珠江デルタの玩具企業の規模縮小と変革モデル

珠江デルタの玩具、衣料、靴などの労働集約型企業は、コスト圧力により再び許容限界に追い込まれている。

玩具業界で20年以上働いてきた東莞建勝実業有限公司の李衛建会長は、この伝統産業の将来性に戸惑っている。多くの同業者と同様に、彼も開発のボトルネックに遭遇しました。注文は徐々に増えてきましたが、コストも上昇していました。当面はコストを抑える効果的な方法を見つけることができなかったため、生産規模を縮小し、玩具工場の従業員数をピーク時の5,000〜6,000人から現在は数百人に減らすという選択をせざるを得ませんでした。

珠江デルタの大型玩具工場の数は減少している。玩具輸出商社、深セン華坡工業開発有限公司の総経理、顧武氏はこのことを深く理解している。 「今年は発注先の工場がなかなか見つからず困っています。長年お付き合いのある香港や台湾資本の大手玩具メーカーが次々と廃業したり移転したり。急に適当な新規仕入先を見つけるのも大変です。欧米の技術障壁もどんどん高くなっています。小さな工場では対応できないのではないかと心配で、多くの注文を断らざるを得ません。」

人件費と原材料費の継続的な上昇と為替レートの変動により、労働集約型産業の最後の利益が失われている。中国軽工業製品・手工芸品輸出入商会が今年11月に玩具や靴などの軽工業輸出企業45社に対して実施したアンケート調査によると、中国が6月19日に人民元切り上げを再開して以来、軽工業輸出企業45社のうち35社で利益が減少した。今後人民元為替レートが1パーセントポイント切り上がった場合、45社のうち20社の利益率が3パーセント以上低下すると予想される。

コスト優位性の喪失が加速し、輸出リスクが増大し、新たな寒波に直面して、労働集約型企業はペースを調整する必要があります。

3つの大きなリスク：コスト、品質、貿易障壁

李偉仁は1989年に玩具OEMチームに加わりました。珠江デルタの低い人件費の利点と優れた製品品質を頼りに、会社は急速に拡大しました。輸出事業は順調に進み、マテル、ウォルマート、ディズニー、KFCなどの大手玩具購買企業のサプライヤーとなり、中国の玩具製造業で地位を占めるようになりました。

「これらの玩具購入大手は製品に対して非常に厳しい要求をしており、定期的に第三者を派遣して工場を検査します。これらの企業の供給システムに入るのは容易ではありません。例えば、玩具やギフトの生産においてKFCの基準を満たすことができる企業は世界に7社しかなく、当社はその1つです。KFCの購買量は非常に大きく、1回の注文で数千万個の玩具を簡単に購入することができます。」李維仁氏は、かつては数で勝っていたが、近年、原材料価格の大きな変動と人件費の継続的な上昇、さらに為替レートの変動により、このような大規模なOEM輸出のリスクはますます大きくなっていると語った。

今年は綿花価格の急激な上昇と下落により繊維・衣料業界は消極的な状況に陥っており、玩具業界ではそれより以前から原材料価格の変動を経験している。玩具業界には多種多様な原材料があり、企業はわずか 1 年間で数千種類のプラスチック原材料を購入することがあります。技術的な内容がほとんどない玩具製品の価格は、原材料の価格と密接に関係しています。原材料の価格は 2007 年以降大きく変動しており、玩具の注文の見積もりは注意しないと損失につながる可能性があります。

李維人氏と、同じく東莞に工場を持つ玩具大手の和君氏は、かつて1億元を超えるロボット玩具の受注をめぐって競争したことがある。李氏が提示したロボット玩具の単価は200元だったが、和君氏の提示価格は150元だった。和君氏は価格面での優位性で受注を獲得した。しかし、李衛建はコストを計算し、原材料の価格が上昇する限り、何軍の見積もりによれば損失が出ることを発見した。

2008年10月に和俊は倒産し、業界に大騒動を引き起こした。李維仁氏の見解では、これは金融危機の発生による受注の減少だけでなく、むしろ河軍の内部運営と管理の問題によるものだ。価格競争による規模の拡大は継続的な損失につながり、最終的に同社の資本連鎖の崩壊を招いた。

コスト予算は労働集約型の玩具業界にとって非常に重要ですが、利益が 2% から 3% のほとんどの玩具会社にとっても非常に高い要件です。近年、原材料の価格変動は企業の予想を上回ることが多く、例えばプラスチックの価格は上半期に1トン当たり11,000～12,000元から1トン当たり17,000元まで上昇したが、下半期には1トン当たり7,000元まで急落し、しばらくして1トン当たり10,000元まで高騰した。

「以前は月に一度価格を見積もっていましたが、原材料価格の変動により、ここ2、3年は価格が毎日変わるようになり、玩具輸出企業にとっては非常に困難になっています。KFCのような大口注文の場合、研究開発と設計から納品までのサイクルは1年かかることが多く、通常の注文は発注から納品まで2、3か月かかります。価格を見積もるには無力です。人件費も上昇しています。現在、東莞の労働者の賃金は一般的に2,000元を超えており、今年の上昇率は20％から30％に達していますが、輸出玩具の価格を5％上げるのは簡単ではありません。」李維仁氏は玩具OEMの現状に無力感を抱いている。

コストリスクだけではありません。欧州と米国間の貿易障壁の高まりも、玩具会社の輸出リスクを高めています。米国は中国製玩具の主な輸出市場だが、近年、米国に輸出された中国製玩具が頻繁にリコールされている。米国の輸入消費者製品規制機関である米国消費者製品安全委員会は最近、中国の玩具メーカーが安全上の問題に対処しなければ、さらなるリコールに直面するだろうと述べた。さらに、欧州委員会は、2011 年 7 月 20 日に「EU 新玩具安全指令」を正式に施行します。この指令は現在、世界で最も厳格で要求の厳しい玩具規制です。

李維建氏は安全性と品質に関しては決して手を抜かない。彼の友人の中には、そのために大きな代償を払った人もいる。 2007年、米国最大の玩具メーカーであるマテル社による中国製玩具の大規模回収に対し、仏山立達玩具有限公司の張樹紅社長は首を吊って対応した。この事件は李維建に大きな衝撃を与えた。

減量に賭ける

広東省は世界の玩具生産の約半分を占めています。過去数年間、周囲の多くの玩具製造大手の崩壊を目の当たりにした李衛仁氏は、自分の玩具工場が生き残るのは容易ではないと嘆いた。昨年から、彼は会社に大胆な戦略調整を加え、玩具工場の規模を数百人規模に急速に縮小するとともに、研究開発と設計を強化し、一部の中高級顧客向けのOEMに注力してきた。同時に、彼はLED照明という新しい分野への参入に多大なエネルギーを注ぎました。

現在、国内企業はLEDランプ製造の分野に群がっている。李維建氏は、この新興産業に参入する際には、ただ流行に流されるのではなく、計画的に改造とアップグレードを進めたと語った。人件費が上昇する一般的な傾向の下では、製品の付加価値を高める必要がある。

李維建氏の当初の計算では、年間生産額1億元の玩具を生産するには少なくとも2,000人の労働者が必要であり、同じ生産額の照明器具を生産するには300人未満の労働者が必要であるとされていた。おもちゃは数元から数百元でしか買えないのに対し、無段階調光可能な街灯は2,000～3,000元で売られています。LED街灯の中には数万元もするものもあります。また、街灯の原材料はおもちゃに比べてはるかに単純で、コストの計算も比較的簡単です。

李維建は、複数のリソースの買収と統合を通じて、わずか1年余りで8万平方メートルを超える各種照明ランプの生産拠点を確立し、年間生産能力は10億元に達しました。

同氏は、LEDランプのコア技術は米国や日本などの先進国が握っており、同社のLEDランプチップは依然として基本的に輸入に依存していることを認めた。しかし、同社はLEDランプの開発、応用、設計において大きな進歩を遂げており、いくつかの光源研究機関と協力してコア技術を突破している。

「国内外の企業は、企業が省エネと環境保護の方向へ発展することを奨励しています。この新興産業には巨大な市場空間があります。そのため、当社の省エネランプは最初から自社ブランドで国内外の市場に参入しており、最近チリから大規模な注文を受けたばかりです。当社は以前から電子玩具の輸出に従事しており、RoHS指令などの欧州基準に精通しているため、EUなどの市場にもスムーズに参入しています。」李維仁氏は、新興産業は自社ブランドを育成する可能性が高く、玩具業界はすでに非常に成熟していると説明しました。デザイン、ブランド、チャネルは基本的に米国、日本などの国の玩具会社の手に委ねられています。また、中国の玩具の80％から90％は輸出されており、中国では玩具の販売チャネルが不足しており、国内販売の拡大も困難です。

労働集約型の玩具業界が「スリム化」した後、李維仁さんはコスト圧力が大幅に軽減されたことをはっきりと感じました。彼は玩具の注文の選択肢が増え、工場の運営を維持するために量に頼ることを急がず、今年も利益を上げ続けています。