JD.comでLuckin Coffeeを注文すると、Meituanが泣き叫ぶだろう

JD.comは最近、9.9元で送料無料でコーヒーを注文できる新サービスを開始し、消費者の間で大きな話題を呼んでいる。このようにして、JD.com は多数の新規ユーザーを獲得し、インスタント リテール市場での地位を確立することに成功しました。このサービスはコーヒーだけではなく、生鮮食品、スーパーマーケット、医薬品の配達など多岐にわたります。 JD.com の即時配送戦略は、明らかに Meituan や Ele.me などの即時小売市場の老舗企業に挑戦することを目的としている。インスタントリテール市場は拡大を続けており、市場規模は2022年と比較して2025年までに3倍になると予想されています。JD.comの動きは間違いなく市場競争を激化させると同時に、消費者にさらなる選択肢と利便性をもたらしました。

「JD.comが無料で提供している9.9元のコーヒーを食べたことがありますか？」フィットネスコーチが董明さん（仮名）に質問すると、董明さんは一瞬唖然としました。

「JD.com でコーヒーを配達してもらうってどういうこと？JD.com ってショッピングアプリじゃないの？」コーヒーやその他の飲み物の配達に関しては、Dong Mingの知識はまだ「Ele.me」と「Meituan」に限られています。

コーチは慣れた様子でJDアプリを開いた。「Luckin、Kudi、Novaを注文するだけです...すべて9.9元で、配送料はかからず、配送も非常に速いです。」

当時、董明さんはJD.comアプリをダウンロードしたこともありませんでした。しかし、翌日から彼は毎日JD.comでコーヒーを注文するようになり、周りの人にもJD.comの即時配達サービスを勧めるようになった。

今年5月には早くもJD Appのホームページの核心位置に「即納ゾーン」が登場した。そして、コーヒードリンク9.9元の送料無料、10分間の残業補償、注文時の抽選の現金クーポンなど、お金を使う「コンビネーションパンチ」を駆使し、口コミで大量の新規ユーザーを獲得した。

画像出典: JD App

ダダグループは8月21日、2024年第2四半期の業績報告データを発表し、それによると、第2四半期のJD.comコア配送エリアのユーザー数と注文量は前年同期比100％以上増加し、特に高頻度ユーザーの増加率は前年同期比110％以上となった。

補助金にお金をかけてユーザーの心を占領するというJD.comの第一歩が、状況を好転させたと言える。

そしてインスタント小売の規模はますます大きくなっています。商務省国際貿易経済協力研究院が発表した「インスタント小売業発展報告（2023年）」によると、インスタント小売業は近年、高速成長傾向を維持し続けており、年間平均成長率は50％を超えています。市場規模は2022年に5000億元を超え、2025年には2022年の3倍に達すると予想されています。

JD.comのこの動きは、間違いなくMeituanとEle.meを踏みにじって「先を行く」ための試みであり、現在、対応するセクションの内部テストを行っているDouyinもそれを熱心に狙っている。

インスタント小売のドラマはすでに始まっている。

01 成熟したユーザーを獲得するためにお金を使う

現在、上海におけるJD.comの配達事業は、生鮮食品、スーパーマーケット、コーヒー・飲料、医薬品の配達の4つの主要分野に集中している。

コーヒー飲料は最も頻繁に消費されるカテゴリーの 1 つであるため、最も大きな補助金を受けています。 「9.9送料無料」というスローガンも強調された。

上海エリアに関して言えば、進出している企業のほとんどは、ラッキンコーヒー、クディ、ミシュエアイスシティ、ノヴァコーヒーなど、ホワイトカラーに馴染みのあるブランドです。これらのブランドに共通する特徴は、店舗数が多く、広く流通していることです。上海の中心部では、ピーク時でなければコーヒーを1杯注文すると10分以内に配達してもらえます。

画像出典: JD App

お金を使う戦略は確かに単純で粗雑だが、タイムリーさとサービスを重視することが依然としてJD.comの主なテーマである。

7月、JD.comの速達部門は、劉翔氏を「時間厳守保証責任者」として契約し、時間厳守保証サービスを開始したと正式に発表した。配達が10分以上遅れる注文については、ユーザーにはしきい値なしのクーポンが自動的に補償され、ユーザーのショッピング体験が効果的に保証されます。

8月中旬、JD.comは北京で「高額注文の返金」「遅い注文の補償」「返品時の送料無料は0元から」などのサービスを開始すると発表した。

この一連の措置は、JD.comがまず第一線都市の消費者を獲得したいと考えていることを示している。これらの消費者は多くの「市場教育」を受けていることが多く、新しいものに対する受容性が高く、サービスの品質にもっと注意を払う傾向があります。

これまで、Luckin CoffeeやCoodiなどのコーヒーやお茶のブランドは、多数のユーザーの心に「9.9」の消費者心理を植え付けてきましたが、この価格は基本的に店舗に行くか、商品を直接受け取る必要があります。 JD.com の配送補助金はラストマイルの問題を解決し、「怠け者」がもっと喜んで注文できるようにします。これは、JD.com とこれらのブランドにとって双方にメリットのある状況です。

スーパーマーケットに関しては、JD.comのExpressはMeituanやEle.meに比べてWalmartとの独占的な提携の利点があり、Sam’s Clubの配達サービスを提供できます。

JD.com の配達ページには、Sam’s アプリで注文するよりも安い、一部の Sam’s Club 製品のクーポンがあります。これは、多くのサムズクラブの消費者が JD.com の配達の「罠に陥る」主な理由でもあります。

画像出典: JD App

しかし、JD.comとウォルマートの今後の協力関係はまだ不透明かもしれないことには注意が必要だ。米国時間8月20日、もともとJD.comの第2位株主だったウォルマートは、JD.comの株式1億4,450万株を1株当たり24.95ドルで売却した。同社はもはやJD.comの株式を保有しておらず、これによりJD.comの香港株は日中取引中に10％以上下落した。

その後、両者はメディア「ザ・ペーパー」に対し、今後もビジネス協力を継続していくと語った。一部のビジネスメディアは、ウォルマートが資金不足に陥り、資産と資源の配分を再編していると解釈した。しかし、結局のところ、これは JD.com にとって良いニュースではない。

しかし、ウォルマートを失っても、JD.comの配達サービスは、鼎東麦菜や盒馬鮮生鮮などの生鮮食品スーパーとつながっている。同社は自社のJDコンビニエンスストアと合わせて、生鮮食品、スーパーマーケット、コンビニエンスストアの商品に対する消費者の需要を基本的に満たすことができる。

以上のことから、インスタントリテールの分野では、JD.com は主にコーヒー、お茶、スーパーマーケットなどのカテゴリーで成熟した消費習慣を持つ消費者をターゲットにしており、多額の補助金を使ってこれらの消費者を元のプラットフォームから JD.com に誘導していることがわかります。

02 JD.comとダダの決意

今年、新任のコンサルタントである郭青氏のリーダーシップの下、JD.com Home DeliveryとJD.com Hourly DeliveryがJD.com Seconds Deliveryに統合され、Dada Express DeliveryがDada Seconds Deliveryに改名されました。 2回の「秒単位の配達」は、即時小売にこだわるJD.comの決意を反映している。

2020年の上場以来、ダダのパフォーマンスはあまり良くありません。第2四半期の報告書では明らかなユーザー数の増加が示されたものの、収益は前年同期より低く、目立った利益はなかった。 JD.comはダダ氏に「輸血」を提供し続けることを決定した。

写真提供：『New Consumption 101』

9月6日、JD LogisticsはDada Groupと貨物サービス枠組み協定および業務支援サービス枠組み協定の2つの枠組み協定を締結したと発表した。合意では、年間サービス料の上限を2024年に5億6,900万人民元、2025年に6億5,200万人民元、2026年に7億8,000万人民元と定めている。

過去のデータに基づくと、JD LogisticsとDada Group間の2023年通年の取引額は約1億2,490万元でした。 6月30日現在、2024年上半期の双方間の貨物輸送サービスの取引額は約1億5,360万元に達した。

両社の取引額は今年2倍以上に増えると予想されており、下半期もJD.comは引き続きJD.comの第2弾に多額の資金を投入するだろう。

また、スーパーマーケットや医薬品、茶飲料から参入したJD.comもテイクアウトケータリング市場への逆進出を準備している。大達の最高財務責任者である茅軍氏は第2四半期の決算発表で、「第2四半期、チェーン店事業全体の収益は前年同期比で約50％増加し、そのうちレストランチェーン店の純利益は約80％増加し、新規店舗数は前年同期比で2倍以上に増加した」と述べた。

茅俊氏は、事業発展の傾向から判断すると、ケータリング、飲料、スーパーマーケットなどの業界におけるオンデマンドテイクアウトサービスの需要は依然として急速に高まっていると考えています。そのため、今年は主要ケータリング顧客事業が最優先課題であると強調した。

これはまた、JD.com がインスタント リテール事業を拡大できるように、Dada がチームを拡大する必要があるかもしれないことを意味します。

しかし、JD.comの速達サービスのユーザー増加率は、Dadaの輸送能力を超え始めており、消費者もそれを実感している。

董明さんは、半月前にも11時頃にJD.comで注文したところ、10分後に商品が届いたと話した。しかし、最近は遅延が増えてきており、最近では注文から1時間近く遅れることもありました。

画像出典: JD App

03 美団と抖音はじっとしていられない

現在、インスタント小売市場は非常に大きく、MeituanやEle.meなどの「古いプレーヤー」による長年の発展と切り離すことはできません。

JD.comに追い詰められ、現在最大の市場シェアを持つMeituanも、黙って見ているわけにはいかないだろう。美団の陳少輝CFOは第2四半期の財務報告発表後の電話会議で、フラッシュセール事業に参入するカテゴリーがますます増えており、ケータリングデリバリーを幅広いオンデマンドデリバリー事業に拡大したいと述べ、これが美団の重要な成長原動力となっていると語った。

「フラッシュセールの成長率はフードデリバリーの3倍以上で、この成長は来年も続くと予想しています。」陳少慧氏は具体的な予測データを示した。「来年の繁忙期には、おそらく1日の注文取引量は1億件を超えるだろう。」

写真提供：『New Consumption 101』

第2四半期、食品宅配とフラッシュセールを反映する美団の宅配サービス事業の売上高は230億元に達し、前年同期比12.7%増加した。第2四半期、美団の即納注文総数は約62億件で、前年同期比14.2%増加した。

しかし、美団でさえ、2023年末時点でフラッシュセールの全小売カテゴリーにおける浸透率はわずか0.4％に過ぎなかった。

同時に、Douyin も移動の準備を整えています。

物流配送能力を持たないDouyinは、Ele.me、SF Express、Dadaなどのサードパーティプラットフォームとのみ連携できます。その中でも、DouyinとEle.meは最も密接なつながりを持っています。

早くも2022年8月、Ele.meとDouyinは正式に協力を発表しました。今年1月には「DouyinがEle.me買収に向けてアリババと交渉中」との噂もあったが、その後両関係者はこれを否定した。

今年6月、DouyinはDouyin Mallの「時間配達」チャンネルに「食品配達」の入り口も開設し、サービスはほとんどの都市をカバーしている。その後、Douyinは「Doudian・Home Delivery」事業の社内テストを開始した。 8月初旬、Douyinは組織構造を調整し、Douyin Takeoutを電子商取引部門から地元生活部門に統合しました。

これらの措置は、Douyin がインスタント リテールの展開を加速させていることを示すシグナルと見られている。この時点で、電子商取引プラットフォーム間で新たな「土地収奪と競馬」運動が始まった。

これまで、生鮮食品の電子商取引企業が多数倒産し、フォワード倉庫やフラッシュ購入倉庫などの新しいモデルの収益モデルは依然として大きな議論を呼んでいました。インスタント小売のトレンドが再び到来しました。

より多くのカテゴリーをカバーするインスタント小売は、これらのプラットフォームにより安定した収益と利益をもたらす可能性がありますが、激しい競争の中で、プラットフォームはコストに関係なく、新規顧客獲得とマーケティング費用にも投資する必要があります。

しかし、これらのプラットフォームは多くのことを気にしません。彼らはまずお金を投資し、その後従業員を取り戻すだけです。

当然ながら、消費者の反応は「ファイト！ファイト！」と叫びながら9.9ドルのコーヒーを飲むことだった。

参考文献:

1. 「JD LogisticsとDada Groupが貨物輸送および運用サポートサービス契約を締結、年間料金上限は年々増加」、Financial Times

2. 「JD.comとMeituanが戦争状態」、Eコマースニュース

3. 「JD.comの1日あたりのピーク注文量は第2四半期に過去最高を記録。JD.comグループのコンサルタントである郭青氏が大達グループの会長に就任」、経済観察報

4. 「『遅い配達は補償しなければならない』、『高価な配達は返金しなければならない』劉強東はJDのサービス優位性を強化し続けている」、環京金ニュースネットワーク

5. 「規模か利益か？美団、大達、順豊の半期報告書を分析：インスタント小売が「新たなマッチポイント」をつかむ」、ナショナル・ビジネス・デイリー

6. 「インスタントリテールは、電子商取引プラットフォームの「新たな戦場」か？」 」、タイダルビジネスレビュー

著者: Qian Luoying |編集者: 田喬雲