2023 年の中国のインターネットに関するトップ 10 の予測

疫病の影響で、新年に入り業界の不確実性は大幅に減少しました。では、2023年に中国のインターネットはどのように発展するのでしょうか?この記事では、インターネットについて 10 の側面から 10 の予測を述べます。見てみましょう。

昨年から始めて、来年の中国インターネットの重要な出来事を予測することは興味深いですが、簡単な作業ではありません。 （昨年の予測結果：2022年中国インターネットトップ10予測の年次レビュー）2023年、中国のインターネットはどこに向かうのでしょうか？

明らかに、2022年の浮き沈みと比較すると、新年の業界の不確実性は大幅に減少し、経済は雪解けが予想され、監督はより安定し、中米監査の嵐は基本的に鎮静化し、悲観的な期待は大幅に修復されました。

古いルール:すべての予測は明確であり、2023 年以降に正確かどうかを確認できます。

同時に、私は再度強調したいのですが、この業界に従事する者として、私たちは予測の具体的な結果と比較して、これらの予測の背後にある論理と傾向にもっと注意を払うべきです。

さあ始めましょう –

予測1: Ant Groupは2023年にIPOを完了する

もし実現すれば、アント・グループのIPOは2023年のテクノロジー業界にとって画期的な出来事となるかもしれない。

これにより、国内テクノロジー企業に対する規制要因による不確実性がさらに軽減され、市場と投資家にさらに確かな信頼がもたらされるでしょう。

Ant Group については最近多くの進展がありました。

1. アントグループは11月7日、コーポレートガバナンス体制の調整が完了したと発表した。調整後、ジャック・マー氏の議決権は53.46%から約6.2%に低下し、アント・グループの実質的な支配権を放棄したことになる。同時に同社は、株主であるアリババグループとの隔離を強化することも発表した。
2. 1月13日、中央銀行の関係者は記者会見で、2020年11月以降、財務管理部門がアントグループを含む14の大手プラットフォーム企業に対し、未解決の問題の是正を指導・促しており、基本的に是正が完了したと明らかにした。
3. 1月10日、杭州市党委員会書記の劉傑氏は関連企業を訪問し、「大訪問、大調査、大サービス、大問題解決」活動を展開し、アントグループを調査した。
4. 1月4日、規制当局は重慶アント消費者金融有限公司の資本金を80億元から185億元に増資することを承認した。これによりアントグループは消費者部門のために105億元を調達できることになる。

これらはすべて、Ant Groupにとって前向きな兆候です。アント・グループは2年前にIPOが中止されて以来、金融とデータセキュリティに関する規制要件を満たすために長い是正プロセスを経てきた。

過去 2 年間にわたり、Ant Group は規制要件に従い、決済、消費者金融、ファンド、保険、その他の製品ラインにおいて多くのコンプライアンス措置を実施してきました。特に、消費者金融の株主構成は増資後、よりバランスのとれたものとなった。

ただし、上記の措置の完了後、アント・グループが IPO を再開するための最後の障害が完全に取り除かれたかどうかは確認できません。

しかし、これらの行動やシグナルが現時点では比較的前向きであり、すべての関係者が望むような前向きな方向に進んでいることは間違いありません。

上場中の実質的な支配者の変更に関する規制にもかかわらず、私は依然としてアント・グループが2023年にIPOを完了すると予測しています。

馬氏が引退後に回顧録を書くことを期待します。 Ant の設立から IPO の中止、そしてその後の再始動までのストーリーは、非常に興味深いものになるはずです。

追加予測– Didiは2023年に市場に復帰するでしょう。

予測2: 国内上場インターネット企業はChatGPTに似た大規模言語モデルを少なくとも1つリリースする

ChatGPT に代表される生成型人工知能は、2022 年に驚くべき可能性を示しています。

長年の準備と実践を経て、AIGC は技術的な概念から大規模なアプリケーションへと進化しました。ゴールドマン・サックスの調査レポートの予備的な推定によると、2025年までにAIGCによって生成されるデータの割合は10%に達するだろう。

2018年に写真を生成できるNvidiaのStyleGANモデル、2019年に連続動画を自動生成できるDeepMindのDVD-GANモデル、2022年にOpenAIが開発したチャットボットChatGPTは、アプリケーションレベルでAIGCの重要なノードとなる3つです。

シリコンバレーで新しい波が起こるたびに、国内でも必ず追随者が現れるが、今回も例外ではないことは明らかだ。

しかし、国内のAIGCの製品レベルでの進展は、スタートアップ企業ではなく大手インターネット企業によって開始される可能性が高い。

上記の結論の理由は次のとおりです。

まず、AIGC 自体が敷居の高いビジネスです。たとえば、AI ペイント プラットフォームである Stable Diffusion のトレーニング ルームでは、4,000 個の NVIDIA A100 GPU のクラスターが実行されており、その運用コストは 5,000 万ドルを超えています。

OpenAI の成功は、主に Microsoft の資金とコンピューティング リソースのサポートに基づいています。

財務的および技術的な要件により、ほとんどのスタートアップは直接的に参入を阻まれます。

第二に、国内上場企業もコスト削減や効率化を進めているものの、ほとんどの企業は十分な財務状況と現金準備を有しており、資金や計算リソースのレベルでボトルネックとなることはない。

さらに重要なのは、国内のインターネット大手はデータの蓄積と技術の蓄積において非常に明らかな優位性を持っており、AIGC自体も明らかに商業的可能性を秘めた企業であるということです。

例えば、マイクロソフトはすでにOpenAIの関連技術を検索やOfficeソフトウェアなどの実際のビジネスに応用することを計画している。

国内のインターネット企業は基礎研究の面ではシリコンバレーの最先端とまだ大きな差があるものの、変革の結果と具体的な応用の面では戦闘力と実行力が非常に強いことは認めざるを得ません。

したがって、モバイル インターネット技術サイクルがボトルネックに達する状況において、第 2 のカーブを探している大企業は、間違いなくこの AIGC 技術の波に参加するでしょう。

これを踏まえると、2023年までに国内の上場インターネット企業がChatGPTと同様の大規模言語モデルを少なくとも1つリリースすると予測します。

追加予測：国内のAIGC分野では、1億ドルを超える資金調達イベントが少なくとも1つ発生するでしょう。

予測3: テンセントの広告収入は2023年に15%以上増加する

広告は経済のバロメーターです。明らかに、マクロ経済の低迷の影響を受け、テンセント広告は過去1年間、明らかな圧力にさらされてきた。

しかし、テンセント広告の最も困難な時期は過ぎた可能性が高く、2023年には平均に戻ると予想されます。

データの観点から見ると、テンセントの第3四半期の広告収入は前年同期比で依然として5%減少しています。

しかし、セグメント別に見ると、第3四半期の広告収入総額215億ドルのうち、ソーシャルおよびその他の広告収入はわずか1%減の189億ドル、メディア広告収入は26%減の26億ドルでした。

つまり、今年第3四半期で全体の大半を占めていたソーシャル広告の減少傾向は、明確に是正されたということになる。

テンセントの広告収入の向上に楽観的な理由は、主に以下の4つの論理に基づいています。

1. マクロ経済の回復

2022年のGDP成長率や消費財小売総売上高の低迷と比較すると、2023年には経済全体のパフォーマンスは正常に戻ると予想されます。

複数の経済圏の統計によると、国の広告支出とGDP成長率は非常に高い正の相関関係にあり、現在、総広告収入に占めるオンライン広告の浸透率は50%を超えており、オフライン広告の代替効果が依然として存在していることを示しています。

したがって、オンライン広告分野の代表的なプレーヤーとして、テンセント広告もマクロの改善から利益を得ることになります。

2. 2022年のベースは低い

2022年は確かにテンセント広告にとって困難な年となるだろう。財務報告データによると、同社の広告収入は第1四半期に16%、第2四半期に18%、第3四半期に5%減少した。

明らかに、2022 年はベースとしては最低点であり、2023 年の成長率がデータに表れるのに役立ちます。

3. ゲームライセンスのリリースにより追加のボーナスがもたらされる

多くの人は、テンセント自体がゲーム業界の大手であり、テンセント広告はゲーム広告主からの購入を受け入れないと考えています。これはステレオタイプです。

実際、ゲーム配信からの予算もテンセントの広告の重要な部分を占めています。

12月28日には国内ゲームライセンスが84件発行され、今年最多となった。同時に、2021年以来初めて、44の国際ゲームライセンスが発行されました。

ゲームライセンスが標準化され、徐々に緩和されつつある傾向が見られます。テンセント・アドバタイジングはライセンス緩和の恩恵を受けると予想される。

同時に、教育や不動産などの業界での監督が緩和されれば、広告レベルで新たな供給メリットがもたらされる可能性もあります。

4. 動画アカウントは新たな供給源を生み出すと期待される

馬化騰氏は年末のスピーチで、ビデオアカウントを「全社の希望」と呼んだ。ビデオアカウントの商業化にも大きな期待を寄せていることが伺えます。

実際、2022年には動画アカウントの商用化が大幅に加速した。コンサート生放送の定期的な商用化に加え、動画アカウント情報フロー広告も開始され、年末には技術サービス料が有料化されることも発表された。

テンセントの第3四半期の電話会議では、ビデオアカウントに関する2つの重要な情報が公開されました。

1. 経営陣は、ビデオアカウントの広告収益が第4四半期に10億ドルに達すると予想しています。
2. 動画アカウント広告の ECPM は Moments 広告よりも高くなります。

10億という概念とは何ですか?

テンセントの第3四半期の広告収入は215億ドルで、これは開始直後の第1四半期に動画アカウントからの広告収入が収益の約5％を占めたことを意味します。

明らかに、広告 Adsload が徐々に緩和されるにつれて、ビデオ アカウントの広告収入の可能性を過小評価することはできません。

まとめると、私は2023年のテンセント広告の業績について慎重ながらも楽観的であり、2023年のテンセント広告の収益の成長率は15％以上になると予測しています。

追加予測 -快手電子商取引のGMVは2023年に25%以上増加するでしょう。

予測4: 百度のメタバース製品XiRangは2023年に廃止される

私は主観的に、Baidu の Xirang は自己満足の製品だと信じています。

Roblox の UGC 中心のアーキテクチャも、Mata Horizo​​n Worlds の VR 中心のエクスペリエンスも、Jelly の純粋で柔軟なソーシャル デザインもありません。

Xiran は、16 年前に発売された製品である「Second Life」の低プロファイル バージョンです。

その経験は、AppStore での 2.3 ポイントの評価からもわかります。実際の経験では、その 3D モデリングは多くの Web ゲームと同等レベルです。

これは単なる私の個人的な意見ではありません。 AppStoreのレビューやZhihuの評価でも同様のコメントが多く見られます。

今日の Xiran の C エンドでのパフォーマンスは、ある意味ではゴーストタウンであり、一般ユーザーに快適な体験をもたらすことはほぼ不可能です。

これに対して百度は、メタバースは建設期間が非常に長い長期プロジェクトであり、このためマイナスのバージョン番号まで付けられたと説明した。

明らかに、Baidu は自社の製品体験にあまり自信を持っていません。

そのため、私たちはこの1年間、B面にも力を入れ、多くの新しいブランドとオンライン活動を数多く行ってきました。

私の意見では、ギリシャにおけるこれらのブランドの実際のマーケティング効果は疑問です。

その理由は、Xirang で構築された B エンド製品が実際に機能するかどうかは、最終的には C エンド ユーザーの実際の経験に基づく必要があり、そうでなければその価値と効果は空想に過ぎないからです。

今日の多くのブランドは、メタバースの新しいモデルの探求と見なすことができる新しいことに挑戦する意欲があり、初期段階では実際の ROI にあまり注意を払っていません。

しかし、永続的な価値を生み出せないのであれば、新しい概念によってもたらされる実験効果は、鏡の中の花や水の中の月でしかありません。

空中楼閣はいつかは崩壊する。

実際、16 年前、IBM、Dell、Reebok が Second Life に仮想ショールームを設立しました。

そのモデリングの洗練度は直感的には Xirang のものとそれほど変わりませんが、商業分野においては意味のある痕跡を残していません。

16年前のセカンドライフのデルのショールーム

尊敬に値するビジネス慣行には 2 つの種類があると私は考えています。

最初のカテゴリーは、技術的な限界とフロンティアの未知の探求です。 Google の Google Glass、Microsoft の HoloLens、Meta の Oculus がこのカテゴリに属します。現時点では成功していないものの、このような探査は産業の発展を促進する上で明らかに価値がある。

2番目のカテゴリーは、Redmi携帯電話、Baidu Knows、Xingsheng Youxuan、Universal WiFi Key、Sogou入力方法など、現実的な方法で実際の問題を解決することです。決してハイエンドではありませんが、シンプルで粗雑であり、問​​題を直接解決します。

しかし残念なことに、西朗は上記の 2 つのカテゴリのいずれにも属しません。これは、メタバースの一般的な概念に基づいた便乗製品のようなものです。

したがって、私は未成熟な製品であるXiranが2023年にシャットダウンされると予測します。

おそらく、ここのほうが良い目的地でしょう。

追加予測： Pico4の累計販売台数は2023年に50万台を超える見込み。

予測5：ティックトックは米国で大きな地政学的影響を及ぼす

Tik Tok は中国では運営されていませんが、親会社は中国のインターネット企業であるため、Tik Tok は広義の中国インターネットのカテゴリに分類されます。

中国と米国の競争がますます激化する中、Tik Tokは間違いなく最も敏感な神経であり、同社が直面する地政学的ショックのリスクは徐々に拡大している。

具体的には、次の 3 つの側面から理解します。

まず、米国の公式レベルから見ると、米国内の二大政党間の闘争は非常に激しいが、中国と対峙することは二大政党の数少ない統一戦線の一つである。有権者の要望に応えるため、両陣営は中国に対して自分たちがより強硬な立場にあることを証明しようと全力を尽くしている。

そのため、中国と米国の駆け引きの中で強い存在感を示すTik Tokは、両国からの政策攻撃の標的になる可能性が非常に高い。

第二に、米国の草の根レベルでは、 Tik Tokはユーザーレベルでは非常に人気があるものの、経済レベルでの実際の受益者は小規模なKOLだけです。中国のTik Tok一般視聴者の大多数が、どちらの半球でポピュリズムに煽動される可能性が高いかは不明だ。

結局のところ、誰も非愛国者というレッテルを貼られたくないのです。

ほとんどのユーザーの粘着性を過大評価しないでください。たとえTik Tokがなくなっても、彼らはすぐにYouTube ShortやInstagramなどの代替製品に目を向けるでしょう。 Tik Tokが禁止されたインドがその一例です。

第三に、アメリカのビジネス競争相手の観点から見ると、 Google、Mata、Netflix、Snapなどの企業は、どれだけ努力してもTik Tokと競争できないため、Tik Tokを心底嫌っています。

米国のビジネスは常に極めて現実的でした。製品レベルで競争できない場合は、法的枠組み内で他の合理的かつ合法的な手段を使用してください。

ワシントンにあるシリコンバレーの大手企業の豪華なロビー活動チームも決して弱いわけではない。彼らは極めてプロフェッショナルなやり方でTik Tokのあらゆる抜け穴や弱点を探し、いつでもTik Tokに致命的な打撃を与える準備ができている。

ティックトックがジャーナリスト2人の情報をチェックした最近の事件は、米国で騒動を引き起こした。

同時に、あらゆる側の資本勢力が舞台裏でゲームを繰り返している。バイトダンスの重要な投資家の多くは米国の資本市場から来ている。彼らは米国のすべての政党に大きな影響力を持っているため、決して黙って傍観することはありません。

2023年、綱渡り状態が続くTik Tokが平静を保てるとは考えにくい。

したがって、私はTik Tokが2023年に米国で大きな地政学的ショックに直面すると予測しています。

もちろん、その年のトランプ禁止事件以降、バイトダンスの複雑な状況に対処する能力と経験は以前ほどではなくなりました。

たとえ大きなショックに直面したとしても、今日のバイトダンスチームは以前よりも対処戦略が成熟していると予想されます。

追加予測：アリババの海外事業の収益は2023年に20％以上増加するでしょう。

予測6：中国のスマートフォン販売は2023年に少なくとも5％減少する

まず、2011 年以降の世界のスマートフォン出荷データを見てみましょう。

2016年以降、スマートフォンの出荷台数は基本的に減少傾向にあり、減少率は小さくないことがわかります。

減少の主な理由は次のとおりです。

1. 過剰なパフォーマンスと価値の低いイノベーション

客観的な観点から見ると、過去10年間のスマートフォンの急速な発展にもかかわらず、その製品形態は2008年にリリースされたiPhone 3G（この世代のiPhoneはApp Storeに初めて登場しました）を超えていません。

過去 10 年間のスマートフォンの発展は、パフォーマンスの向上、カメラの性能向上、画面の改善、サイズの大型化など、漸進的なイノベーションによって特徴づけられてきました。

これらのアップデートは確かに意味のあるものですが、エクスペリエンスのわずかな改善はますます小さくなっています。

私の個人的な直感では、2014年頃に4G時代に入ってから、主流のスマートフォンはユーザーエクスペリエンスの面ですでに90点に達しており、次の8年間は100点を目指して努力してきたと思います。客観的に言えば、改善の余地は非常に限られています。

2. 交換サイクルが長い

IDCの統計によると、中国におけるスマートフォンの買い替えサイクルは34か月に増加すると予想されています。

携帯電話ユーザーの買い替えサイクルがますます長くなっている理由は 2 つあります。

まず、前述した機能レベルで直感的に認識できる最適化には限界があります。 3年前に購入した携帯電話と今日の新しい携帯電話の機能を注意深く比較しなければ、体験に大きな違いはないため、携帯電話メーカーは直感的な違いを得るために外観を変更することしかできません。

第二に、景気低迷により、多くの消費者の携帯電話の買い替え意欲が減退した。

消費者が将来に対して楽観的な場合、1～2年に1回携帯電話を買い替えることがあります。しかし、将来が不確かな場合は、バッテリーを交換して 2 年間使い続けることを選択する可能性が高くなります。

3. 5Gは体験の面ではあまり認識されていない

5Gは、新世代のモバイル通信規格として、かつてはスマートフォン市場に明るい期待をもたらしました。

しかし、国内の通信事業者が5G基地局を積極的に展開しているにもかかわらず、同国は5Gの普及率で比較的リードしている。

しかし、経験の観点から見ると、4G から 5G へのアップグレードは、3G から 4G へのアップグレードほど明白ではないことがわかりました。多くの消費者は、携帯電話の電力を節約するために 5G 信号をオフにしています。

上記 3 つの理由が重なり、世界のスマートフォン販売台数は 2016 年に 14 億 7000 万台というピークに達し、その後も勢いを失っていません。

折りたたみ式スクリーンは、スマートフォン市場全体で唯一成長しているカテゴリーであり、近年の携帯電話市場における数少ない明るい兆しの 1 つです。しかし、折りたたみ式スクリーンは価格が高いため、現在の販売は市場全体に占める割合が非常に小さい。

カウンターポイントは、折りたたみ式スマートフォンの販売台数が2022年に1600万台に達すると予測しているが、これは12億台を超える全体データと比較するとまだ非常に小さな割合だ。

したがって、短期的には、折りたたみ式スクリーンの成長に頼ってスマートフォン市場全体を牽引することは不可能です。

2022年1月から11月までの国内市場における携帯電話の総出荷台数は2億4,400万台で、前年同期比23.2％減少した。

2023年には景気回復に伴い出荷量の減少幅は改善すると見込まれるものの、下降サイクルからの脱却は依然として困難と予想される。

2023年には国内の携帯電話出荷台数が少なくとも5％減少すると予測しています。

追加予測： Xiaomiのインターネット事業は2023年に15％以上成長するでしょう。

予測7：小紅書は2023年にIPOを実施する

そうです、小紅書はここ数年の低迷する中国のインターネットの中で、数少ない明るい兆しの一つなのです。

しかし、上場までの道のりは紆余曲折の連続だった。

2021年初頭、シティバンクの投資銀行家であるヤン・ルオ氏がCFOとして小紅書に入社し、これが小紅書がIPOを開始するという最も明白なシグナルとなった。

しかし、過去2年間、市場はこの人気ユニコーンが資本市場に参入することに成功したというニュースを待っていませんでした。代わりに、元CFOのヤン・ルオ氏は1年半勤務した後、2022年半ばに同社を退社した。

小紅書の上場までの道のりは、外部要因と内部要因の両方により、平坦なものではなかった。一つずつ分析してみましょう:

1. 外部要因

2022年の外部環境は厳しいと言っても過言ではありません。米国の利上げサイクルと国内の厳しい感染抑制がマクロ経済に影を落としている。

特に、監査スキャンダルによる中国株の上場廃止リスクは資本市場を沈黙させている。その時に上場すれば、目覚ましい成長を遂げている小紅書といえども、正当な評価を得るのは困難になることは必至だ。

2. 内部要因

小紅書はユーザーデータの面で大きな進歩を遂げているものの、その商業化効率には不確実性が多い。

コンテンツコミュニティとしての位置づけは、ある意味ビリビリ、微博、知乎と似ているが、上記3社の商業化はこれまで成功していない。

その根底にある論理は、TikTok などのアルゴリズム配信型コンテンツ製品と比較して、コミュニティ製品はトラフィック配信権の一部をコンテンツ制作者に自然に譲渡するというものです。

商業レベルでは、プラットフォームはKOLとある意味でゲーム的な関係にあります。小紅書がビリビリの「火花火」、微博の「微媽智」、知乎の「Cheese」などのマッチングプラットフォームにも依存している場合、粗利益率は必然的に低くなるだろう。

2021年11月に行われた小紅書の最終資金調達ラウンドの評価額は200億米ドルで、これはWeiboやBilibiliのそれをはるかに上回る額だ。

昨年の実際の資本市場において、200億ドルという高い評価額は明らかにその収益規模に対する要求を伴い、小紅書に対しても十分なレベルまで事業化の効率と規模を向上させることが求められた。

しかし、今年、新たな視点から内外の要因を見つめ直すと、別の可能性が見えてきます。

まず、外部環境が改善しました。監査危機はほぼ解決した。米国市場のCPIは下降成長チャネルに入りました。連邦準備制度理事会は今年前半に利上げサイクルを終了すると予想されており、資本流動性危機は緩和されると予想される。

第二に、流行が緩和されれば国内経済は正常に戻ると予想され、小紅書の主な収入源である広告市場も回復すると予想される。小紅書自体も、これまで厳しく制限されていた広告のAdsloadを緩和し、自社の収益規模を向上させることが期待されています。

客観的に言えば、小紅書のような高い成長性、障壁、長期的な価値を持つターゲットは、現在の資本市場ではまだ少ない。

さらに、すでにEラウンドの資金調達に到達したスーパーユニコーンとして、Xiaohongshuの投資家の中には、出口戦略を望んでいる人もいるはずだ。

したがって、2023年に小紅書は困難を乗り越えて資本市場に参入すると予測しています。

追加予測：ビリビリはユーザーデータ目標を達成し、月間アクティブユーザー数は2023年に4億人を超えるでしょう。

予測8: Ctripの収益成長は2023年に50%を超える

国内有数のOTTプラットフォームであるCtripにとって、感染状況の緩和は幸運なことだ。

過去3年間はCtripにとって困難な時期でした。業界関係者は、流行初期に梁建璋が変装して生放送していた場面をおそらく忘れないだろう。

Ctripの業績は2022年第3四半期にマイナスからプラスに転じ、28％増加しましたが、第2四半期の収益が前年同期比で32％減少したため、2022年のCtripの全体的な収益は2021年と比較して大幅に増加することは難しいと予想されます。

しかし、Ctripにとって最悪の時期は過ぎており、2023年は極めて高い確実性を持って成長する年となるでしょう。

流行の緩和はCtripの国内外の事業に利益をもたらす。

データがすべてを物語っています——

中国で「新十大措置」が発表された後、Ctripでの航空券の即時検索量は160％急増し、春節前夜の航空券の検索量は3年ぶりの高水準に急上昇した。

Ctripはこのほど、「2023年春節観光市場予測レポート」を発表し、春節期間中の観光商品の予約数は前年比45％増、一人当たりの旅行支出は前年比53％増となったと明らかにした。

そうです、抑制されていた国内観光需要は2023年に大幅に解放されるため、Ctripの収益は2023年に大幅に増加すると予想されます。

もちろん、別の観点から言えば、3年間続いた流行が全体的な消費者信頼感に与えた影響を考慮する必要があります。したがって、Ctripの収益が2019年の流行前のレベルに直接戻る可能性は低い。

Ctripの過去3年間の収益規模を見てみましょう。2019年の収益は357億円でしたが、2020年には183億円、2021年には200億円に半減し、2022年には200億円程度になると予想されています。

したがって、Ctripの収益は2023年に50％増加して約300億ドルになると予測しています。

追加予測： Pinduoduoの収益成長は2023年に35％を超えるでしょう。

予測9: アリババとテンセントの少なくとも1社が2023年にXRハードウェアの製造を開始する

何年も経って、2023 年のテクノロジー業界を振り返ったとき、テクノロジーの歴史において重要な年となる可能性が高いでしょう。

理由はただ1つ、Appleが今年、初の消費者向けヘッドセットをリリースするからだ。

しかし、現在の業界の暴露によれば、ヘッドセットの高価格により、第一世代製品の消費者はより狭いグループに限定されることになるだろう。

しかし、過去の歴史を振り返ると、Apple には業界に最初の消費者向け製品の製造方法を教えるという魔法の力がある。

モバイルチップの消費電力性能の向上、MicroLEDスクリーンの成熟、新しいライトフィールド技術の応用により、真に一般消費者向けの次世代XRヘッドセット製品が育成されています。

これはテクノロジー業界にとって大きなチャンスとなるでしょう。

巨大な規模の業界リーダーとして、アリババとテンセントは、次のサイクルで取り残されないようにするために、次の大きなチャンスを見つけなければなりません。

Meta と Microsoft のハードウェアにおける損失により、多くのインターネット企業がハードウェアを自社で製造することを思いとどまったが、大手企業にとって、次の大きなチャンスを逃すことのコストは耐え難いものである。

実際、テンセントはすでに XR インフラストラクチャに関して多くの準備を行っています。同社は、Unreal Engine の親会社である Epic と、メタバースの最初の株式である Roblox に投資しています。同社のゲーム部門は、バーチャルヒューマンを含むさまざまな「真のインターネット」技術を研究しており、昨年6月には特別なXR部門も設立した。

以前のブラックシャークテクノロジーの買収は阻止され、最近ではXR部門の調整が報じられていますが、テンセントのXRの探求はそこで止まらないと思います。

アリババは長い間、XR分野に向けた計画を立ててきました。アリババは2016年に早くもVRショッピングプロジェクトを立ち上げ、米国のARユニコーン企業Magic Leapに投資した。アリババDAMOアカデミーは昨年、XR研究所を設立し、ARスタートアップのNrealに投資した。 Alibaba自体にも、Tmall Genieを含むハードウェア部門があります。

アリババとテンセントがハードウェアの製造を開始する可能性が高い理由は次のとおりです。

XR は、携帯電話よりもはるかに高度なレベルでソフトウェアとハ​​ードウェアを組み合わせた統合テクノロジーです。多くのビジネスやテクノロジーの探求は、ハードウェアの協力とサポートから切り離すことはできません。

アリババとテンセントの XR における試みやレイアウトが最終的に実現され、Pico のハードウェア上で実行されることは想像しにくい。

したがって、私はアリババとテンセントの少なくともどちらかが2023年にXRハードウェアの製造を開始すると予測しています。

具体的な形態としては、業界内の新興企業の買収となる可能性が高いでしょう。

追加予測:国内の XR スタートアップは、5,000 万ドルを超える資金調達を少なくとも 1 回受けるでしょう。

予測10: モバイルインターネットの新規月間アクティブユーザー数は2023年には1,000万人を超えない

業界にとって、上記の予測の多くは楽観的な論理に基づいています。

しかし、業界のすべての実務家は、明確な理解を持たなければなりません。

この慎重ながらも楽観的な期待は、昨年の業界の深刻な不況と比較したものです。つまり、2023年に状況が悪化する可能性は低いということだけを意味しており、業界が以前のような活気ある状態に戻れるというわけではない。

結局のところ、モバイル インターネット技術サイクルが終わりに近づいているという一般的な論理は変わっていません。消費者向けインターネットから産業用インターネットへの移行は遅く、次の技術革新はまだ進行中です。

したがって、今日のインターネット業界にとって、それが技術によって決定される大きなサイクルであろうと、投資によって決定される小さなサイクルであろうと、今後数年間は依然として微増成長という新常態にある可能性があります。

上記のロジックに基づいて、私は2023年のモバイルインターネットの基本データについて楽観的ではありません。

この背後にある重要な理由は、過去3年間の厳格な流行の予防と制御が、ある意味で、国全体のオンライン化を加速するプロセスであり、オンライン時間とデジタル化の過度の成長を客観的に促進したことです。

簡単な例としては、過去3年間の健康コードの厳格な検査により、実際に携帯電話を購入する必要がない多くの高齢者が、元の機能電話からスマートフォンにアップグレードする必要がありました。この増加は無視することはできません。

流行がオンライン化を加速したという論理は、データレベルで検証できます。

QuestMobileのデータによると、流行以前は、2019年の新しい毎月のモバイルアクティブユーザーの数はわずか704万人でしたが、2020年の新しいデータは1305百万、2021年に1226百万、15.31百万人になりました。

流行以前の2019年と比較して、3年間の貧困症状がモバイルユーザーの成長を大幅に加速していることは明らかです。

実際、ユーザーの時間レベルでのデータにも同様の加速効果があります。

ただし、モバイルインターネットの全体的なストックゲームの前提の下で、この時期尚早の過剰リリースの高い基盤は、その後の成長率を低下させます。

これに基づいて、2023年のモバイルインターネットの新しい毎月のアクティブユーザーの数が1,000万を超えないと予測しています。

追加の予測： 2023年、1人あたりの平均国内のモバイルインターネット使用時間が初めて減少します。

まあ、これらは2023年の中国のインターネットに対するWei Xiのトップ10の予測です。

今年の予測は、昨年の広範な悲観論よりも肯定的な確実性を示していることは明らかです。

「昨年は過去10年間で最悪の年でしたが、今後10年で最高の年かもしれません。」

2023年にバグに遭遇する可能性が高く、業界の実践者もそのようなバグを見て喜んでいます。

予測自体は非常に難しいことですが、興味深く、十分に必要です。実際、この業界の開業医は、彼の判断と将来の予測に基づいて決定を下します。

沈没した船の横を何千隻もの船が通り過ぎ、枯れた木の前では何千本もの木が咲きます。

2023年の中国のインターネットの明るい未来を楽しみにしています。

著者：wei xi;パブリックアカウント：wei xi zhibei（id：weixizhibei）。