TikTok が Ele.me を買収することには絶対に同意できません!

最近、DouyinがEle.meを買収するというニュースがありましたが、双方からの反応はありませんでした。この件について著者がどう考えているか見てみましょう。

ByteDanceは、Toutiao、Douyin、Pipixia、Xigua Video、DoCar、Jianyingなど多くの人気アプリの親会社であるEle.meを買収する予定です。

もちろん、ニュースが報じられた後、どちらの側からも公式な反応はなかった。

1社はトラフィック分野の新星であり、もう1社は1兆ドル規模の電子商取引大手です。

二人の勝負は、戦い続けるのか、それとも協力するのか？

1. Douyinのフードデリバリーは利用できません

Douyinは2021年6月と7月に早くも、Heart-pounding Takeawayサービスの内部テストを開始した。

当時、これはDouyinが現地のフードデリバリー市場に正式に参入する始まりとも見られ、誰もがDouyinの参入を心待ちにしていた。

しかし、現在、ほぼ3年が経過しましたが、Douyin TakeoutもXindong Takeoutも独立したブランドとしては登場していません。

現在、プラットフォーム上の同一都市サービスは、主に第三者との接続に依存してビジネス配信を実現しています。

Douyin の訪問者であろうと、Xindong Takeaway であろうと、Douyin にとって、地元の生活をレイアウトするための戦いは必須です。

まず、本当の意味で、Meituanは地元の生活分野で唯一の支配的なプレーヤーであり、食品配達、ホテルや旅行、共同購入、宅配、レビュービジネスなど、他の企業の存在は無視できます。

第二に、ByteDanceにとって、同社の製品の多くはユーザーの生活に密接に関係しており、特に地域生活に関連したサービスが中心です。そうしないと、トラフィックの無駄になり、他の人への恩恵になってしまいます。

第三に、オンラインビジネスのほかにオフラインビジネスもあり、オフラインビジネスは現在、数兆ドルの価値がある市場の半分を占めています。 Douyin がそれに興味を持たないわけがない。

テイクアウトは、最も幅広い顧客層と最も高い頻度のビジネス需要があるエントリーポイントです。

2. Ele.meのDouyinの選択は良い選択です

個人的には、現在の BATD の中では、Douyin が Ele.me にとって最適な目的地かもしれません。

Baiduについては話さないようにしましょう。近年は AI やビッグモデルに力を入れていますが、ユーザーの認識は依然として検索に重点が置かれています。 Baidu Takeoutも以前に失敗したことがある。

重要な点は、百度の現在の事業のすべてで食品配達を強化するのは難しいということだ。

2018年にアリババがEle.meを100億ドル近くで買収したので、少なくとも知名度という点ではEle.meが独りで戦っていた段階と今の間に違いはないのではないかと個人的には感じています。

テイクアウトやグループ購入などを注文するとき、人々が最初に思い浮かべるのはやはり Meituan です。

Alibabaは決済面などにおいてEle.meに一定のサポートを与えているかもしれないが、顧客獲得や認知度という点では、まだ平均的だ。

Ele.me が決済の手助けとなり、新規顧客を獲得できればいいなという思いもあります。

テンセントはすでに美団を所有しているため、Ele.meを買収してもあまり意味がありません。テンセントがSogou検索と入力方法を買収した後、WeChat自体を強化するためにそれらを利用したのと同じです。

したがって、現時点では、TikTok または ByteDance が最良の選択肢となるはずです。

まず、ByteDance は少なくとも Toutiao、Xigua、Douyin の 3 つのアプリから大量のローカル ユーザー トラフィックを Ele.me にもたらすことができます。

第二に、Douyin プラットフォーム上のブロガーの存在だけでも、優れた活動と相まって、Ele.me の認知度と消費の波を生み出すことができます。

第三に、Toutiao であれ Douyin であれ、現在の同一都市サービス事業は、商店が新規顧客やコンバージョンを獲得できるよう、Ele.me からのサポートを緊急に必要としています。

現在、Douyin では地元企業が露出を得ることはできますが、実際のコンバージョン率は高くなく、特に多くの小規模な路上ビジネスでは収益化のより良い方法がありません。

Douyin が Ele.me のサポートを得ることができれば、あらゆる種類の地元の商店を引き付けることができるでしょう。

3. アリペイは同意できない

Douyin はすでに、短い動画やライブ放送を通じて、Taobao の牙城を真似る近道をとっています。

現在、タオバオはピンドゥオドゥオに商品棚を脅かされ、ドウインはショートビデオのライブストリーミングで近道をとっており、食料品ショッピング事業もドゥオドゥオに抑圧されている。

したがって、タオバオが再び食品配達事業を放棄しても構わないが、アリペイはおそらく同意しないだろう。

現在、Alipay の主な事業の一つは Taobao でのユーザー取引ですが、Ele.me などのオフライン取引や店舗内取引も非常に重要です。

私の友人はオフラインのファーストフード店を経営しており、2 つのデータを共有してくれました。

まず、WeChatは年間20万元の決済を受け取りますが、Alipayは年間4万元しか受け取りません。

第二に、Meituan Takeaway のオンライン顧客数は年間 10 万人ですが、Ele.me のチャネルの顧客数は年間 3 万人未満です。

夫婦で約40平方メートルのファストフード店を経営しており、年間で約2か月の休みがある。

このデータセットを通じて、ユーザーが消費するオフライン市場における WeChat Pay と Alipay の市場状況を大まかに把握することもできます。

もちろん、このデータセットは単なる個別の例ですが、アリババがオフラインの物理市場や決済事業に参入する上で、Ele.me は依然として非常に重要です。

店舗内の商人、ユーザーの同一都市での注文、店内での支払いは、Alipay にとって極めて重要です。

そうでなければ、もしアリババが本当にEle.meをDouyinに売却したのであれば、将来人々がオフラインでそれを目にしたときには、追加のDouyin決済方法が存在することになるだろう。

オフラインで購入するために列に並ぶときや、WeChat チャット中に WeChat Pay を開くときのシーンを考えてみましょう。

または、Douyin または Toutiao を閲覧し、任意のアプリを開いて Douyin Pay を使用して支払うこともできます。

もしこれが本当なら、Alipay で支払うことをいつ思い出すのでしょうか?

だから、アリババが売りたいとしても、値段は安くならないだろう。

しかし、もしアリババが本当に売却するのであれば、市内事業であれ、テイクアウト一括決済事業であれ、アリババが市場に再参入するのは困難、あるいは可能性はゼロだろう。

したがって、ユーザーの観点からすると、Douyin が Ele.me を買収するのは良い考えでしょう。ユーザーにとっても便利だし、Douyin も市場拡大のために資金を投じることになるだろう。

しかし、アリババ側からすると、200億ドルでも売れない。

さもなければ株価は200億以上下落するでしょう。

著者: Shili Village WeChat公開アカウント: Shili Village