました。

4. 母子向け電子商取引：MiYaの失敗は業界の縮図

ニールセンの「2022年 母子医療産業インサイトレポート」によると、母子医療市場の規模は年々拡大を続けており、住民の可処分所得の増加、消費のグレードアップ、消費観念の変化などの要因に牽引され、2021年の総規模4兆7,800億元から5兆元の閾値に到達した。成長率は昨年に比べて20％近く回復し、過去5年間で最高を記録した。

しかし、業界が好調なシグナルを出し続けている中、かつて母子向け垂直電子商取引分野で大きな成功を収めていたミヤヤが昨年9月に市場から撤退した。

MiYa の脱退は実のところ驚くべきことではない。母親と乳児の電子商取引分野では、これまで真の勝者はいなかったようです。 MiYa以前、母子ホームは2019年に異常な運営の疑いで摘発され、登録住所が放棄されていた。 2020年には、Beibei.comが属するBeibeiグループ傘下の多くの事業で大規模な人員削減が報道された。 2021年、数百社のサプライヤーが債権回収のため同社の本社を包囲した。

また、かつて香港株で「母子用品業界第1位銘柄」として知られたベビーツリーも、年々売上と利益が縮小し、最終的には広告事業に転換し、母子用品の電子商取引は副業となった。唯一順調に経営が進んでいるのはキッズワントだが、同社の最新の財務報告によると、収益性は少々心配なようだ。昨年の第１四半期から第３四半期にかけて、同社の売上高と純利益はともに前年同期比で減少した。

ある意味、MiYa の退社は、母子垂直型電子商取引の縮図でもある。 MiYaの関係者は、アプリサービスを停止して削除した理由について、「ユーザーのショッピング習慣が変化した」と説明した。

周知のとおり、母子医療業界は本来オフライン志向であり、電子商取引の上限は限られています。 iResearch Consultingのデータによると、2021年には母子用品のオフライン消費が66.2%を占め、2025年までに中国における母子用品のオンライン消費の割合は39.0%に達すると予想されています。同時に、母子電子商取引は、総合電子商取引やコンテンツプラットフォームなど、多くの強力な競争相手にも直面することになるだろう。 iResearch Consultingのデータによると、消費者の48.3%がオンラインの総合電子商取引プラットフォームを通じて母子用品を購入しており、母子用品の垂直電子商取引の39%を上回っています。

実際のところ、これは母子向けの垂直型電子商取引だけではありません。過去数年間の電子商取引の犠牲者リストでは、タオバオ、JD.com、ピンドゥオドゥオの3大総合電子商取引の「山」の影に隠れて目立たなかった総合電子商取引プラットフォームを除いて、さまざまなセグメントの垂直電子商取引は常に高いシェアを占めてきました。 Lefeng.com、Vancl、Jumeiから今日のYangmatou、Miaya、Secooなどに至るまで、垂直型電子商取引が生き残るのが難しいことは議論の余地のない事実です。

付録：2022年に運営を停止する電子商取引プラットフォームのリスト：

著者: Shiyi; WeChat パブリックアカウント: New Retail (ID: ixinlingshou)