東南アジアの越境電子商取引が活発化

世界貿易の深化に伴い、東南アジアの越境電子商取引市場は徐々に世界の電子商取引業界の新たなホットスポットになりつつあります。この記事では、東南アジア市場の無限の可能性と特有の課題について詳しく説明します。この記事では、豊富なデータと実際の事例を通じて、中国の商人がこの新興市場を活用してブランドの飛躍とビジネスの成長を達成する方法を明らかにしています。

現在、国内の電子商取引プラットフォームは、最も重要な中間販売促進期間に突入しており、至る所で疾走の雰囲気が漂っています。

海外では、越境ECも低調だった上半期から一転、今年最大の繁忙期を迎えようとしています。ヨーロッパでは、欧州カップやパリオリンピックが、現地の越境電子商取引プラットフォームにとって貴重なプロモーションの機会になりつつあります。東南アジアでは、今年の最も重要なプロモーションノードは9.9、10.10、ダブルイレブン、ダブルトゥエルブなどになります。

2023年の9.9プロモーションを例にとると、TikTok Shopプラットフォームでのイベント参加店舗数は前年の9.9と比較して780％増加し、有料注文数は前年の9.9と比較して923％増加し、有料GMVは前年の9.9と比較して553％増加しました。多くの新しいブランドが、このプロモーションノードを通じてブランドイメージを深め、ブランドボイスを構築することに成功しました。

このため、数え切れないほどの越境販売業者が、今年下半期の大型プロモーション期間中に復活を果たし、飛躍的な成長を遂げることを期待している。

同時に、海外進出への近道として、越境電子商取引は、新たな海外ビジネスチャンスを見つけるために、ますます多くの国内電子商取引販売業者と伝統的な対外貿易会社を引き付けて定着しています。

実際、越境電子商取引は我が国の対外貿易の発展において強力な力となりつつあります。商務省の関連データによると、過去5年間で、わが国の越境電子商取引の規模は10倍以上に増加し、越境電子商取引企業の数は12万社を超えています。 2024年第1四半期の越境電子商取引の輸出入額は5,776億元で、9.6％増加し、そのうち輸出額は4,480億元で、14％増加した。

中でも東南アジアは、中国との密接な貿易関係、地理的な類似性、そして電子商取引の恩恵がもたらされていることから、海外での成長を目指す越境商人にとって重要な目的地になりつつあります。しかし、東南アジア市場は当然ながら国内市場とは異なります。地理的に分散しており、消費者の習慣が異なり、市場のコンプライアンスも厳格です。東南アジアへの進出を計画している企業にとって、課題は増大しています。

01 越境電子商取引は依然として利益を上げている

2024年の初めには、越境電子商取引の人気が一目瞭然です。

年初、多くの商人は越境電子商取引の最新動向を知るために業界展示会に参加する際、まずTikTok Shopの最新動向に注目していました。 1月末、TikTok Shopをめぐるフォーラムでも、Zhulangの熱意は現場で非常に明らかでした。「多くの商人が廊下や通路に群がって聞いていました。」深センの販売業者がXiaguangsheに説明した。

今年初めのTikTok Shop越境ECイベントでは、コンサルティング業者が多数来場した。

その理由は、越境商人の海外進出の需要がますます高まっていることです。

過去2年間、海外進出はビジネス界で最もホットな話題となってきました。業界大手や数兆規模の大企業から、売上高1万元未満の個人事業主まで、最先端のデジタル技術革新企業から伝統的な工場、生産ラインの背後にある小商品事業者まで、彼らはそれぞれ異なる方法で国内市場から飛び出し、海外に進出し、新たなグローバル化に溶け込んでいます。

越境電子商取引は、企業が海外に進出するための便利なプラットフォームを構築しました。越境電子商取引の最大の特徴は、地理的制約を打ち破ることです。製品が早期に海外市場に参入し、海外のCエンドユーザーを直接ターゲットにし、製品のプレミアムを高めるのに非常に適しています。

実際、世界的な越境電子商取引は昨年から急成長しています。調査会社ecommerceBDの推計によると、世界の小売電子商取引の売上高は2023年に6.3兆米ドルに達し、2022年の5.5兆米ドルより8,000億米ドル増加する見込みです。 2025年までにこの数字は7兆米ドルを超えるでしょう。 2026年までに8.1兆米ドルに達すると予想されています。

我が国では、越境電子商取引が対外貿易分野の注目の的となっています。税関のデータによると、2023年にわが国の越境電子商取引の輸出入は2兆3,800億元に達し、15.6％増加しました。このうち輸出は1兆8300億元で、19.6％増加した。

ますます多くの中国企業が、越境電子商取引を通じて海外市場を開拓することを選んでいます。 2025年までに中国の越境電子商取引の取引量は2.5兆元に達し、中国企業やブランドに新たなチャンスをもたらすと予測されています。

海外市場では、東南アジアの新興市場がその独特の魅力と可能性で中国の企業やビジネスの注目を集めています。

中国と東南アジア諸国は古くから密接な貿易関係を築いており、貿易量も増加している。現在、ASEANと中国はお互いの最大の貿易相手国となっている。中国とASEAN間の貿易総額は2013年の4,436億元から2023年には6兆4,000億元以上に増加し、中国の対外貿易総額の15.4％を占めることになる。

今年1月、中国・ASEAN自由貿易地域3.0版の第5回交渉が開始された。中国・ASEAN自由貿易圏バージョン3.0は、既存の中国・ASEAN自由貿易協定と東アジア地域包括的経済連携（RCEP）を基礎として貿易・投資の自由化レベルをさらに高め、中間財貿易、デジタル貿易、越境電子商取引、標準、グリーン・低炭素開発などの新興分野での実務協力を拡大する。その中で最も注目すべき変化は、国境を越えた電子商取引の協力の増加です。

実際、東南アジアにおける越境電子商取引の発展は目覚ましいものがあります。市場調査会社eMarketerはかつて「世界の小売電子商取引予測レポート」を発表し、それによると、東南アジアの電子商取引市場の収益は2023年に1,139億米ドルに達し、電子商取引の売上高は18.6％増加し、世界の電子商取引の平均成長率8.9％を大幅に上回ると予測した。

一方、東南アジアにおける越境電子商取引の発展は、感染症流行後の東南アジア諸国の急速な経済回復の恩恵を受けている。 2023年には、ASEAN10カ国のGDP合計は3.8兆米ドルを超え、世界第5位の経済大国となる。 ASEAN 経済の成長は主に、現地消費、観光、人口ボーナス (6 億 8,000 万人) によって推進されています。一方、東南アジアのデジタル経済は急速に発展しています。グレートウォール証券の調査報告によると、東南アジアのデジタル経済の規模は近年二桁の成長率を維持している。 2023年から2025年までの年平均成長率は16%で、2025年には2,950億米ドルを超えると予想されています。

東南アジアでは電子商取引が急速に発展しているが、上流産業では供給が不足している。中国の商人にとって、これは間違いなく配当金の分配である。

この電子商取引の配当において、TikTok Shopに代表されるコンテンツ電子商取引のトレンドが最も顕著な変数になりつつあります。

今年2月、下光会は東南アジア諸国を訪問しました。多くの商人とコミュニケーションをとると、彼らは皆、周りの友人がコンテンツ電子商取引に注目し始めていると言い、「消費者であれ商人であれ、彼らはこの新興の電子商取引モデルを試している」と語った。

さらに洞察力に優れているのは、オンラインで商品を販売する中国のニュースキャスターたちだ。トップキャスター「クレイジー・リトル・ブラザー・ヤン」を擁する三羊網も、今年に入って海外進出のペースを加速させている。今年初めからシンガポール、マレーシア、タイなどの市場でライブストリーミングによる商品販売を試み、シンガポールではTikTokショップのGMVランキングで1位になったこともある。

02 東南アジアでは、小さいながらも美しい機会を探す

国内の商人やアンカーが東南アジアの越境電子商取引市場の発展を加速させるにつれ、東南アジアは統一された大きな市場ではなく、十数カ国からなる地域であることにも留意する必要がある。

ここには多くの民族がいて、人々の習慣やニーズも異なるため、東南アジアの電子商取引市場に深く浸透したいのであれば、各国の消費動向をより注意深く把握し、小さくて美しいチャンスを見つける必要があります。

今年1月9日、TikTok Shop東南アジア電子商取引は公式WeChatプラットフォームで2024年の東南アジア電子商取引商品選択トレンドを発表しました。

家電業界では、実用的でポータブルな電子機器が徐々にこの市場の消費者に好まれるようになってきています。たとえば、消費者はヘッドフォンの携帯性と快適性を重視しており、小さくて丸いスタイルを好む傾向があります。携帯電話ホルダー、充電ケーブル、携帯電話ケースなどのアクセサリについては、消費者は明るい色や共同ブランドのスタイルを好みます。手持ち扇風機や携帯用非常灯などの実用的で持ち運び可能な小型家電も非常に人気があります。

ファッション業界では、女性はベーシックで汎用性の高いスタイル、無地やクールトーンのトップス、シンプルなトートバッグ、マカロンカラーの小さな財布、通勤に適した大容量のキャンバスバッグなどを好んでいます。さらに、スウェットパンツは東南アジアでも引き続き売れ筋です。

動きの速い消費財業界では、高温多湿の気候により、消費者は強力な油分コントロールと強力な防水機能を備えた美容製品を好むようになり、女性は輪郭形成やつけまつげ製品も非常に好んでいます。スキンケア製品を選ぶ際、消費者は美白、保湿、日焼け止め機能を備えた製品を好みます。さらに、洗顔料や黒ずみ除去パッチなどの洗顔用品もトレンド商品となっています。

最後に、日用品業界では、ペーパータオルと洗剤が家庭用ケア製品の消費量の大部分を占めています。オフィス文具を選ぶときは、黒の万年筆と詰め替え用のカラーマーカーを好みます。寝具に関しては、消費者は明るい色とかわいい柄の寝具を好みます。

驚くべきことに、東南アジアの人々はペットに引き続き注目しており、中価格帯から高価格帯の犬や猫の餌は売れ筋商品であり、長い間売れ筋商品リストのトップを占めています。

越境電子商取引の市場規模と潜在力が比較的大きい東南アジアのいくつかの国を例に、各国の越境電子商取引プラットフォームで人気のある業界カテゴリとビジネスチャンスを分析します。

まずはマレーシアを見てみましょう。マレーシアは東南アジア第3位の経済大国であり、若い消費者層と国境を越えたショッピングを好む傾向がある。同様に、マレーシアの中国市場は大きな可能性を秘めており、中国製品を好み、コスト効率を重視しています。マレーシア政府は2024年から、オンラインで販売されるRM500以下の低価格輸入品に10%の低価格商品税を課す予定だ。したがって、高額の越境商品の方がここに適しています。

イスラム教はマレーシアの国教であり、人々は伝統的な衣服や衣装を好むため、消費者の間では伝統的なイスラムの衣服、ローブ、スカーフに対する需要が高い。さらに、ラマダン中のショッピングでは靴が第一選択肢となります。マレーシアには多くのお祭りがあり、お祭り関連の商品が人気です。コストパフォーマンスに優れた電子製品やアクセサリーも人気があり、ドレス、携帯電話アクセサリー、スマートウォッチ、掃除ロボット、掃除機などのファッションテクノロジー製品の市場もあります。

ライブ放送局

次にフィリピンを見てみましょう。フィリピンの人口は1億人を超えており、若い消費者層と中流階級がフィリピンの電子商取引市場の主な原動力となっています。また、フィリピンはクリスマスシーズンが世界でも最長（約5か月）と長く、フィリピンの越境ECのピークシーズンでもあるため、クリスマス商品や子供用玩具が非常に人気です。

さらに、フィリピン人は携帯電話を使うのが大好きなので、電子製品や携帯電話アクセサリーの市場需要は非常に大きいです。地元の人々はバスケットボールが大好きなので、スポーツ用具もこの国でとても人気があります。フィリピン人女性は主に褐色の肌をしており、ヨーロッパ風やアメリカ風のメイクを好みます。アイライナー、アイブロウペンシル、コントゥアリングなどのアイメイク製品は市場で非常に人気があります。

3番目はタイです。越境電子商取引が東南アジア全域に広がる中、タイは同地域で最も有望な市場の一つと考えられている。タイには若い消費者層と成長中の中流階級があり、17～36歳の若いユーザーが電子商取引市場の主力となっています。彼らは製品の品​​質と信頼性を重視し、ブランドイメージに注意を払いますが、価格には敏感で、手頃な価格で良い製品を受け入れる傾向があります。ここの消費者はソーシャル メディアに大きく依存しており、インフルエンサーやブロガーが推奨する製品を積極的に試します。

ここの消費者は、携帯電話やその周辺機器、家電製品などの電子製品に対する需要が高い。さらに、若い世代はファッショントレンドや個人のイメージに注目しており、美容、スキンケア、ファッショナブルな衣服の市場が大きくなっています。家庭用品に関しては、タイの消費者は照明やホームケア製品など、かわいくてクリエイティブな製品を好みます。

4番目に、ベトナムを見てみましょう。 2024年第1四半期、ベトナムの電子商取引市場の売上高は27億7,700万米ドルに達し、前年同期比78.69%増加し、旺盛な活力を示した。ベトナムは若い人口構成をしており、消費者市場に強い購買力をもたらしています。ベトナムでは一人当たりの所得が低いため、消費者はオンラインショッピングの際に中価格帯や低価格帯の商品を好み、中国製品に対する受容性が高い。分野別に見ると、ベトナムの消費者は、美容、家庭用品、婦人服への支出で引き続きトップを占めています。スポーツや観光商品も昨年は急速に成長した。また、家電や携帯電話、タブレットなどの消費もオフラインからオンラインへと移行しています。

最後にシンガポールを見てみましょう。シンガポールは、一人当たりのGDPが82,700米ドルの国際金融センターであり、東南アジアで一人当たりのGDPが最も高い市場となっています。所得が高まれば住民の購買力が高まります。消費者は製品やサービスに対して高い要求を持ち、ブランド製品を好みます。さらに、グリーンオーガニック製品や健康関連製品にも注目しています。シンガポールの人口の74%は中国系であり、彼らの需要は中国の消費者のそれと似ているため、春節などの祭り期間中の商品販売に対する市場需要は非常に大きいです。

この市場では、コンピューターや電子製品は、消費者が細心の注意を払い、製品の品質を重視するカテゴリーです。さらに、美容製品、特にリップメイクやアイメイクは最も急速に成長しているカテゴリーの 1 つです。

実際、東南アジアには多くの国があり、需要も多様であるため、ビジネスには多様なチャンスが生まれます。しかし、小売業者が東南アジアで越境電子商取引を展開したい場合、洗練された運用という必須の質問を完了する必要があります。

03 洗練されたオペレーションは必須の質問となる

越境電子商取引の助けにより、東南アジアは2024年も世界で最も速い成長率を誇る電子商取引市場となるでしょう。

同時に、東南アジアの電子商取引市場は、初期の拡大から標準化され秩序立った段階に入りました。各国が越境電子商取引に関する関連政策を導入しているだけでなく、消費者の電子商取引製品に対する需要も多様化し、より高い品質を求めています。

つまり、小売業者が東南アジアの電子商取引に進出したい場合、競争力を高める必要があるということです。さまざまな段階での洗練された運用、コンプライアンス、ブランディングの機能は、以前は販売者にとって任意の質問でしたが、必須の質問に変わりました。

オペレーションの精緻化という点では、越境ECが直面する市場は中国と大きく異なるため、消費習慣、決済環境、物流インフラもそれぞれ異なります。

たとえば、東南アジアの消費者の多くは貯蓄という概念がほとんどなく、費用対効果の高い衝動買いを好みます。そのため、初心者の販売者は、電子商取引の運用戦略をよりよく理解する必要があります。コンテンツ電子商取引では、販売者が適切で信頼できる専門家を見つけることが非常に重要です。しかし、東南アジアの専門キャスターは仕事の自由度が高く、生放送時間やコンテンツ制作の面で国内のキャスターほどスムーズに業者と連携することができません。このため、初心者の商人にとっては信頼できるアンカーを地元で見つけることが困難になります。

司会者が服を披露している

さらに、東南アジアでは現地の銀行カードの普及が限られており、オンライン決済が十分に発達しておらず、金融詐欺が頻繁に発生しているため、一部の消費者は電子商取引でのショッピングに信頼を寄せていません。島嶼の数が多く、輸送が後方にあるため、東南アジアの物流の発展も中国とは大きく異なります。東南アジアの越境物流では荷物の紛失や破損率が高く、通関にも大きな不確実性があります。さらに、ここでのラストマイル配送は満足できるものではなく、平均配送時間は約 3 日です。

決済や物流などのインフラに内在する欠陥に対して、商人は何もできないのが現状です。こうした状況は、地方自治体とプラットフォーム企業の共同の努力によってのみ改善できる。

コンプライアンスとブランディングの面では、東南アジア諸国はコンプライアンスにますます注目しており、企業は現地市場の貿易ルール、宗教的慣習、ビジネス規範を明確に理解する必要があります。

さらに、東南アジアの消費者は、ヨーロッパ、アメリカ、日本、韓国のブランド文化の影響を受け、製品のブランドイメージを非常に重視しています。しかし、これまで中国の商人はブランド構築を重視しておらず、ブランド管理やブランド維持に関する十分な経験がありませんでした。特に海外市場では、この能力不足は多くの初心者商人の長期的な運営と発展にとって大きな課題となるでしょう。

したがって、中国の商人が東南アジアの越境電子商取引の利益を獲得したいのであれば、適切な市場とカテゴリーを選択するだけでなく、運営、コンプライアンス、ブランディングを早急に追いつく必要があります。