報告書から始まり、3つのデジタルバンキング事例を解体する

本稿では、WeBankの技術革新からNuBankの市場拡大、そしてKakaoBankの生態資源統合まで、これらの成功事例を深く分析し、デジタル銀行が金融分野の革新をリードし、業界の発展を促進する方法を探ります。

まず、金融界における 3 つの新しいコンセンサスについてお話ししましょう。

1. 金融は実体経済に貢献し、経済発展の重要な原動力です。
2. 銀行は金融の重要な部分であり、規模が大きく、範囲が広く、深い触手を持ち、動脈と毛細血管の両方に影響を及ぼしています。
3. 銀行業務の未来はデジタル化されており、その重要性は急速に高まっています。

一昨日、「世界のデジタルバンキングの発展とイノベーションの動向に関するレポート」が銀行業界で急速に広まり、業界内でいくつかの議論を引き起こしました。

このレポートでは、世界をリードするデジタル銀行の発展と実践を深く分析し、デジタル銀行の将来の発展の道筋と世界の競争環境について判断を下します。確かに非常に有益です。

徹底的な学習ノートを作成してみましょう。

01 グローバルデジタルバンキングエコシステムの概要

認可を受けたデジタル銀行は235あります。

1694年、世界初の株式会社銀行であるイングランド銀行が設立され、近代銀行制度の始まりとなりました。中国初の国営銀行である中国商業銀行が設立されたのは 19 世紀末になってからでした。信用経済の発展に伴い、銀行業務は預金、融資、外貨、貯蓄などへと徐々に拡大し、近代的な銀行システムが徐々に形作られ、今日まで利用されてきました。

過去 10 年間、情報技術の急速な発展とデジタル革命の台頭により、従来の銀行業務は多くの課題に直面してきました。複雑なプロセス、長い待ち時間、従来の製品やサービスでは、もはや顧客の多様なニーズを満たすことができません。

そこで、金融テクノロジーやオンラインサービスをベースに発展した新興金融機関群が各地で出現し始めています。彼らは金融テクノロジーに依存してソリューションを形成し、主に預金、ローン、送金などのコアバンキングサービスをオンラインで提供しており、これは既存の金融システムの補完と拡張です。これらの機関はさまざまな名前を持っており、場所によっては「バーチャルバンク」、他の場所では「インターネットバンク」または「チャレンジャーバンク」と呼ばれています。

2009年から2014年にかけて、世界中の主要地域でデジタル銀行が登場し始めました。

その中でも、ヨーロッパはデジタル銀行の設立を最初に目撃した。金融技術と規制の発展に伴い、2010年から2015年にかけて、Monzo、OakNorth、Starling Bank、N26、Revolutなど、ヨーロッパでは数多くのデジタル銀行が登場し、設立以来数億人を超える顧客を獲得してきました。

その後、北米は発展の勢いをつかんで追いつき、特に米国では急速に、そして様々な形で発展しました。銀行免許を取得した少数の認可銀行を除き、大部分は依然として従来の銀行と協力して銀行サービスを提供するフィンテック企業です。

アジア地域の人口基盤の広さ、モバイルインターネットの発展、包括的金融への強い需要により、2010年代後半にはアジアのさまざまな地域でデジタル銀行が繁栄し始めました。韓国、シンガポール、香港、中国などでは、デジタル銀行にライセンスを発行し、株主の持ち株比率を緩和するなどのインセンティブ政策を提供し、大規模なデジタル銀行群を形成している。

2023年現在、世界中で設立された銀行免許を持つデジタルバンクの総数は235に達し、より幅広いデジタルバンキングサービスを提供する機関の数はすでに300を超えており、銀行業界全体に占めるシェアも増加しています。

02 世界を代表するデジタル銀行が考える5つの重要な質問

10年以上の発展を経て、さまざまな国や地域のデジタル銀行は正しい軌道に乗り、顧客数や事業規模の面で一定の成果を上げています。大手デジタル銀行は収益性を達成し、他の追随者と差をつけました。長期的な戦略的選択と現在のビジネスの躍進が現在の焦点となっています。

大手デジタル銀行が最も懸念しているのは、以下の 5 つの問題です。

1. 持続可能なビジネスモデル

デジタルバンキング業界は現在、多くの市場で立ち上げ段階を終えています。

現在、ビジネスで成功しているデジタル銀行は依然として金利スプレッド収入を主な収入源としています。一般的なビジネスモデルは、おおまかに 2 つのカテゴリに分けられます。1 つは、人口基盤の大きい市場に依存し、小売顧客を主な収入源とするモデルです。一定のユーザー規模に達した後は、規模の経済性とテクノロジーを活用して業務効率を向上させ、収益性を実現します。もう 1 つは、人口基盤の小さい市場で高収益の市場セグメントに焦点を当て、特定の種類の顧客ビジネス (中小企業向け融資など) または特定のシナリオ ビジネス (自動車金融など) に焦点を当てることです。

全体として、金融機関自体としては、長期的な運営能力と持続可能なビジネスモデルが存続と発展の鍵となります。

2. ユニークな生態資源

デジタルバンキングは、株主の背景によって決まるか、顧客のニーズに応じて開発プロセス中に自然に形成されるかにかかわらず、多かれ少なかれ 1 つまたは複数のエコシステムへと発展してきました。しかし、エコシステムのシナリオ、データ、パートナーを最大限に活用するかどうかは、議論する価値のある問題です。

エコシステムに関係なく、デジタルバンクの開発に豊富なデータリソースと協力シナリオを提供します。この豊富なデータを最大限に活用することで、エコシステムにおけるユーザーの維持率が向上するだけでなく、より正確な顧客獲得、製品の価格設定、リスク管理が可能になります。

3. 多様なビジネスモデル

多くの大手デジタル銀行は、既存の収益モデルに加えて、多角化された事業と収益の成長を模索しています。これらの取り組みには、サービスとしての銀行業務（BaS）の提供、技術力の輸出、中小企業顧客への非金融サービスの提供などが含まれます。

4. 複数市場をカバー

大手デジタル銀行の中には、母国を越えて複数の市場をカバーするために事業を拡大しているところもあり、大陸を越えて事業を拡大しようとしているところもあります。

EUの「単一ライセンスメカニズム」（ライセンスとパスポート）により、EUのデジタル銀行はこの点で特に積極的です。 RevolutやN26を含む多くの欧州のデジタル銀行は複数の市場に進出しており、Revolutは30以上の市場をカバーしています。 Nubank など、複数の市場をカバーするデジタル銀行も南北アメリカ、アフリカ、その他の地域で登場しています。

国内市場の膨大な金融ニーズを優先的に満たす必要があることと、アジアの一部の国や地域でデジタルバンキングの開始が遅れていることから、この地域のデジタルバンキングはマルチ市場開発の実践が比較的少ないです。しかし、シンガポールのデジタル銀行GXS銀行がマレーシアの現地企業と協力してデジタル銀行GX銀行を設立するなど、いくつかの試みも行われている。

もちろん、複数の市場をカバーする過程では、さまざまな地域の差別化された規制メカニズムにどのように対応するか、複数の市場の開発において効率的で低コストの運用モデルをどのように調整するか、新しい市場に参入するための「最適なウィンドウ期間」があるかどうかなど、いくつかのローカリゼーション変革の課題が必然的に存在します。

5. データ要素循環等のインフラ構築

デジタル銀行にとって、データは中核資産であり、データの流通と応用および関連する技術力は、デジタル銀行の中核能力の 1 つです。

そのため、デジタル銀行はデータ要素の流通において重要な役割を果たすだけでなく、「データ流通アシスタント」や「データ流通プロモーター」として機能し、データ要素の流通と共有を促進し、良好なデータエコロジーを構築することもできます。デジタル銀行は、データ要素の流通と共有に積極的に参加することで、自らの発展をさらに強化し、金融インフラの構築やさまざまな応用シナリオにさらなる利益をもたらすことができます。

03 ケース分析1: WeBank: 金融技術インフラは成熟している

中国初のデジタルネイティブ銀行であるWeBankは、常に最先端のテクノロジーやデータ要素などの新しい生産要素を中心に企業の防壁を築き、独自のイノベーションを通じて低コスト、大規模、高可用性などの目標を達成してきました。

2023年末時点で、個人顧客は約4億人、中小企業顧客は450万社以上が融資を申し込んでいる。 1世帯当たりの平均IT運用・保守コストは約2元で、同業他社の10分の1以下となっている。

こうした成果の達成は、金融テクノロジーのサポートと切り離すことはできません。

1. Openhiveテクノロジーベース

WeBank は、分散アーキテクチャ (Openhive) を技術基盤として採用し、同一都市内にマルチセンターアーキテクチャを構築しています。顧客は異なるクラスターに分散されており、複数のバージョンと 100 を超えるコアビジネス システムを異なるクラスターに同時に展開できます。

2. 技術データ用のデュアルプラットフォーム

プライバシーコンピューティング、フェデレーテッドラーニング、AI、ブロックチェーンなど複数の分野でミドルウェアコンポーネントを独自開発し、技術レベルとデータレベルで大規模、高可用性、低コストの運用を実現します。

3. アプリケーションシステム

デジタル化の利点を顧客獲得、製品運用、リスク管理のプロセスに統合し、デジタルマーケティング、デジタルリスク管理、デジタル運用などの複数のアプリケーションシステムを通じて、顧客獲得、サービス、リスクのコストを削減します。

データ要素の流通に関わるインフラ構築の面では、WeBankは自社開発のFISCO BCOSオープンソースブロックチェーン基盤プラットフォームをベースとして、複数の政府部門や機関と手を携えて国境を越えたデータ検証プラットフォームを共同で構築し、安全で便利な国境を越えたデータ検証と流通を促進し、住民、企業、機関に信頼性の高いデータ検証サービスを提供することで、国境を越えた仕事、生活、ビジネス活動のスムーズで便利な発展をサポートしています。このソリューションは、個人データの移植性の権利に基づいており、ユーザーが主要な参加者になることを可能にします。ユーザーは個人情報データの送信を積極的に開始し、自らアップロードし、送信と検証を分離したブロックチェーンに基づくデータの信頼性と真正性を実現します。

現在、広東・マカオ越境データ検証プラットフォームと深セン・香港越境データ検証プラットフォームの構築と利用が実現しています。そのうち、この技術ソリューションは、今年5月に深センと香港で試験運用が開始された深セン・香港越境データ検証プラットフォームに適用され、深センと香港の住民が国境を越えて仕事や生活を行うのに便利な条件を提供し、企業が事業を拡大するのにも便利な条件を提供している。

04 事例分析2: NuBank: クレジットカード事業で南米市場を制覇

NuBank はブラジルのデジタル銀行です。 2013年の開業以来、低所得者層をターゲットにしたクレジットカード事業に参入し、年会費無料やデジタル運用の利便性などをアピールしてブラジル市場で人気を博している。その後、最も強みを持つクレジットカード事業を活かしてブラジルと特徴の類似する新興市場に参入し、南米の複数の市場で成功を収めました。

現在、NuBank はブラジル、メキシコ、コロンビアで市場をカバーしており、1 億人を超えるユーザーをカバーしています。アジア以外で1億人を超えるユーザーを抱える初のデジタル銀行です。同社は2023年に10億米ドルの純利益と年間26％の自己資本利益率を達成する予定だ。

NuBank のマルチ市場カバレッジ戦略の成功は、次のように要約できます。

1. ブラジル市場の開拓に注力

NuBank はブラジル市場を拠点としており、進出先の市場を選択する際には、既存の市場との類似性が高い市場を優先します。一方で消費者の需要は類似しており、他方では規制要件の類似性が高いため、ブラジル市場での成功体験の再利用が促進され、コストが削減され、ビジネスの成功率が向上します。そのため、NuBank はメキシコとコロンビアを選択し、米国やカナダなどの市場に進出する意図はありません。

2. 年会費無料のクレジットカード事業を起点に

NuBank は、新しい市場に進出する際に、最も優れた年会費無料のクレジットカード事業を市場参入製品として活用します。一方で、既存のリソースと能力を最大限に活用でき、他方では、メキシコとコロンビアの市場における消費者の需要と非常に一致しています。

3. カスタマイズされた市場製品

NuBankはメキシコで銀行免許を取得した後、現地のフィンテック企業と提携して国際送金サービスを開始し、WhatsAppを通じた送金受付を可能にしたほか、メキシコが世界第2位の海外送金受取国であることを踏まえ、現地の市場特性に合わせたカスタマイズされた製品やサービスを立ち上げて顧客を引き付けた。

NuBank の成功は微妙な地理的要因と切り離せないものであり、さらに効果的な拡大戦略とも切り離せないものです。

05 事例分析3: カカオバンク: 韓国の人口の43%以上にサービスを提供

KakaoBank は韓国発祥で、韓国の有名なインスタント メッセージング ソフトウェア会社である Kakao Corp. によって設立されました。カカオグループのエコシステム企業と接続、連携、共有することで顧客獲得と顧客体験を総合的に最適化し、生態系資源の深耕モデルとなっています。

カカオバンクは、エコ資源の力を借りて、2023年に韓国の総人口の43％を占める2,200万人の個人ユーザーをカバーし、純利益2億6,800万ドル、自己資本利益率5.98％を達成しました。

デジタル銀行であるカカオバンクは、国内人口の43%をカバーできる。何がうまくいったのでしょうか?

1. エコシステム企業とつながり、協力する

韓国最大のインスタントメッセージングアプリであるカカオトークとアドレス帳を共有することで、ユーザーはアプリ内でカカオトーク上の友達を直接選択して転送を完了することができます。

また、両社は、カカオトークのグループオーナーがパーティー通帳を利用してグループメンバーから会費を徴収し、会費の支払い状況を確認し、会費の支払いを促すことができる「パーティー通帳」製品を共同で発売した。会員は会費収入、支出、残高などの情報をリアルタイムで確認することもできます。

この製品は韓国の消費者に広く認知されており、2021年末時点で韓国の成人の少なくとも6人に1人がこの製品を使用しています。この商品により、カカオ銀行には多数の新規ユーザーと預金がもたらされました。

2. エコシステムのIPリソースを活用して顧客を一括獲得する

カカオバンクは、カカオフレンズの漫画IPを使用して、顧客が銀行口座を開設する際に無料の絵文字を受け取ることができるアクティビティを開始し、韓国のデビットカードの「美しさ」の時代を先導します。カカオバンクはこの商品により、開業後1週間で口座開設件数151万件、デビットカード申込件数103万件という記録を樹立した。

3. エコシステム企業とのバインディングプロセスとエクスペリエンスを最適化する

韓国の大手サードパーティ決済プラットフォームであるKakao Payと協力し、Kakao Payとのアカウントバインディングプロセスを簡素化し、スムーズでシームレスな顧客体験を生み出し、ターゲット顧客ベースを拡大します。 Kakaoユーザーは、連携したKakaoBankアカウントの預金残高を使って買い物をしたり、総合的な収支分析サービスを利用したりすることができます。

KakaoBank は、独自の生態学的資源の受益者であるだけでなく、業界内の他の同様のデジタル銀行にとっても模範となっています。

06 破壊者ではなく、革新の推進者

10 年以上にわたる検証と開発を経て、デジタル バンキングは、従来の銀行業務の有益な補完と拡張として、今も銀行業界におけるイノベーターとしての役割を果たしています。世界の銀行業界にとってデジタルバンキングの重要性は業界の共通認識となっており、銀行業界にとって欠かせない「ナマズ」となっている。

デジタルバンキング自体に関しては、トレンドを設定し、オープンで互換性のあるリーダーだけでなく、追いついて革新を続けるフォロワーもいることがわかります。世界を見渡すと、デジタルバンキングが急成長しています。

近い将来、AI、Web3.0、モノのインターネット、メタバースなどの新興技術とアプリケーションの継続的な開発により、デジタルバンキングの形態とモデルのさらなる進化が促進され続けるでしょう。デジタルバンキング業界は、業界をさらに前進させるために、新しいアプリケーション、製品、サービスを継続的にリリースしていきます。伝統的な銀行とデジタル銀行の境界はますます曖昧になるだろう。新たなデジタルバンキング業界の標準が確立される。より多くのデジタル銀行が市場に参入するでしょう。

中国に目を向けると、コンプライアンス監視の下、デジタルバンキング業界も新たな発展段階に入るだろう。新規プレーヤーの継続的な流入、新技術の継続的な刺激、新モデルの継続的なアップグレード、新しい基準の継続的な確立、新しい市場の継続的な拡大により、すべての参入者の総合的な能力が試されることになります。

未来を予測する最良の方法は、それを創造することです。

チーフライター/ Jia Jia 記事設計/ Cunkouyouniu プロデューサー/ Giant Finance