1000億の短編ドラマの岐路：iQiyi、Youku、Tencent VideoがByteDanceと対決

短編動画の台頭により、短編ドラマ市場は映画・テレビ業界の新たな戦場になりつつある。この新興路線は、iQiyi、Youku、Tencent Videoなどの伝統的な長編動画大手の参入を引き付けただけでなく、ByteDance傘下のHongguo Short Dramaなどの新興勢力の力強い台頭も引き起こした。本稿では、短編ドラマ市場の現状と動向を深く分析し、iQiyi、Youku、Tencent Video、ByteDanceなどの大手企業間のこの分野における戦略的な駆け引き、および短編ドラマ業界の今後の発展方向を探ります。

「横型ストアが縦型ストアになる」、長編動画プラットフォームの大手はもはや耐えられない。

2月20日、iQiyiの創設者兼CEOであるGong Yu氏は、異例の公の場での演説で、Hongguo Short Dramaが「市場支配力を乱用」し、コンテンツ制作会社と独占契約を結んでいると激しく非難した。現時点では、iQiyiと紅果短編ドラマが1月13日に正式に深い協力を発表してからわずか40日余りしか経っていない。蜜月期間が終わるとすぐに、両者の間の論争が表面化した。

競争の背後には、誰も手放したくない魅力的なケーキがあります。

データアイの「2024年マイクロ短編ドラマ産業白書」によると、中国のマイクロ短編ドラマ市場規模は昨年504億に達し、前年比34.9％増となり、初めて映画の興行収入を上回った。 2025年には680億を超え、2027年には1000億を超えると予想されています。

中国インターネットネットワークインフォメーションセンター（CNNIC）の報告によると、2024年12月時点で、国内の短編ドラマのユーザー数は6億6,200万人に達し、ネットユーザー総数の59.7％を占めている。短編ドラマを視聴する人の数は、テイクアウトを注文したり、オンライン小説を読んだり、オンライン配車サービスを利用したりする人の数を上回っています。

同期間、iQiyi、Youku、Tencent Videoに圧力がかかった。Lighthouse Professional版の「2024Q1ドラマ市場レポート」によると、ドラマ市場の累計視聴回数は256.83億回で、前年同期比10.1%減、人気ドラマの数は28.3%減少した。

従来の軽蔑の連鎖は覆され、次元削減攻撃の幻想は打ち砕かれ、この新たな軌道の確実性と可能性を疑う者は誰もいない。すべての巨人がゲームに参加し、今度は食料と弾薬を求めて競争する時です。より多くの、より良いコンテンツを占有できる人が、より大きな影響力を持つことになります。

新たな著作権戦争が勃発し、映画・テレビ業界における長期的かつ短期的な競争が始まったばかりだ。

01 野生の成長に別れを告げる

2024年初頭、「公開初日に2000万をチャージした」と主張する短編ドラマ「80年代の継母だった私」は、短編ドラマを世間の注目を集め、人気のトップトピックと富へのコードになりました。

しかし、快手、微信、百家号など複数のプラットフォームで短編ドラマを制作してきた5年の経験を持つ短編ドラマ会社のオーナー、李欣（仮名）さんは、ひっそりと財を成す時代はとうに過ぎ去ったことを知っている。 「有料の短編ドラマは実際は死んでいます」と彼はスノー・レパード・ファイナンス・アンド・エコノミクス誌に自身の判断について語った。

2021年の流行の際、山海や九州などのオンライン文学会社は、トラフィックを集めるために小説を短編ドラマにしようと試み、偶然にも大成功を収めた。李欣さんは、その2年間は、有料の短編ドラマを作れば誰でもお金を稼ぐことができたと記憶している。たとえ撮影が平均的で、データが爆発的でなかったとしても、トラフィックがある限り、彼らはまだお金を稼ぐことができました。 2022年にヒット短編ドラマ、興収8000万。

2023年から競争が激化します。昨年までに、リストに載ったヒット作を除けば、短編ドラマの70％から80％は収益を上げなかったか、赤字に陥った。上海や九州などの大手企業の自主制作ドラマでも、利益を出せたのはわずか20～30％だった。 「80年代の私は継母だった」のような大ヒット作でも、プロデューサーのティンファ・アイランドは数百万元しか受け取っていない。

リー・シン氏はスノー・レパード・ファイナンスに対し、有料短編ドラマが減少している理由は、第一に投資コストが高いこと、第二に視聴者が金儲けの近道を見つけたことだと語った。 「タオバオで2.88元で100GBの無料版が買えるのに、なぜ388元も払わなければならないのか？」著作権侵害の蔓延により、新作ドラマの公開までにかかる時間は1か月から6～7日、あるいはそれよりも短い期間に短縮され、人気短編ドラマの再課金額は数億から数千万に急減した。

生産コストの増加と相まって、利益を上げることはさらに困難になります。

過去2年間、李欣は有料短編ドラマ専門会社を設立し、独立したチームを維持し、それぞれ制作費50万元のドラマ11本を制作した。利益が出たのは3件だけで、残りは損失となり、最終的に600万元の損失となった。 「昔は短編ドラマの撮影に40万元かかっていたが、今は80万元かかる。短編ドラマの俳優は1日1000元稼いでいたが、今では人気主演俳優の中には1日2万元稼ぐ人もいる。その差は20倍だ」と彼はスノーレパード・ファイナンスに不満を漏らした。

ByteDanceの膨大なトラフィックと魅力的な無料モデルにより、Hongguoは業界の再編を加速させるナマズとなった。

2023年8月、紅果短編ドラマアプリがリリースされました。最初に著作権購入を通じてミニプログラムの短編ドラマを導入し、その後、カスタマイズドラマや著作権ドラマの形でプロデューサーと協力して、大量のコンテンツを蓄積しました。

QuestMobileのデータによると、2024年末までに、設立されてから1年半も経っていないHongguo Short Dramaの月間アクティブユーザー数は1億5000万人を超え、前年比551％増加した。 18年の歴史を持つ長編動画プラットフォーム「Youku」と比較すると、わずか3000万ほど少ないだけだ。昨年3月、紅果短編ドラマの1日平均利用時間は1.38時間に達し、優酷、愛奇芸、騰訊動画、芒果TVを上回った。

紅果では、2024年を「無料短編ドラマ元年」と定義している。

DataEyeのデータによると、昨年1月から12月にかけて、無料の短編ドラマの市場シェアは11％から60％近くにまで上昇した。 2024年の人気短編ドラマ市場の半分は、紅果に代表される無料短編ドラマによって支えられていると言えるでしょう。

荒々しい成長に別れを告げたばかりのこの短編ドラマの中で、ホン・グオはある意味ではトラブルメーカーであると同時にルールメーカーでもある。

短編ドラマに対して常に「慎重かつ限定的」な態度をとってきた愛奇芸のトップ、ゴン・ユーが、ついに「よく考えた」のもこの年だった。

昨年上半期、愛奇芸は『若旦那と私』と『異常動物研究センター』という2本の短編ドラマを暫定的に公開したが、評判はまずまずだったものの、軌道を崩すことはできなかった。 9月25日、龔宇はiQiyi iJOY秋の楽し​​み発表会で、正式にマイクロ短編ドラマ市場に参入したことを発表した。

iQiyiの計画によると、「マイクロシアター」では毎週2本の新作を公開し、主に5分以内の縦画面短編ドラマを放送する予定。 「ショートシアター」は、横画面を中心に、1話5分～20分の作品を毎週1本ずつ上映します。昨年下半期以降、マイクロ短編ドラマは、新たな期待の成長曲線としてiQiyiの財務報告に頻繁に登場している。

雲河のデータによると、2024年にiQiyi、Tencent Video、Youkuが公開する短編ドラマの数はそれぞれ56、202、114になるという。興行収入トップ20リストでは、テンセントビデオが16本の映画を、iQiyiが2本の映画をランクインさせた。

しかし、短編ドラマ市場全体の観点から見ると、これらの数字は驚くべきものではありません。 DataEyeのデータによると、2024年には投資に参加する短編ドラマの総数は44,600本を超え、そのうち36,400本が新作ドラマとなる。

あなたの野望がどんなに大きくても、まずは食卓に食べ物を並べ、客を招待しなければなりません。短編ドラマを自社のエコシステムに組み込もうと競い合い、ビジネスの優先順位を継続的に引き上げ、投資を増やしている長編動画プラットフォームにとって、最優先事項は供給を増やし、より多くのプロデューサーを参加させることです。

これは、紅果がコンテンツ制作者と独占契約を結ぶことで「龔宇の防御を破る」ことになる理由でもある。

02 供給を得るためにお金を使う

今年3月、李欣は正式に洪果との短編ドラマプロジェクトでのコラボレーションを開始した。他のプラットフォームと比較して、このプラットフォームの最も魅力的な点は、敷居の低さ、自由度の高さ、そして確実な収入です。

iQiyi、Youku、Tencent Video などのブティック戦略とは異なり、Hongguo のアプローチは、幅広く網を張り、量に頼ってヒットを生み出すというものです。団体の規模、ファンの数、コンテンツの強さ、「品質」の基準を満たしているかどうかに関係なく、誰もが挑戦する機会があります。洪果氏はコンテンツ提供者が参考にできるよう、多くの指示や脚本を提供する予定だ。「脚本家さえ必要ありません。直接撮影するだけです」

そのため、DouyinやKuaishouにファンが集まらなかった多くの有料短編ドラマ制作会社や伝統的な映画テレビ組織がHongguoを選択している。 2024年、Hongguoは600以上の組織と協力してコンテンツを制作しました。

iQiyi、Youku、Tencent Videoの友人たちもHong Guo氏に加わった。今年1月、于正が800万元を投資したと主張する縦画面短編ドラマ「季天照」が紅果短編ドラマで公開された。 2025年春節期間中、華策電視台は紅果と提携し、無料縦画面短編ドラマ「清梨を噛む」の総視聴回数は10億回を突破した。同じ時期に、寧夢映画テレビが所有する短編ドラマブランド「好有能能」は、紅果で3本の短編ドラマを無料で公開した。

李欣はプラットフォームや同業者に問い合わせたところ、紅果の最低生産コストは50万、70万、100万、120万であることがわかった。ヒットした短編ドラマは400万～500万元の収益を得ることができるが、人気のない作品は数十万元しか稼げない。たとえ儲からなくても、それほど損をすることはありません。「少なくとも制作費はあなたの手の中にあります。」昨年、ニュー・クラシックス・メディアのベンチマークケースは、280万元の収益を上げた短編ドラマだった。

交通量が増加するにつれて、この天井はますます高くなります。

2024年11月、Hongguoは月間収益シェアが500万を超える最初の作品を発表しました。今年2月にはこの数字は1000万を超えた。紅果短編ドラマの責任者である楽立氏は、2024年を通じて紅果は単一のプラットフォームとして「マイクロ短編ドラマ業界全体に最大の予算を提供するはずだった」と公に述べた。彼は、業界のコンテンツ予算は2025年も50%以上増加し続けると予測しています。

より多くの収益を得られる場所に行く - コンテンツ制作者にとって、これは簡単な選択です。

李欣は昨年半ばから、紅果がいくつかの短編ドラマのプロデューサーと独占契約を結んだという噂を聞いており、すでに数社が契約を結んでいた。独占契約は多くの場合、制作費の高騰とトラフィックの増加を意味するが、ほとんどの機関は現在独占契約の締結に慎重であると彼はスノー・レパード・ファイナンスに語った。

iQiyi、Youku、Tencent Videoにとって、利益分配モデルは珍しいことではなく、独占的拘束力のあるパートナーシップに署名することも通常の慣行です。ティックトックと快手もここ数年、収益分配型の短編ドラマの実験を始めている。

短編ドラマのコンテンツ供給を巡る戦いの重要な年となる2025年、各社とも支出を増やしている。

テンセントビデオは、高品質の短編ドラマの利益分配ポリシーをアップグレードし、クリエイターの収益を新規ユーザー獲得効果に結び付け、一部の独占プロジェクトの利益分配期間を延長しました。 2月にテンセントビデオは、シリーズ予算の10％から20％を横画面の短編ドラマの開発に投資すると発表した。 YoukuはS級とA級短編ドラマの単話利益分配の上限を引き上げ、「新規顧客獲得係数」を導入した。龔宇氏は2024年秋のエンジョイメントカンファレンスで、収益の70％以上をコンテンツ制作者に分配すると述べた。

iQiyiが昨年発表した収益分配ポリシーによると、収益分配係数は独占プレミアの場合100％、非独占および非プレミア放送の場合70％です。コンテンツプロバイダーは、10年以上のグローバル独占ライセンス期間を締結し、一定の会員有効期間に達すると、元の基本単価に加えて10％～20％の追加シェアも得ることができます。

数ある長編動画プラットフォームの中で、iQiyiは短編ドラマ市場に最後に参入したが、最も熱心だった。短編ドラマの新たな成長曲線において、iQiyi がまだヒット作を生み出し、追いつく能力を持っていることを市場に示すのが待ちきれないようだ。

しかし、この混雑した混沌とした新たな戦場では、いくつかの大きな変化によって過去の経験がすべて粉々に砕け散ってしまいました。

03 映画・テレビ業界におけるピンドゥオドゥオ

2年前、ゴン・ユーは「投資家への手紙」の中で自信を持ってこう書いている。「当社は「iQiyiはヒット作を生み出せる」から「iQiyiはヒット作を生み出す陣営」への転換を果たした。」彼は『ランペイジ』の成功は再現できると固く信じている。

しかし、2年が経過したが、iQiyiだけでなく業界全体で「快創」のような驚異的なドラマは見られなかった。

売れ筋商品の収益力については疑いの余地はありません。

DataEyeのデータによると、短編ドラマの累計再生回数が100万回未満が45％、再生回数が500万回未満が60％以上（63％）で、再生回数が1億回を超える短編ドラマは少なく、わずか4.3％を占めている。 2024年には短編ドラマ665作品の総視聴回数が1246億回に達し、市場全体の40％を占めた。

質問の海の戦術を信じ、毎月数千の新しいドラマを制作する短編ドラマ路線では、長編動画プラットフォームの安定したペースと品質の追求は通用しないかもしれない。

「誰もがヒット作を望んでいますが、まずヒット作を作るにはヒット作が十分なければなりません。プラットフォームが品質を重視し、参入障壁を高く設定しているため、作品のプールは小さく、ヒット作になる可能性もそれに応じて小さくなっています。」リー・シン氏はスノー・レパード・ファイナンスにこう語った。「プロデューサーも同じです。10作品中10作品ヒットさせることはできませんが、100作品なら作れます。量を第一に考えなければなりません。量がなければ質はあり得ません。」

Hongguo の台頭は、大量、高品質、低価格、そしてすぐに入手できるという Pinduoduo スタイルの勝利そのものです。

全25話の短編ドラマは準備からポストプロダクションまで合計1か月かかり、業界での一般的な制作費は1分あたり約1万人民元です。高周波・高出力で、いつでも見たいタイプが見つかります。数億ドル、数十億ドルをかけて映画を制作しても、必ずしも儲かるわけではないが、低コストの短編ドラマなら、明らかな利益をもたらすことができる。

李欣の考えでは、映画がロマンチックな西洋料理、テレビドラマが中華料理の宴会だとすれば、短編演劇はいつでもどこでもお腹を満たすことができる弁当のようなものだという。 「コントは高級ではないと思うかもしれませんが、中高年は結構面白いと思っています。見ている人がいてボリュームが多ければ、アプリのデイリーアクティブユーザー数は高くなるのではないでしょうか？ 何百億もの補助金で獲得したとしても、WeChat転送で獲得したとしても、人が来ればデイリーアクティブユーザーです。」

ほとんど基準がないHongguoと比較すると、iQiyi、Youku、Tencent Videoはプロデューサーの審査が厳しく、資格、コンテンツのテーマ、フォーマットなどに対する要件も高くなっています。KuaishouでSレベルまたはAレベルのプロジェクトを獲得したい場合は、少なくとも数千万人のファンを持つアカウントを持っている必要があります。

しかし問題は、プラットフォームが高品質な製品として認識しているものが、ユーザーがお金を出して購入する人気商品と同じではないということです。品質は製品がヒットするための必要条件かもしれませんが、決して十分条件ではありません。于正が800万元を投資したと主張する短編ドラマ「集天照」は、紅国駅で2000万を少し超える人気しかなく、平凡なレベルだ。

李欣氏の会社は、よりゆっくりとしたペース、より深い内容、より洗練された感覚と論理を持つ短編ドラマの制作を試みたが、「実際には儲からない」ことがわかった。彼の意見では、将来的に利益を生む短編ドラマは、視聴体験が保証され、視聴者のニーズを満たす限り、コスト管理がしっかりしていなければならない。

ショートドラマのトラックがあまりにも早く変化しすぎています。ヒットテーマが毎週変わる中、観客はますます急速に美的疲労を感じ始めている。模倣できる成熟したモデルは存在せず、複製可能なヒットルーチンはすぐに「拡張された人生」の段階を過ぎるでしょう。

「なぜこんなに多くの人が短編ドラマの制作に携わるのでしょうか。その最大の利点、あるいは唯一の利点は、コストが低いことです。短編ドラマの制作が映画やテレビシリーズと同じくらい費用がかかるのであれば、それは終わりかもしれません。そのため、現在では制作費は膨らんでおり、企業が価格競争をしているのと同じで、悪循環になっています。」李欣は不満を漏らした。

短編ドラマ業界は依然として大きな混乱の中にある。高品質な製品の必要性についてはコンセンサスが得られていますが、高品質な製品の基準はまだ明確ではありません。洪国以前には、この新たな路線の短期的なルールメーカーとなった者は誰もいなかった。

赤い果実の次に何が来るでしょうか?

著者: ピ・シヤ