スナック市場は混雑しすぎていて、これ以上の人を収容できない

スナック業界は熾烈な市場競争を経験している。 Cha Yan Yue Seのような新規参入者の参入により、伝統的なブランドやハイパーマーケットは価格競争と市場飽和という課題に直面しています。さらに、オンラインチャネルも回復の兆しを見せています。

スナック市場は新たな消費の人気のある方向性となっています。

最近、茶眼月世は正式に大衆向けスナック事業を開始し、長沙に初のオフラインスナック食料品店をオープンした。茶園月色のほかにも、Heytea、Nayuki Tea、Mixue Bingcheng、Shanghai Auntieなどの主要なお茶ブランドがスナック事業を展開している。

現在公開されているいくつかの公式データから判断すると、これらのお茶ブランドは国境を越えた事業において一定の成果を上げている。

Cha Yan Yue Se を例に挙げましょう。 2023年7月から2024年6月まで、茶顔月製スナックは電子商取引チャネルで1億元の売上高を達成し、タオバオストアには144万人のファンがおり、人気のインスタントラーメンの販売数は70万個を超えています。 Cha Yan Yue Seの小売製品は現在、総収益の30％を占めていると報告されています。

しかし、越境ビジネスが消費者にもたらす目新しさが徐々に薄れていくとき、小売業界全体が次から次へと夢見る人々を受け入れられるかどうかは議論する価値がある。

この分野では、マスマーケットブランドが至る所に店舗を展開しています。スナックマンと趙一鳴の合併後、店舗数は1万店に達し、豪商来の店舗数も1万店に近づいています... 消費者市場の誰もがスナックビジネスをしたいと思っていますが、この分野がすでに混雑していることをあまり知りません。

低価格がスナック業界に打撃を与えている

ある団体が現在のスナックチャネルの価格設定ルールをまとめたところによると、人気のある量販店の価格設定は、基本的に従来の小売店の価格設定よりも 20 ～ 40% 低くなっています。より詳細に言えば、スーパーマーケットの価格は量販店の価格よりも一般的に 20% ～ 75% 高くなっています。コンビニエンスストアは44%～85%高い。電子商取引チャネルの偏差は約7％～59％です。

業界内の競争が激化する中、スナック業界では低価格戦略がコンセンサスとなっている。この目的のため、多くの大手スナック食品会社が値下げの波に乗り出した。

しかし、スナック市場全体がすでに内部競争状態にあるため、コストパフォーマンスを重視しているように見える多くのスナックショップは、宣伝されているほど安くない可能性があります。

例えば、新しい越境プレイヤーであるCha Yan Yue Seの一部のスナックの価格設定では、あまり割引が提供されていません。茶岩のフライドポテトを例にとると、新店舗の価格は1袋2.5セント、1袋の総重量は20グラムで、会員価格はわずか20セント安い。クリスピー・フレンチフライ、レイズ、スリー・スクイレルズなど、市場で主流のフライドポテト製品と比較すると、この価格は実は安くはありません。

実際、ハイパーマーケットの安さは消費者市場のコンセンサスとなっているようだが、消費者は「安さ」がいつまで続くのか、あるいは「コストパフォーマンス」が謳われているルートは本当に安いのか、と何度も疑問を抱いている。

昨年、記者が現地で統計をとったところ、ある量販店では蒙牛乳一箱の値段がスーパーマーケットの同じ商品より数元高かったことがわかった。この状況は偶然ではなく、関係するブランドのほとんどは一般的なマスブランドです。これはまた、大量市場のスナック市場における長年の課題を間接的に明らかにしている。低価格路線はホワイトラベルにしか頼れないのだ。

もちろん、ホワイトラベル製品がスナック市場における「価格戦争」の原因となっていることは、長い間秘密ではありませんでした。

しかし、この問題がこれほど根深いのは、大量販売スナックブランドが、非ホワイトラベルブランドとの供給競争において価格設定について発言する権利を獲得できていないことが根本的な理由です。蒙牛乳のほか、コカコーラも代表的な例です。

以前、インターネット上の発表では、コカ・コーラが全国の多くの販売チャネルで価格を値上げしているという理由で、一部の量販スナックブランドがコカ・コーラとスプライトを店頭から撤去すると示されていた。

一部のブランドは後に否定したが、華創証券研究報告は、大衆市場のスナックSKUにおけるトラフィック生成製品（ブランドタイプ）の割合も減少していると予測した。消費者がホワイトラベル製品に囲まれるようになると、スナック市場の「価格性能比」は資本の自己娯楽のための誤った提案となってしまいます。

これは人々に Pinduoduo の過去を容易に思い出させます。初期の頃、Pinduoduo はホワイトラベル製品の低価格を頼りに注目を集めました。しかし、現在、Pinduoduoは自社の規模の急速な成長を頼りにこの状況を逆転させ、非ホワイトラベル製品でゲーム内で発言権を獲得しました。しかし、オフラインとオンラインのモデルの違いにより、大衆向けスナックブランドがこの反転能力を持つことは困難です。

実は、消費低迷期において、現在まで「価格戦争」が続いてきたのです。マスマーケットブランドが疲弊しているだけでなく、伝統的なブランドでさえ生き残れない状況にあります。

かつてスナック市場は高級品が中心でしたが、Bestore は知名度を下げて価格競争を始めた最初の伝統的なスナック ブランドの 1 つでした。しかし、2024年上半期は価格戦争の影響で、良品普子の売上総利益と純利益はともに減少し、営業利益は前年同期比2.52%減、非純利益は93.97%減、純キャッシュフローは-90.81%となった。

粗利益については、2019年から2023年まで、良品普子の総合粗利益率はそれぞれ31.87%、26.89%、26.77%、27.57%、27.75%でした。今年上半期には再び26.39%に低下した。

注目すべきは、一連の大手スナックブランドの中で、Bestore の平均顧客支出が最も高いことです。

「2024年主要有名スナックの平均客単価ランキング」によると、Bestoreは58元でトップであるのに対し、Snacks Are Very Mang、Haoshanglai、Zhao Yiming、Love Snacks、Tangchaoなどの後発の企業の平均客単価は30〜40元に過ぎない。

Three Squirrels もまた、「安っぽさ」を背負っている。 2021年、Three Squirrelsの粗利益率は依然として29%を超えていましたが、2023年には23.33%に低下しました。

現在の消費傾向が変わらず、誰もが以前のように単に価格を追い求め、低価格を万能薬のように扱い続けると、利益が減るだけでなく、スナック業界の基盤が損なわれ、スナックの大衆市場モデルが最初に最も大きな影響を受ける可能性があります。

データによると、2017年から2022年にかけてスナック大衆市場モデルの複合成長率は114.6％と高かったが、2022年から2027年にかけてこの数字は27.3％に大幅に減少した。時間が経つにつれて、おそらくこの市場は慎重に検討し、仮想クーポンの価格以外に使用する価値のあるより良い手段があるかどうかを検討する必要があるでしょう。

結局のところ、本当に低価格を提供しても利益は得られませんが、偽りの低価格は消費者を失うことになります。

伝統的なブランドとマスマーケットのプレーヤーはそれぞれ独自の課題を抱えている

スナック市場全体を見ると、Three SquirrelsやBestoreなどの伝統的なブランドは、Zhao Yimingのようなハイパーマーケットほど人気が​​なくなってきています。現在、この2種類のスナックメーカーは激しい競争の時期を経て、握手して和解する傾向を示しており、多くの伝統的なブランドもマスマーケットチャネルへと移行しています。

良品店、延津店、甘源食品、金子食品…かつては大衆ブランドのサプライチェーンとなっていた。明明ヘンマンは現在、燕金培子、威龍、百香、甘源、大理源、好上尼など700以上のブランドと提携しています。万辰には、上好佳、香皮皮、美客蘭都、柳柳果樹園など、数多くのブランドがあります。

伝統的なスナックブランドがハイパーマーケットに流入しているのは、ある意味では、消費者市場全体の低迷により業界が消費者に道を譲らざるを得なくなった妥協であると同時に、スナックチャネルの革新に続く新しいトレンドを多くのブランドが認識したことでもある。

しかし、もっと重要なのは、スナック市場が寒い冬を迎えており、かつてのライバルたちは暖を取るために団結しなければならないということだ。

現在、伝統的なスナックブランドは意図的にチャネルの焦点を変更しています。

Yanjinpuizi を例にとると、データによると、現在大手の大衆向けスナックブランドが Yanjinpuizi の最大の顧客となっていることがわかります。 2023年には、マスマーケットチャネルからの収益がブランドの総収益の約20％を占めました。

2017年から2023年にかけて、燕金埔における直営スーパーマーケットチャネルの割合は減少し続けています。 2017年の53.57％から2023年には8.13％に減少しました。対照的に、バルクおよび定量包装を含む新しい小売チャネルの割合は70％以上に急増しました。

YanjinpuがMingminghenmang Groupに3億5000万元の戦略的投資を行うことを決めた理由は、マスマーケットチャネルの成長の可能性であった。

偶然にも、Qia Qia もチャネルの再編を進めており、マスマーケットチャネルでの成長率は Yanjinpuizi に劣らない。

2023年1月、Qia Qia Foodの大衆市場チャネルからの収益はわずか500万でしたが、2023年12月までにこの数字は3000万に増加し、2024年1月までにほぼ5000万に成長しました。 Qia Qiaは、2024年に量販チャネルで年間3億～4億の売上目標を設定しました。

伝統的なブランドが卸売チャネルをそれほど重視するのはなぜでしょうか?

一方で、スナックの消費量は確かに減少しています。 2023年、中国のスナック産業の市場規模は約1兆1,247億元となり、前年比3.5％減少する見込みです。一方、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ディスカウントストア、量販スナック店、コミュニティグループ購入、電子商取引プラットフォーム...販売チャネルが絶えず変化する状況において、スナックブランドは市場のリズムに追いつく必要があります。

マスマーケットのプレーヤーが伝統的なブランドに門戸を開いている理由は理解しにくいことではありません。このタイプの企業はチャネルの拡大とサプライチェーンの強化に優れていますが、製品の研究開発とイノベーションが大きな弱点です。協力することで、短期間で双方のニーズを満たすことができるかもしれません。

しかし、この相互の「妥協」は長期的な解決策にはならないかもしれない。

特に注意が必要なのは、量販スナック店の市場は非ホワイトラベル製品で占められているわけではないということです。以前、あるマスマーケットブランドの創設者は、同ブランドの15のカテゴリーのうち、ホワイトラベル製品の数が77％を占め、ホワイトラベル製品の売上高が総売上高の73％を占めていることを公表した。非ホワイトラベル製品が量販スナック店で主流になるのは容易ではありません。

そのため、ヤンジンプジはハイパーマーケットを自社のチャネルの一つにするという意図でハイパーマーケットに参入したが、同時にハイパーマーケットへの集客の役割も担うようになった。

多くの大衆スナックブランドが成熟し、力をつけるにつれて、大衆スナックの次のステップは、品質と効率の悪いホワイトラベル製品を徐々に排除し、独自のブランドを育成し、その後、伝統的なブランドとの完全な競争を始めることであると予測するのは合理的です。

マスマーケット企業はこの目標に向けて暗黙のうちに取り組んでいますが、伝統的なブランドはこれに対処する効果的な方法を見つけていないようです。唯一ありがたいのは、大衆向けスナック菓子メーカーが自社ブランドを使って伝統的なブランドと競争したいのであれば、まだ一歩ずつ進んでいく必要があるということだ。

そのため、相互恐怖の段階を過ぎた後も、スナック業界の誰もがお互いをサポートし、活用し始めており、これは双方にメリットのある状況であるようです。しかし問題は、一方の党が独り立ちすると、もう一方の党は敵によって容赦なく抑圧され、排除される可能性があることだ。

オンラインブランドもそのシェアを狙っている

長い間、1兆元を超える国内スナック市場では、オフラインでの売上が常にオンラインの売上を上回ってきました。統計によると、前者は80％を占め、後者はわずか20％を占めています。これは、オフラインの量販スナック店が一夜にしてあらゆる通りや路地にオープンできる理由の 1 つでもあります。

しかし、さらに興味深いのは、オンラインスナック市場で「大量販売の傾向」が生まれつつあるようだということです。

2024年6月、Tmallは618のランキングの第一波を発表しました。食品店舗の売上ランキングでは、ホワイトラベルブランドとしてスタートした「碧碧瓜」が五方寨、三リス、農夫泉などの有力ブランドと肩を並べ、最終的に9位にランクインした。

BibiZan は典型的なオンラインマスマーケットプレーヤーです。タオバオストアには、あらゆる種類のパンやペストリー、ローストナッツ、煮込み肉、ドライフルーツ、砂糖漬けのフルーツが揃っています。最大の特徴は、その安さです。インスタントラーメンの1パックの値段は30セント以下で、箱売りされていることが多いです。ウズラの卵63個は9.9元、ミルクレープケーキ15個は19.9元でした。

タオバオなどの電子商取引プラットフォームには、ビビザンに似たビジネスが無数にあり、有名ブランドを利用して集客している店舗もあります。

例えば、飲料品リストでは、ある店が4位にランクインしており、その商品には、元奇森林、国子酒楽、大光、ポカリスエット、統一、黒茶、那雪茶、農夫泉などが含まれていました...

ほとんどがまとめ買いで販売されており、1本あたりの価格はほとんどのオフラインチャネルよりも安くなっています。例えば、元斉森林900ml大パックアイスティーの1本あたりの平均価格は約6元、東方葉500mlの1本あたりの価格は約4元です。

Three Squirrels のような大手ブランドでも、ライブストリーミングでオンラインになるときには、棚に並ぶ商品のほとんどが量販品です。報道によると、三リスのDouyinライブ放送室には、袋に20個、30個、50個など小さな包装単位のものや、ドライマンゴー1ポンド、ナツメを詰めたクルミ80個以上などがよく見られる。現在、Three SquirrelsはDouyinに約40のアカウントを持っています。

オフライン チャネルで満たされる消費傾向と同様に、ミンテルのデータによると、中国の消費者の 26% はより手頃な価格の食品や飲料を求める傾向があり、45% はプロモーションを通じて買いだめすることで支出を減らす傾向があります。

本質的には、オンライン量販店とオフライン店舗の間に大きな違いはありません。

さらに興味深いのは、スナック市場における市場シェアの面ではオンラインチャネルが常にオフラインチャネルに圧倒されてきたにもかかわらず、成長率に差があることです。

ニールセンIQのデータによると、2023年には中国の小売市場におけるオンラインチャネルの売上高は5.7％増加する一方、オフラインの売上高は3.6％減少し、縮小傾向を示しています。そのうち、食品カテゴリーのオンライン販売の成長率は0.8％と高くなかった。しかし、オフラインチャネルを見ると、売上は3％減少しました。

すべての兆候は、オンラインでのスナック消費が回復していることを示しています。 Magic Mirror Insightのレポートによると、オンラインスナック市場は過去1年間で好調な傾向を示しており、売上高は1,365.1億元に達し、前年比8.6%増、販売量は前年比26.8%増加した。昨年、Douyin電子商取引における食品・飲料部門の売上高は約1,228億元で、前年比58%増加した。

「マスマーチャンダイジングコンセプト」の活用は、特に多数のオフライン量販店のオープンとブランド間の内部循環により、オンラインスナック市場に若干の刺激を与えました。オンライン量販店のゲームプレイは古くから存在していたが、ブランディングはまだ始まったばかりであり、これは趙一鳴氏らが警戒するのに十分である。

ビビザンがその典型例です。現在、SKUの数は1000を超えていますが、統計によると、電子商取引プラットフォーム上でのビビザンの製品の平均価格は17.6元で、ほとんどの主要ブランドよりも低くなっています。昨年、ビビザンはマーケティングへの投資を開始し、ブランドの位置付けをアップグレードし、さらにはグーリ・ナザを広報担当者として正式に発表しました。

純粋にオンラインのマスマーケットブランドと比較して、多くのオフラインブランドもDouyinでライブストリーミングを開始しています。しかし、彼らのビジネスモデルは依然として、オンラインでバウチャーを販売し、消費者を誘致してオフライン店舗で買い物をしてもらうというものです。彼らは元のモデルから逸脱していないので、現時点では誰により多くのチャンスがあるかを言うのは難しいです。しかし、明らかなのは、スナック量販店の戦場では、双方が遠くから「剣を抜き」始めているということだ。

全体的に見て、スナック業界には平和な瞬間が一度もなかった。

今日では、伝統的なブランドはハイパーマーケットによって高級ブランドの座から引きずり下ろされ、厳しい内部競争に陥っています。ハイパーマーケットのスナックはホワイトラベル製品によって制約されており、オンラインの競合他社の厳しい監視に直面しています。このような背景から、スナックトラック全体は長い間混雑しており、茶岩月世のような越境プレーヤーの参入は実際には良い時期ではありません。

幸いなことに、トッププレイヤーには新人に注意を払う時間がありません。なぜなら、茶燕月世が彼らと同じように、混雑したスナック市場で突破口を探し始めるのにそう時間はかからないことを彼らは皆知っているからだ。著作権声明: Daozongyouli は、インターネットとテクノロジー界における新しいメディアです。