ホテルのロビーはコスタとクディに占領されているのですか？

ホテル業界とコーヒー業界の融合は大きなトレンドとなり、ホテルのロビーは徐々にコーヒーブランドに「占領」されつつあります。新しいビジネス形態を統合するこの試みは、ホテルに新たな成長ポイントをもたらすだけでなく、コーヒーブランドに新たな消費シナリオをもたらすことにもなります。この記事では、ホテルとコーヒーブランドの協力という現象を探り、その背後にあるビジネスロジックと直面している課題を分析します。

「5つ星のレビューを書いていただければ、コーヒー1杯を無料で差し上げます。」出張時に漢庭に宿泊することに慣れている多くの消費者は、漢庭、群集、華珠グループ傘下のその他の高級ホテルのロビーにコスタコーヒーが置かれていることに気づいている。チェックアウト時に良いレビューを書いていただくと、無料ドリンクを差し上げます。

偶然にも、クディコーヒーは今年5月に、コンビニエンスストア、ホテル、チェーンレストランなどの業態に進出すると発表しました。小さな町のホテルチェーンブランド「上科優」は、「上科優ホテル＋コーヒーショップロビー」という形で新しいブランド「上科優悦2.0」を立ち上げ、新たなコーヒー消費シーンを構築すると発表しました。ヒルトン・グループは最近、スターバックスとの提携を発表し、両社の会員システムを連携させ、居住者や消費者にさらに生活志向の会員特典を提供することを目指している。

ホテル業界もコーヒー業界と積極的に協力しているようです。両社は、この機会を利用して新たな成長曲線を描きたいと願っています。

1. 新たな業態を統合し店舗拡大を加速

早くも2022年にコスタと華珠は戦略協力協定を締結しましたが、店舗が徐々に展開され、消費者に発見されるようになったのはここ2年のことでした。

また、2022年には永普コーヒーとアトゥールホテルも同様のコラボレーションを行ったが、今のところ深セン1号店と合肥店のみが今年オープンした。

小売業のジュンは、ホテルのロビーにコーヒーブランドの店舗内スペースを設けるというモデルが、コンビニエンスストアやチェーンレストランの形態でも一般的になりつつあることを発見した。

例えば、コッティはコンビニエンスストア型の「COTTI Express」を発売したが、コンビニエンスストアをターゲットにしたコーヒーブランドはこれが初めてではない。コーヒーチェーンブランドのティムズは昨年5月、中国石油化工集団（シノペック）傘下のコンビニエンスストア「イージーマート」と提携し、「イージーマート×ティムズエクスプレス」の融合店舗をオープンしたが、店舗面積はわずか20平方メートルほどだった。

さらに、ティムズは21st Century Real EstateやBestoreなどのブランドのオフライン店舗とも同様の協力を行っています。しかし、一部のメディアが店舗を訪れたところ、ティムズコーヒーの平均価格は20～30元で、運転手にとってはまだ少し高いことがわかった。

ファミリーマートのパイクコーヒー、セブンイレブンの7コーヒー、ローソンのLCコーヒーなど、多くのコンビニエンスストアが独自のコーヒーブランドを持っています。そのほとんどは、従来のコーヒーショップとは差別化された、人に優しい価格設定を採用しており、これはKudiの位置付けと一致しています。

国金証券のアナリスト、ゴン・イージ氏は、生豆のコストはコーヒー1杯のわずか4％程度を占めるだけだと考えている。コーヒーの価格に実際に影響を与える要因は、主に 25% 以上を占める賃貸料と、約 30% を占める人件費（管理費、人件費、運営費を含む）です。これは、コーヒーブランドの単一店舗モデルをコンビニエンスストアやホテルなどのパートナーとうまく導入できれば、コストを50％以上削減できる可能性があることを意味するかもしれません。

一方、これはホテルチェーンが成熟したサプライチェーンと管理システムを備えた成熟したコーヒーチェーンブランドと協力する傾向がある理由でもあります。これは明らかに、独自にコーヒーブランドを立ち上げるよりも簡単でコスト効率が高く、コーヒーブランドはホテルチェーンに固執することに満足しています。

過去2年間、観光業の継続的な成長に伴い、ホテル業界は繁栄してきました。今年4月、錦江ホテルは2023年度の年次報告書を発表し、売上高は146億4,900万元に達し、前年比29.53%増、利益水準は2022年の同時期と比較して691.14%急上昇したと報告した。華竹グループの2023年の売上高は219億元、純利益は41億元で、疫病流行後初めて損失が利益に転じた。 Ctrip Hotelsの昨年の売上高は約77億9200万元、純利益は約7億9500万元で、前年比で損失が黒字に転じた。

その結果、ホテルチェーンは新規店舗の出店ペースを加速させている。ホテルホーム易経データ研究所が発表した「2024年中国ホテル投資白書」によると、2021年から2023年にかけて、新規開業ホテル数は「まず減少し、その後増加する」傾向を示し、特に2023年には、新規開業ホテル数と新規開業チェーンホテル数の両方が「新たなレベル」に跳ね上がった。

画像出典: 2024年中国ホテル投資白書

一方、お茶とコーヒー業界の価格戦争は長引いており、ラッキンコーヒーもそれに耐えられず、今年第1四半期、価格戦争により、ラッキンコーヒーの営業利益率は前年同期比18.2ポイント急落し、7％となった。

ラッキンズがこれほどのプレッシャーにさらされている理由は、間違いなくクディのせいだ。クディは過去1年間で7,000店舗をオープンしており、これは急速な進歩と言える。そして、ラッキンズの18,000店舗以上に追いつきたいのだ。

しかし、昨年末から、Kudiの関連会社は小紅書などのソーシャルメディアに、Kudiがサプライチェーンの問題を抱え、ブランドの資金繰りが危機に瀕しており、多くのKudi関連会社が撤退していると投稿している。しかし、古迪コーヒーの関係者は新鋒などのメディアに対し「噂を否定」し、今年5月時点で古迪コーヒーの店舗の閉店率はわずか2.6％だと語った。

翡翠門峡谷のデータによると、依然として店舗開設を競い合っている古迪と瑞幸咖啡を除き、他のコーヒーブランドは今年に入ってから店舗開設のペースを大幅に鈍化させている。コーヒーブランドにとって、店舗開設はますます困難になるだろう。

そのため、ホテルやコンビニエンスストアなど既存の業態に「便乗」することが当たり前になってきた。ストアインストアフランチャイズのフランチャイズ基準やフランチャイズ料などの基準が大幅に引き下げられました。

さらに、ストアインストア形式で他の業態と協力することで、チェーンコーヒーブランドはこれまでリーチできなかった消費者層に効果的にリーチし、新規ユーザーをさらに拡大したり、沈黙していた既存ユーザーを呼び戻したりすることができます。

2. 1+1>2?

オフラインの他業態と組み合わせて店舗内店舗を展開するほか、コーヒーブランドとホテルのコラボレーションも一般的になってきた。最近、ヒルトングループはスターバックスと会員特典の相互交換を通じて協力すると発表し、こうした協力を通じて会員ユーザーの価値観を高め、会員特典を日常生活の場面にまで拡大し、悪循環を打破したいと考えている。

しかし、リテールジュンは、上記のストアインストアをオープンしたコーヒーブランドを除けば、ほとんどのホテルのコーヒーに対する現在のアプローチは依然として「共同ブランディング」に基づいていると指摘した。

本質的に、ホテルはコーヒーを販売したいわけではなく、コーヒーブランドと協力してロビースペースを合理的に活用し、コーヒーシーンを作り出し、コーヒーを必要とする少数のユーザーにサービスを提供したいと考えています。しかし、こうしたコーヒーシーンからの収益は、基本的にホテルの乗客数に結び付けられ、客室収入に加算されるだけです。

しかし、コーヒーを飲む習慣のあるユーザーはどれくらいいるでしょうか?彼らは本当にホテルのロビーでコーヒーを飲みたいのでしょうか?このビジネスモデルが本当に機能するかどうかを証明する市場データはあまりありません。

しかし、一級都市以外の都市でコーヒーショップを開業するには、想像以上にコストがかかる可能性があります。旅行中、済南、重慶、嘉興などの都市では、路面店の非チェーン店のコーヒー1杯の値段が約25元で、一級都市ほど費用対効果が高くないことに気付きました。

これは主に、コーヒー豆の供給が一級都市ほど不安定ではなく、地元の消費者のコーヒー飲用習慣がまだ形成されていないためです。需要と供給の不均衡は間接的に消費者側の価格を上昇させました。

これにより、コーヒーを飲む習慣のある消費者は、コーヒーの品質を確保するために、観光都市で馴染みのあるチェーンコーヒーブランドを探す傾向が高まります。これらの消費者は、チェーンコーヒーブランドとホテル業界の協力のターゲットグループであると思われます。

缶宝店のデータによると、2023年には中国の既製コーヒー市場の規模は1600億元を超え、1623.5億元に達し、比較的明らかな成長を遂げるだろう。 2025年までに中国の既製コーヒー市場の規模は2,200億元を超えると予測されていますが、明らかに下降傾向を示しており、市場は明らかに飽和状態にあります。

画像出典: 広東料理ガイド

したがって、コーヒーブランドがホテル宿泊客、ガソリンスタンドの運転手、コンビニエンスストアの消費者から獲得できるのは、既存の市場シェアのほんの一部にすぎません。

いずれにせよ、コーヒー市場全体が急激な拡大から着実かつ長期的な発展へと移行していくことは明らかであり、成長の鈍化は避けられません。暖を取るために団結するにしても、石に触って川を渡るにしても、コーヒーにしても、ホテルにしても、あるいはオンラインとオフラインで結びついたより多くのブランドやビジネス形態にしても、彼らは皆、消費者にリーチするためのより多くの方法を模索しています。

しかし、マナーコーヒーの粉がこぼれた事件の後、コーヒーチェーンブランドは、店舗拡大のスピードと店舗の収益性を気にするだけでなく、長期的に会社の健全な発展を支えるには何が必要なのかを自問する必要があるようだ。より多くの業態と連携すれば、売上高の面で双方にメリットがあるだけでなく、お互いの消費者にどのようなより価値の高いサービスを提供できるのでしょうか。

参考文献:

1. 「『9.9元』は今後3年間提供され、コンビニエンスストアで販売される。クディ氏は価格を『引き上げる』」ウォール・ストリート・ジャーナル

2. 「醤油ラテがインターネットで大流行。ホテルのコーヒーは合弁事業を通じてこの悪循環から抜け出せるか？」 」、ブルーホエールファイナンス

3. 「1年間で3万7000店が閉店、5月のコーヒー市場には何も新しいことはなかった」、宜蘭ビジネス

4. 「2024年中国ホテル投資白書」ホテルホーム易経データ研究所